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Procore

Pesquisar, classificar e filtrar a lista de projetos

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Objetivo

Pesquisar, classificar e filtrar a Lista de projetos no Planejamento de Força de Trabalho.

Fundo

A Lista de projetos fornece uma visualização em lista de todos os seus projetos nos quais você gerencia sua força de trabalho. Você pode pesquisar, classificar e filtrar a lista para encontrar as informações de que precisa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
      OU
      Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho com permissões granulares "Visualizar projetos" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
  • Informações adicionais:
    • Ao filtrar tags, você pode aplicar E lógica ou lógica.
    • Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar a caixa de verificação Habilitar uso como filtro na configuração do campo personalizado. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/configure-custom-fields-for-workforce-planning" href.nome de arquivo..."href...".. /configurar campos personalizados para planejamento de força de trabalho/">Camposis campos personalizados para Planejamento de Força de Trabalho

Passos

Você pode selecionar qualquer uma das opções abaixo para localizar projetos. 

Nota: É possível concluir essas etapas em qualquer ordem.

Pesquisar projetos

Conclua as etapas abaixo para pesquisar folgas inserindo um nome do projeto ou número do projeto na barra de pesquisa.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
  3. Insira o nome ou número do projeto de um projeto na caixa Pesquisar projetos . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla ENTER/RETURN no teclado para iniciar sua pesquisa.
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Classificar projetos

Conclua as etapas abaixo para classificar os itens na Lista de projetos.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
  3. Clique no cursor icon-caret2-wfp.png ícone ao lado do nome do cabeçalho pelo qual você deseja classificar. Clique no cursor icon-caret2-wfp.png ícone novamente para alternar entre ordens de classificação crescente e decrescente.
    Nota: Você pode atualizar sua visualização para ver colunas adicionais. Consulte Visualizar a lista de projetos.
    Nota: Somente colunas com o ícone de seta estão disponíveis para classificação.

Filtrar projetos

Conclua as etapas abaixo para filtrar os itens na Lista de projetos.

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
  3. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
  4. Clique em Correspondências para filtrar por detalhes correspondentes ao seu filtro ou clique em Não corresponder a projetos que NÃO correspondam aos filtros.
  5. Selecione para filtrar por:
    • Taxa de cotação. Selecione isso para filtrar pela taxa média prevista do projeto que é inferior, inferior ou igual a, igual a, maior ou igual a, ou maior que um valor específico e, em seguida, insira o valor da taxa média estimada.
    • Est. Data de término. Selecione isso para filtrar por projetos que terminam Em ou Antes, Ativado ou Ativado ou Após uma data designada, selecione a data.
    • Percentual concluído. Selecione isso para filtrar por projetos nos quais o percentual concluído é inferior, inferior ou igual a, igual a, maior ou igual a, ou Maior que um percentual específico, e insira o percentual.
    • Data de início. Selecione isso para filtrar por projetos que iniciam Em ou Antes, Ativado ou Ativado ou Após uma data designada e selecione a data.
    • Status. Selecione isso para filtrar por status e selecione Ativo, Pendente ou Inativo.
    • Tags. Tags que foram configuradas para projetos. Consulte Configurar tags para Workforce Planning.
       Ponta
      Para aplicar E lógica aos seus filtros de tags, marque todas as caixas de seleção para a seleção de filtros.
      • Por exemplo, se quiser ver pessoas com tag A e Tag B:
        1. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        4. Marque as caixas de seleção para tag A e Tag B.
        5. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
      Para aplicar OU lógica aos seus filtros, filtre individualmente cada tag.
      •  Por exemplo, se quiser ver usuários OU usuários atribuíveis:
        1. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        4. Marque a caixa de verificação para tag A.
        5. Clique no marca de verificação no modal.
        6. Clique no filtro icon-filter-wfp.png ícone.
        7. Clique em Correspondências.
        8. Selecione a opção de filtrar por tag. 
        9. Marque a caixa de verificação ou a tag B.
        10. Clique no marca de verificação no modal.
        11. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s). 
    • [Campos personalizados]. Os campos personalizados configurados para projetos e que podem ser filtrados serão exibidos no final dessa lista. Selecione o campo personalizado e selecione a opção com base no qual deseja filtrar. 
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, é necessário marcar o caixa de verificação Habilitar uso como filtro na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para Workforce Planning.
  6. Clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
  7. Se quiser limpar os filtros aplicados, clique no 'x' ao lado do filtro e, em seguida, clique na marca de seleção icon-check-wfp.png para limpar o(s) filtro(s).
  8. Se você quiser limpar filtros adicionais e voltar aos filtros padrão, clique na lixeira icon-trash-wfp.png ícone.