Configurar campos personalizados para o Planejamento de força de trabalho
Objetivo
Configurar campos personalizados para Planejamento de Força de Trabalho.
Fundo
Em geral, os campos personalizados são usados para segmento de pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Os campos personalizados podem ser visíveis para todos os usuários ou tornados "sigilosos", e mostrados apenas a usuários com acesso específico. Você pode habilitar a filtragem de um campo personalizado para ver os segmentos em toda a ferramenta e salvar sua visualização para facilitar o acesso. Consulte Criar visualizações salvas em Planejamento de Força de Trabalho.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Os campos personalizados aplicados no Planejamento de Força de Trabalho não são atualizados no Diretório da empresa do Procore ou na ferramenta Administrador de nível de projeto.
- Dependendo do campo personalizado, os valores dos campos personalizados são adicionados em "Informações de pessoas", "Informações do projeto", "Detalhes da atribuição" ou "Detalhes da solicitação".
- Só é possível filtrar certos "tipos de campo".
- Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar o caixa de verificação Habilitar uso como filtro .
Ponta
- Em geral, os campos personalizados são usados para segmentar pessoas, projetos, atribuições e solicitações nos grupos que você criou. Você pode filtrar Pessoas, Projetos, Atribuições e Solicitações pela maioria dos campos personalizados e salvar sua visualização para acessar facilmente as mesmas informações no futuro.
- Exemplos: visualize projetos por fase, visualize as pessoas que estão disponíveis para viajar ou visualize as pessoas por um determinado conjunto de habilidades.
- Os campos personalizados para Projetos e Pessoas podem ser rotulados como "sigilosos" e mostrados apenas para pessoas com permissão para ver campos sigilosos. Consulte Configurar campos confidenciais para planejamentode força de trabalho
- Escolha o "tipo de campo" para um campo personalizado de acordo com a necessidade de padronizar as informações.
- Use uma lista suspensa se quiser que eles selecionem apenas uma única opção.
- Escolha uma caixa de verificação respostas "Sim" e "Não".
- Só escolha "texto" se não quiser filtrar por esse campo ou ver uma resposta padronizada.
Exemplo
Os campos personalizados comuns para projetos incluem:
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Os campos personalizados comuns para pessoas incluem:
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Os campos personalizados comuns para solicitações incluem:
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Os campos personalizados comuns para atribuições incluem:
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Passos
- Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
- Clique no ícone Configurar definições .
- Clique em Campos Personalizados.
- Clique em Novo.
- Configure seu campo personalizado com as seguintes propriedades:
Nota: Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.- Nome do campo*. Insira o nome do campo personalizado.
- Tipo de campo*. Insira o tipo de campo que está configurando. S
Notas:
Um adaga (†) indica que você também pode filtrar dados por esse campo na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações".- † de texto: insira palavras ou uma frase curta como um valor para o campo personalizado.
- Número †: insira os números como um valor para o campo personalizado.
- † suspenso : crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
- Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso por Alfanumérico ou a ordem listada em suas opções de campo.
- Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso.
- † suspensos de seleção múltipla: crie uma lista de seleção única para inserir o valor do campo personalizado.
- Classificação de opções de menu suspenso. Escolha se deseja classificar o menu suspenso de seleção múltipla por Alfanumérico ou pela ordem listada em suas opções de campo.
- Opções de campo. Insira as opções do menu suspenso Seleção múltipla.
- Data †: selecione uma data como valor para o campo personalizado.
- † de caixa de seleção: marque um caixa de verificação como um valor para o campo personalizado.
- Cor: adicione uma cor distinta como um valor para o campo personalizado.
- Texto de parágrafo: insira um grande conjunto de palavras como um valor para o campo personalizado.
Nota: O texto do parágrafo não está disponível para uso como uma coluna na Lista de projetos ou na Lista de pessoas. - † de moeda: insira um valor de moeda como um valor para o campo personalizado.
- Habilitar usar como filtro. Para campos personalizados filtrados com tipos de campo, marque a caixa de verificação para fazer do campo personalizado um filtro na "Lista de pessoas", "Lista de projetos", "Lista de atribuições" e "Lista de solicitações" relevantes.
- Nome da propriedade de integração. Reflete o nome da propriedade para a qual o sistema de integração pode ser mapeou.
- Somente integração editável. Marque essa caixa de verificação se o campo só puder ser editado no sistema de origem.
- Disponibilizá-lo para*. Marque as caixas de seleção para onde o campo personalizado será adicionado. Você pode adicionar campos personalizados a Projetos, Pessoas, Atribuições e Solicitações.
- Descrição do campo. Insira uma descrição do campo personalizado.
- Clique em Salvar.
Veja também
- Configurar campos sigilosos para o Planejamento de força de trabalho
- Adicionar ou editar campos personalizados para pessoas em Planejamento de Força de Trabalho
- Editar um projeto no Planejamento de Força de Trabalho
- Adicionar ou editar campos personalizados para uma solicitação de força de trabalho
- Adicionar ou editar campos personalizados para uma atribuição de força de trabalho