Pular para o conteúdo principal
Procore

Editar informações de pessoas para o planejamento de recursos

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Editar as informações do perfil das pessoas para o Planejamento de Recursos.

Fundo

Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, você pode atualizar e gerenciar os perfis de pessoas usando a ferramenta Lista de pessoas. Informações de contato adicionais, campos personalizados e tags podem ser adicionados para organizar melhor as pessoas em seu recurso.

As pessoas gerenciadas nessa ferramenta são usadas para atribuições de Planejamento de Recursos, bem como nas Equipes de obra e na ferramenta Planilhas de horas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Somente as pessoas adicionadas ao Planejamento de Recursos, na ferramenta Diretório ou Planejamento de Recursos, podem ser editadas na Lista de pessoas.
  • Para obter a melhor experiência, a sincronização de dados deve ser habilitada com esse recurso. Se ele estiver desabilitado, entre em contato com seu engenheiro de sucesso do cliente ou ponto de contato do Procore para ativá-lo.
  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
    • As pessoas adicionadas ao Planejamento de Recursos na guia "Planejamento de Recursos" no Diretório da Empresa ou na ferramenta Planejamento de Recursos ficam visíveis em ambas as ferramentas.
      Nota: A pessoa deve ser um "Usuário" no Diretório, e não um "Contato".
    • As alterações nas informações do Planejamento de Recursos para pessoas que estão em ambas as ferramentas são atualizadas automaticamente entre o Diretório da empresa e o Planejamento de recursos.
      Nota: A pessoa deve ser um "Usuário" no Diretório, e não um "Contato".
  • Se as sincronizações de dados estiverem desabilitadas:

Passos

Editar informações de pessoas da Lista de pessoas 

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no campo e faça edições.
    Nota: Nem todos os campos podem ser editados em linha.
  4. Clique fora do campo para salvar as alterações.

Editar informações de pessoas a partir de detalhes de pessoas 

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nome da pessoa.
  4. Clique em Editar.
  5. Informações de atualização:
    • Nome próprio. O primeiro nome da pessoa.
    • Sobrenome. O sobrenome da pessoa.
    • Estado. O status de usuário da pessoa.
    • Grupos. Os grupos da pessoa. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
    • Cargo. O cargo da pessoa na lista suspensa. Consulte Configurar cargos para planejamento de recursos.
    • ID do funcionário. O ID do funcionário da pessoa.
    • Tipo. O tipo de usuário da pessoa. 
    • Endereço eletrônico. O endereço de e-mail da pessoa.
    • Número de telefone. O número de telefone da pessoa.
    • Perfil de notificação. O perfil de notificação da pessoa. Consulte Configurar perfis de notificação para planejamento de recursos.
    • Habilitar e-mail. Se a pessoa deve ou não receber mensagens de e-mail do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Nota: É necessário ter um e-mail ao habilitar as notificações por e-mail.
    • Habilite SMS. Se a pessoa deve ou não receber SMS mensagens do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Anotações: 
      • Pode haver a cobrança de taxas de dados e mensagens.
      • É necessário ter um número de telefone ao habilitar as notificações por SMS.
    • Habilitar notificações em dispositivos móveis. Se a pessoa deve ou não receber notificações por meio do aplicativo Planejamento de Recursos/LaborChart. Consulte O que é o aplicativo Planejamento de recursos/LaborChart?
    • Endereço. O endereço da pessoa.
    • Endereço 2. O endereço da pessoa, continuou.
    • Cidade. A cidade ou cidade da pessoa.
    • Estado. O estado ou província da pessoa.
    • Postal. O código postal da pessoa.
    • País. O país de residência da pessoa.
    • Salário por hora. O salário por hora da pessoa.
    • Linguagem. A língua principal da pessoa.
    • Gênero. O gênero da pessoa.
    • Data de contratação. A data em que a pessoa foi contratada.
    • Data de Nascimento. A data de nascimento da pessoa.
    • Nome do contato de emergência. O nome do contato de emergência da pessoa.
    • Telefone de contato de emergência. O número de telefone do contato de emergência.
    • Relação de Contato de Emergência. A relação entre a pessoa e seu contato de emergência.
    • [Campos personalizados]. Todos os campos personalizados que você criou para pessoas. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
    • Foto de perfil. Selecione uma imagem para a foto de perfil do usuário.
  6. Clique em Salvar.

Editar pessoas em massa

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Marque as caixas de seleção dos usuários que deseja editar.
  4. Clique no ícone editar icon-edit2.png .
  5. Atualize as informações.
  6. Clique em Salvar.

Editar informações de pessoas do Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários .
  3. Opcional: Clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique em Editar na seção "Informações".
  7. Informações de atualização:
    • Grupos. Os grupos da pessoa. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
    • Cargo. O cargo da pessoa na lista suspensa. Consulte Configurar cargos para planejamento de recursos.
    • Tipo. O tipo de usuário da pessoa. 
    • Perfil de notificação. O perfil de notificação da pessoa. Consulte Configurar perfis de notificação para planejamento de recursos.
    • Habilitar e-mail. Se a pessoa deve ou não receber mensagens de e-mail do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Nota: É necessário ter um e-mail ao habilitar as notificações por e-mail.
    • Habilite SMS. Se a pessoa deve ou não receber SMS mensagens do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
      Anotações: 
      • Pode haver a cobrança de taxas de dados e mensagens.
      • É necessário ter um número de telefone ao habilitar as notificações por SMS.
    • Habilitar notificações em dispositivos móveis. Se a pessoa deve ou não receber notificações por meio do aplicativo Planejamento de Recursos/LaborChart. Consulte O que é o aplicativo Planejamento de recursos/LaborChart?
    • Endereço. O endereço da pessoa.
    • Endereço 2. O endereço da pessoa, continuou.
    • Cidade. A cidade ou cidade da pessoa.
    • Estado. O estado ou província da pessoa.
    • Postal. O código postal da pessoa.
    • País. O país de residência da pessoa.
    • Salário por hora. O salário por hora da pessoa.
    • Linguagem. A língua principal da pessoa.
    • Gênero. O gênero da pessoa.
    • Data de contratação. A data em que a pessoa foi contratada.
    • Data de Nascimento. A data de nascimento da pessoa.
    • Nome do contato de emergência. O nome do contato de emergência da pessoa.
    • Telefone de contato de emergência. O número de telefone do contato de emergência.
    • Relação de Contato de Emergência. A relação entre a pessoa e seu contato de emergência.
    • [Campos personalizados]. Todos os campos personalizados que você criou para pessoas. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
    • Foto de perfil. Selecione uma imagem para a foto de perfil do usuário.
  8. Clique em Salvar.