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Solicitar registros em planos publicados

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Objetivo

Ao executar um plano de ação, certos registros, como inspeções, documentos, fotos e muito mais, podem precisar ser fornecidos após a conclusão de um item. Você só pode incluir registros que foram solicitados. Este tutorial fornece instruções sobre como solicitar registros em um plano de ação publicado.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Planos de ação do projeto.
      OU
    • Permissões de nível 'Somente leitura' com a permissão granular 'Adicionar solicitações de registro a planos publicados como responsável'.
      Observação: os usuários com permissão granular só poderão solicitar registros se forem os responsáveis pelo item.

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Planos de Ação do projeto.
  2. Clique em Visualizar ao lado do plano de ação com o item para o qual deseja solicitar um registro.
    Nota: Se o botão 'Visualizar' não for clicável, o plano de ação está no modo 'Editar' e só pode ser acessado por usuários com permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Planos de Ação do projeto.
  3. Localize o item para o qual deseja solicitar um registro.
  4. Na coluna "Registros", clique em +Adicionar solicitação.
  5. Clique em Inspeções, Correspondência ou Formulários e marque mais uma caixa de seleção ao lado do modelo ou tipo que deseja solicitar.
    Obs.: para solicitar registros dessa ferramenta, é necessário ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta de nível de projeto correspondente.
  6. Clique em Envios para Aprovação, Reuniões, Observações, Anexos (incluindo Documentos) ou Fotos e marque a caixa de verificação para solicitar esse registro.
  7. Clique em Salvar.