Configurar campos personalizados para o Planejamento de força de trabalho

Objetivo

Configurar campos personalizados para Planejamento de Força de Trabalho.

Fundo

Em geral, os campos personalizados são usados para segmento de pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Os campos personalizados podem ser visíveis para todos os usuários ou tornados "sigilosos", e mostrados apenas a usuários com acesso específico. Você pode habilitar a filtragem de um campo personalizado para ver os segmentos em toda a ferramenta e salvar sua visualização para facilitar o acesso. Consulte Criar visualizações salvas em Planejamento de Força de Trabalho.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Os campos personalizados aplicados no Planejamento de Força de Trabalho não são atualizados no Diretório da empresa do Procore ou na ferramenta Administrador de nível de projeto.
• Dependendo do campo personalizado, os valores dos campos personalizados são adicionados em "Informações de pessoas", "Informações do projeto", "Detalhes da atribuição" ou "Detalhes da solicitação".
• Só é possível filtrar certos "tipos de campo".
• Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar o caixa de verificação Habilitar uso como filtro  .

Passos

1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
2. Clique no ícone Configurar definições .
3. Clique em Campos Personalizados.
4. Clique em Novo.
5. Configure seu campo personalizado com as seguintes propriedades:
   Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
   1. Nome do campo*. Insira o nome do campo personalizado.
   2. Tipo de campo*. Insira o tipo de campo que está configurando. S
      Notas: 
      Um adaga (†) indica que você também pode filtrar dados por esse campo na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações".
      • † de texto: insira palavras ou uma frase curta como um valor para o campo personalizado.
      • Número †: insira os números como um valor para o campo personalizado.
      • † suspenso : crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso por Alfanumérico ou a ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso.
      • † suspensos de seleção múltipla: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
        • Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso de seleção múltipla por Alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
        • Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso Seleção múltipla.
      • Data †: selecione uma data como valor para o campo personalizado.
      • † de caixa de seleção: marque um caixa de verificação como um valor para o campo personalizado.
      • Cor: adicione uma cor distinta como um valor para o campo personalizado.
      • Texto de parágrafo: insira um grande conjunto de palavras como um valor para o campo personalizado.
        Nota: O texto do parágrafo não está disponível para uso como uma coluna na Lista de projetos ou na Lista de pessoas.
      • † de moeda: insira um valor de moeda como um valor para o campo personalizado.
   3. Habilitar usar como filtro. Para campos personalizados filtrados com tipos de campo, marque a caixa de verificação para fazer do campo personalizado um filtro na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações" relevantes.
   4. Nome da propriedade de integração. Reflete o nome da propriedade para a qual o sistema de integração pode ser mapeou.
   5. Somente integração editável. Marque essa caixa de verificação se o campo só puder ser editado no sistema de origem.
   6. Disponibilizá-lo para*. Marque as caixas de seleção para onde o campo personalizado será adicionado. Você pode adicionar campos personalizados a Projetos, Pessoas, Atribuições e Solicitações.
   7. Descrição do campo. Insira uma descrição do campo personalizado.
6. Clique em Salvar.

Próximos passos

• Adicionar ou editar campos personalizados para pessoas em Planejamento de Força de Trabalho
• Adicionar ou editar campos personalizados para projetos em Planejamento de Força de Trabalho
• Adicionar ou editar campos personalizados para uma solicitação de força de trabalho
• Adicionar ou editar campos personalizados para uma atribuição de força de trabalho

Veja também

• Configurar campos sigilosos para o Planejamento de força de trabalho