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Procore

Criar e configurar Fluxos lineares no nível de projeto

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Os modelos de fluxo linear fornecem um processo passo a passo simples e completo para gerenciar itens de ferramentas diretamente nas ferramentas do Procore. A criação de modelos de fluxo linear no nível de projeto permite que os administradores de projeto personalizem sequências de etapas, responsáveis e cronogramas de conclusão de acordo com suas necessidades específicas de projeto.

Coisas a considerar

  • Somente na Web: a criação e a configuração de modelos de fluxo estão disponíveis apenas no aplicativo Web do Procore.

  • Diagrama vs. Linear: use o formato Linear para etapas sequenciais diretas de cima para baixo; use o formato Diagrama para fluxos de trabalho complexos que exigem ramificação condicional.

Pré-requisitos

  • A ferramenta Fluxos precisa estar habilitada em sua conta Procore.

  • Configurações de fluxo: o recurso de fluxo para criar/editar modelos de nível de projeto precisa estar ativado. Essa configuração é encontrada em Definições de fluxo de nível de empresa.

Passos

Criar um novo modelo de fluxo linear de nível de projeto

  1. Acesse a ferramenta de projeto que deseja configurar.

  2. Clique no ícone de engrenagem Definir configurações .

  3. Clique na guia Fluxos.

  4. Em "Modelos de projeto", clique em Criar.

  5. Na janela "Adicionar um fluxo", insira um nome.

  6. Selecione o Tipo no menu suspenso.

  7. Em Formatar, selecione Linear.

  8. Clique em Criar.

  9. No construtor de modelos, clique em Adicionar Etapa para introduzir novas etapas.

  10. Defina o Nome da etapa, selecione o Status do item, escolha o (s) responsável(is) e defina os Dias a serem concluídos.

  11. Opcional: selecione um usuário no menu suspenso Gerenciador de fluxo para gerenciar o fluxo.

  12. Clique em Salvar.

Clonar um modelo de fluxo da empresa para o nível de projeto

  1. Acesse a guia Fluxos da ferramenta de projeto.

  2. Em "Modelos de empresa", localize o modelo de fluxo que deseja copiar.

  3. Clique no ícone Clonar para projeto .

  4. Modifique os nomes das etapas, responsáveis ou sequência de etapas conforme necessário.

  5. Clique em Salvar.

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