Pular para o conteúdo principal
Procore

Editar um modelo de fluxo

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

 

Objetivo

Editar um fluxo usando a ferramenta Fluxos de empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Fluxos da empresa. 
      OU
    • "Somente leitura" com a permissão granular "Criar e editar modelos de fluxo" para a ferramenta Fluxos empresa
  • Informações adicionais:
    • Depois que fluxo alterações forem salvas, será necessário configurar a fluxo novamente em qualquer projeto no qual o fluxo seja atribuído se houver uma função de modelo personalizado atribuída a uma nova etapa. Consulte Configurar um modelo de fluxo em um projeto.
    • Se você adicionar uma nova função de modelo personalizado a uma etapa nova ou existente, será necessário reconfigurar a fluxo em qualquer projeto no qual o fluxo esteja atribuído. Consulte Configurar um modelo de fluxo em um projeto para obter instruções sobre como configurar o modelo em um projeto e atribuir uma pessoa a essa função.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Fluxos de nível de empresa. 
  2. Na tabela 'Fluxos', localize os fluxo que deseja editar. 
  3. Clique no botão Editar que corresponde à fluxo de edição. 
  4. Selecione a etapa que deseja atualizar. 
    Isso exibirá o painel "Detalhes" para a etapa selecionada. 
  5. Escolha entre as seguintes opções:

Renomear o fluxo

  1. Clique no ícone de lápis no canto superior esquerdo da página. 
  2. Digite um novo nome para seu fluxo digitando sobre a "Cópia de: [Nome do fluxo anterior]".
     Notas

    NÃO é permitido ter nomes de fluxo duplicados.

    • Se você tentar salvar uma rascunho usando um nome já usado, um banner VERMELHO aparecerá na parte inferior da página para notificá-lo de que o Procore não pode salvar sua fluxo. 

    • Se você tentar publicar uma fluxo usando um nome já usado, um banner "Não foi possível publicar o modelo" aparecerá na parte superior da página. Para visualizar o nome que já está em uso, clique em Mostrar detalhes. 
  3. Escolha uma (1) destas opções:
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para salvar a cópia do fluxo como uma fluxo publicada. Agora, você pode atribuí-lo para uso em um projeto. 
      OU
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar a cópia do fluxo como uma rascunho não publicada. 

Excluir uma etapa do fluxo

Para remover uma etapa do seu fluxo:

  1. Selecione a etapa que deseja excluir. 
  2. Na barra lateral, clique no ícone da lixeira . 
    workflows-delete-a-workflow-step.png
  3. Na caixa de diálogo "Remover etapa" solicitando a confirmação da sua solicitação de exclusão, clique em Confirmar. 

    workflows-remove-step.png
    O Procore exclui imediatamente a etapa selecionada da fluxo.
     
  4. Escolha uma (1) destas opções:
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para salvar a cópia do fluxo como uma fluxo publicada. Agora, você pode atribuí-lo para uso em um projeto. 
      OU
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar a cópia do fluxo como uma rascunho não publicada. 

Editar uma etapa do fluxo

Você tem várias opções ao editar uma fluxo etapa, como renomear a etapa ou alterar o status associado. Algumas opções de edição são explicadas em detalhes abaixo. 

Configurar o grupo responsável

Função de responsável. Selecione uma função ou grupo na lista suspensa. 

Atualizar os dias para conclusão

Dias para conclusão. Digite um número na primeira caixa. Em seguida, selecione Dias corridos de dias úteis na lista suspensa. A opção padrão do Procore é em Dias corridos. Isso define o número de dias que a "Função de responsável" tem para concluir a fluxo etapa. Depois que o número de dias passa, o Procore envia um lembrete automático uma vez por dia até que a etapa seja concluída. 

Alterar o status do item
  • Status do item. Selecione o status no qual o item precisa estar na lista suspensa. Isso define o status no qual o item precisa estar antes que a etapa possa ser executada no fluxo. 
Enviar e-mails para responsáveis e grupos de padrão
  • Opcional: envie e-mails para o responsável e _____. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo NÃO for concluída no número de dias especificados acima. Os padrão grupos incluem:
    • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
    • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o objeto de aprovação em um projeto.
    • Grupo de distribuição. Esse é um grupo padrão para essa fluxo na ferramenta Fluxos. Após publicar este fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar a fluxo em um projeto.
Adicionar uma resposta
  1. Em "Respostas", clique em Adicionar. 
  2. Selecione uma resposta na lista suspensa "Se a resposta for". 
  3. Selecione uma etapa na caixa Ir para a etapa. 
Quando terminar de fazer alterações, escolha uma (1) destas opções:
  • Salvar e publicar. Clique nesse botão para salvar a cópia do fluxo como uma fluxo publicada. Agora, você pode atribuí-lo para uso em um projeto. 
    OU
  • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar a cópia do fluxo como uma rascunho não publicada.