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Procore

Editar um modelo de fluxo

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Objetivo

Editar um modelo de fluxo usando a ferramenta Fluxos empresa.    

Fundo

Os usuários modificam um modelo de fluxo de projeto existente. As opções de edição incluem renomear o modelo e adicionar, alterar ou excluir etapas específicas do fluxo. Os usuários também podem modificar detalhes como responsável, prazo, status necessário e notificações. Lembre-se de salvar e publicar suas alterações ou salvá-las como um rascunho até que esteja pronto para aplicá-las. 

 Ponta

Preocupado em atrapalhar o progresso da sua equipe? Evite interrupções de fluxo para seus usuários editando modelos quando nenhum projeto estiver executando ativamente o fluxo. Isso ajuda a minimizar reinicializações inesperadas e alterações de configuração no nível do projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Fluxos empresa.
      OU
    • "Somente leitura" com a permissão granular "Criar e editar modelos de fluxo" na ferramenta Fluxos de nível de empresa.
  • Considerações sobre edição:
    • As edições de modelo entram em vigor em novos fluxos iniciados para itens de projeto.
    • A edição de um modelo durante um fluxo ativo para um item de projeto requer uma reinicialização. Consulte Reiniciar um fluxo em um projeto.
    • Lembre-se de confirmar qualquer definição de configuração no nível de projeto após editar um modelo. Consulte Configurar um modelo de fluxo em um projeto. Por exemplo, se você adicionar uma etapa de resposta ao modelo, lembre-se de adicionar responsáveis a qualquer configuração relevante no nível de projeto. Se você tiver editado o campo "Dias para conclusão" no modelo, atualize-o ao nível de projeto em qualquer configuração relevante no nível de projeto.
  • Informações adicionais:
    • Os clientes que usam o Procore em inglês também podem escolher entre uma seleção de modelos de fluxo de início rápido pré-preenchidos para ferramentas financeiras. Esses modelos podem ser usados no estado em que se encontram ou editados para atender às necessidades da sua empresa. Os modelos de fluxos de início rápido não estão disponíveis fora das regiões de língua inglesa no momento.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Fluxos nível de empresa.    
  2. Na tabela Fluxos, localize o fluxo que deseja editar.    
  3. Clique no botão Editar que corresponde ao fluxo a ser editado.    
  4. Realce a etapa que deseja atualizar.
    Isso abrirá o painel "Detalhes" da etapa selecionada.    
  5. Escolha entre as seguintes opções:

Renomear o modelo de fluxo

Renomear seu modelo de fluxo é um processo simples. Não é permitido ter nomes de fluxo duplicados. 

Clique aqui para visualizar as etapas.  

Para renomear o fluxo:

  1. Clique no ícone de lápis no canto superior esquerdo da página.    
  2. Insira um novo nome para seu fluxo digitando: "Cópia de: [Nome do fluxo anterior]"
     Ponta
    Seu novo nome já está em uso? Se você vir uma mensagem informando que o nome não pode ser salvo ou publicado, é porque nomes de fluxo duplicados não são permitidos. Para exibir o nome que já está em uso, clique em Mostrar detalhes.    
  3. Clique em uma destas opções:
    • Salve e publique. Salva o novo nome e publica o modelo fluxo. Continue com Atribuir um modelo de fluxo a um projeto.
    • Salvar como rascunho. Salva o novo nome e modelo como um rascunho não publicado. 

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Excluir uma etapa do fluxo

Excluir um fluxo é um processo rápido de dois cliques: basta realçar a etapa que deseja eliminar e, em seguida, clicar no ícone da lixeira no barra lateral, confirmando sua escolha na caixa de diálogo.

Clique aqui para visualizar as etapas.  

Para excluir uma etapa fluxo de um modelo:

  1. Realce a etapa que deseja excluir.
  2. No barra lateral, clique no ícone da lixeira. 
    workflows-delete-a-workflow-step.png
  3. Na caixa de diálogo "Remover etapa" solicitando que você confirme sua solicitação de exclusão, clique em Confirmar. 

    workflows-remove-step.png
    O Procore exclui imediatamente a etapa selecionada do fluxo.
  4. Clique em uma destas opções:
    • Salve e publique. Salva o novo nome e publica o modelo fluxo.  Continue com Atribuir um modelo de fluxo a um projeto.
    • Salvar como rascunho. Salva o novo nome e modelo como um rascunho não publicado. 

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Editar uma etapa do fluxo

Você pode editar uma etapa fluxo de algumas maneiras, como renomeá-la ou alterar seu status.

Clique aqui para visualizar as opções de edição.  

Para editar uma etapa fluxo, você tem estas opções:

  • Defina a função ou grupo responsável: Escolha uma função ou grupo na lista suspensa Função de responsável para designar quem é responsável por essa etapa.
  • Configure o prazo para conclusão: Defina o prazo inserindo o número de dias e selecionando Dias corridos ou Dias úteis. Observe que os responsáveis recebem lembretes automáticos diários depois que esse prazo expira até que a etapa seja concluída.
  • Defina o status do item necessário: Selecione um Status na lista suspensa. O item fluxo deve estar nesse status para que essa etapa possa ser iniciada.
  • Habilite notificações por e-mail para etapas atrasadas: Se essa etapa fluxo não for concluída no prazo, você poderá configurar o modelo para enviar uma notificação por e-mail ao responsável, ao gerente de fluxo, ao criador do item, a um grupo de distribuição padrão ou a todos os usuários do projeto na empresa do criador do item. 
  • Adicionar uma resposta: clique em Adicionar em Respostas. Em seguida, selecione uma resposta na lista suspensa Se a resposta for e uma etapa na caixa Ir para a etapa

Sempre clique em Salvar e publicar ou Salvar como rascunho após a edição. 

 

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