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Procore

Criar categorias de projeto para Planejamento de Força de Trabalho

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Objetivo

Criar categorias de projeto em Planejamento de Força de Trabalho.

Fundo

As categorias de projeto ajudam a organizar e gerenciar melhor seus projetos e força de trabalho. Algumas categorias comumente usadas são:

  • Fases
  • Áreas
  • Funções/cargos
  • Escopo de trabalho
  • Pisos

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
      OU
      Permissões "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho com a permissões granulares "Editar categorias de projeto" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
  • Informações adicionais
    • As categorias são específicas para projetos individuais e precisam ser criadas em cada projeto.
    • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
      • No momento, as categorias em Planejamento de Força de Trabalho não são sincronizadas com locais ou EAP no Procore.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
  3. Clique no nome do seu projeto.
  4. Localize a seção "Categorias" e clique em Novo.
  5. Insira o Nome da categoria.
  6. Opcional: Se estiver criando uma subcategoria, siga estas etapas:
    1. Clique em Adicionar subcategoria.
    2. Digite o nome da subcategoria.
    3. Clique em Salvar.
  7. Clique em Salvar.