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Procore

Configurar campos personalizados para o Planejamento de força de trabalho

Objetivo

Configurar campos personalizados para Planejamento de Força de Trabalho.

Fundo

Em geral, os campos personalizados são usados para segmento de pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Os campos personalizados podem ser visíveis para todos os usuários ou tornados "sigilosos", e mostrados apenas a usuários com acesso específico. Você pode habilitar a filtragem de um campo personalizado para ver os segmentos em toda a ferramenta e salvar sua visualização para facilitar o acesso. Consulte Criar visualizações salvas em Planejamento de Força de Trabalho.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Os campos personalizados aplicados no Planejamento de Força de Trabalho não são atualizados no Diretório da empresa do Procore ou na ferramenta Administrador de nível de projeto.
  • Dependendo do campo personalizado, os valores dos campos personalizados são adicionados em "Informações de pessoas", "Informações do projeto", "Detalhes da atribuição" ou "Detalhes da solicitação".
  • Só é possível filtrar certos "tipos de campo".
  • Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar o caixa de verificação Habilitar uso como filtro  .
 Ponta
  • Em geral, os campos personalizados são usados para segmentar pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Você pode filtrar Pessoas, Projetos, Atribuições e Solicitações pela maioria dos campos personalizados e salvar sua visualização para acessar facilmente as mesmas informações no futuro.
    • Exemplos: visualize projetos por fase, visualize as pessoas que estão disponíveis para viajar ou visualize as pessoas por um determinado conjunto de habilidades.
  • Os campos personalizados para Projetos e Pessoas podem ser rotulados como "sigilosos" e mostrados apenas para pessoas com permissão para ver campos sigilosos. Consulte Configurar campos confidenciais para planejamentode força de trabalho
  • Escolha o "tipo de campo" para um campo personalizado de acordo com a necessidade de padronizar as informações.
    • Use uma lista suspensa se quiser que eles selecionem apenas uma única opção.
    • Escolha uma caixa de verificação respostas "Sim" e "Não".
    • Só escolha "texto" se não quiser filtrar por esse campo ou ver uma resposta padronizada.
Exemplo

Os campos personalizados comuns para projetos incluem:

  • Fase da obra (suspenso)
  • Divisão (suspenso)
  • Gerente de projeto (menu suspenso de seleção múltipla)
  • Código do portão (número)

Os campos personalizados comuns para pessoas incluem:

  • Camisa ou Tamanho da Luva (suspenso)
  • Capacidade de viajar (caixa de verificação)
  • Número do caminhão ou tablet (número)
  • Habilidade na obra (menu suspenso de seleção múltipla)

Os campos personalizados comuns para solicitações incluem:

  • Nível de aprendiz (suspenso)
  • Local da reunião (texto ou menu suspenso)
  • Local de estacionamento (texto ou menu suspenso)
  • Materiais para trazer (lista suspensa de seleção múltipla)

Os campos personalizados comuns para atribuições incluem:

  • Nível de aprendiz (suspenso)
  • Área especializada (menu suspenso de seleção múltipla)
  • Local da reunião (texto ou menu suspenso)
  • Local de estacionamento (texto ou menu suspenso)

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Campos Personalizados.
  4. Clique em Novo.
  5. Configure seu campo personalizado com as seguintes propriedades:
    Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
    1. Nome do campo*. Insira o nome do campo personalizado.
    2. Tipo de campo*. Insira o tipo de campo que está configurando. S
      Notas: 
      Um adaga (†) indica que você também pode filtrar dados por esse campo na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações".
      • † de texto: insira palavras ou uma frase curta como um valor para o campo personalizado.
      • Número : insira os números como um valor para o campo personalizado.
      • † suspenso : crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso por Alfanumérico ou a ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso.
      • † suspensos de seleção múltipla: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso de seleção múltipla por Alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso Seleção múltipla.
      • Data : selecione uma data como valor para o campo personalizado.
      • † de caixa de seleção: marque um caixa de verificação como um valor para o campo personalizado.
      • Cor: adicione uma cor distinta como um valor para o campo personalizado.
      • Texto de parágrafo: insira um grande conjunto de palavras como um valor para o campo personalizado.
        Nota: O texto do parágrafo não está disponível para uso como uma coluna na Lista de projetos ou na Lista de pessoas.
      • † de moeda: insira um valor de moeda como um valor para o campo personalizado.
    3. Habilitar usar como filtro. Para campos personalizados filtrados com tipos de campo, marque a caixa de verificação para fazer do campo personalizado um filtro na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações" relevantes.
    4. Nome da propriedade de integração. Reflete o nome da propriedade para a qual o sistema de integração pode ser mapeou.
    5. Somente integração editável. Marque essa caixa de verificação se o campo só puder ser editado no sistema de origem.
    6. Disponibilizá-lo para*. Marque as caixas de seleção para onde o campo personalizado será adicionado. Você pode adicionar campos personalizados a Projetos, Pessoas, Atribuições e Solicitações.
    7. Descrição do campo. Insira uma descrição do campo personalizado.
  6. Clique em Salvar.