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Procore

Criar e gerenciar respostas de fluxo personalizado

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Objetivo

Criar respostas personalizadas a serem usadas na criação de modelos fluxo. 

Fundo

Os tipos de resposta padrão na ferramenta Fluxos são: Aprovar, Retornar e Rejeitar. Ao criar modelos de fluxos, talvez você precise definir ainda mais o phrasing de uma resposta de uma forma que descreva com mais precisão o significado da resposta. 

Por exemplo, talvez seja necessário adicionar uma resposta a um modelo que mova um fluxo para a frente sem rotular a resposta como "Aprovado". Nesse caso, você criaria uma resposta "Aprovar" e daria a um rótulo personalizado diferente de "Aprovar". 

Não há diferença funcional entre os tipos de resposta individual de "Aprovar", "Retornar" e "Rejeitar". No entanto, tipos são úteis para a organização de respostas personalizadas e para localizar respostas disponíveis ao editar uma etapa em um modelo de fluxo. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    •  Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos da empresa.
  • Informações adicionais:
    • Você pode ter até trinta (30) respostas personalizadas ativas.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Fluxos de empresa. 
  2. Clique em Configurar definições icon-settings-gear-android.png .

Adicionar uma nova resposta

  1. Na seção rotulada como "Respostas", clique em Adicionar resposta.
  2. Escolha um dos seguintes tipos:
    • Aprovar
    • Retornar
    • Rejeitar
      workflows-add-response-button.png
  3. Uma nova linha aparecerá na tabela de resposta do tipo escolhido.
  4. Insira um rótulo para a nova resposta.
    Obs.: os rótulos de resposta são obrigatórios e precisam ser exclusivos. Os rótulos de resposta são limitados a um máximo de 250 caracteres.
    workflows-enter-response-label.png
  5. Opcional: A caixa na coluna "Ativo" é marcada automaticamente para ativar a nova resposta. Só é possível adicionar respostas ativas a modelos fluxo. Desmarque essa caixa se não estiver pronto para usar a resposta personalizada.
  6. Opcional: "Exigir motivo" não é eleito por padrão. Verifique a caixa na coluna "Exigir motivo" para exigir que os respondentes fluxo enviem um motivo para sua resposta quando essa resposta personalizada for usada em um fluxo ativo.
  7. Clique na marca de verificação verde para salvar a nova resposta personalizada ou o "X" vermelho para excluir a resposta.

Editar uma resposta personalizada

  1. Na seção rotulada como "Respostas", localize a resposta que deseja editar.
  2.  Clique no ícone de lápis icon-edit-android.svg ao lado da resposta.
    Nota: Não é possível editar ou excluir as respostas em uso.
  3. Edite os seguintes campos da resposta:
    • Rótulo de resposta. Esse é o nome da resposta que será usada ao criar modelos fluxo.
    • Ativo. É possível usar uma resposta ativa ao criar modelos fluxo.
      Nota: Se não quiser que uma resposta apareça em novos modelos de fluxo, desmarque o Active. Isso não afetará fluxo modelos e itens que já estejam usando a resposta.
    • Requer motivo. Se uma razão for necessária para a resposta, um membro fluxo que escolher essa resposta será solicitado a fornecer um motivo por escrito antes que possa ser enviado.
  4. Clique na marca de verificação verde para salvar a nova resposta personalizada ou o "X" vermelho para excluir a resposta.

Excluir uma resposta personalizada

  1. Na seção rotulada como "Respostas", localize a resposta que deseja excluir.
  2. Clique no ícone excluir icon-delete-trash6.png ao lado da resposta.
  3. Clique em Excluir para confirmar.
    Nota: Esta ação não pode ser desfeita.