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Procore

Planos de ação

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A ferramenta Planos de ação ajuda a garantir que os requisitos exclusivos de sua empresa e específicos do projeto sejam definidos, centralizados e organizados com clareza. Os planos de ação permitem que os usuários criem planos delineando marcos cruciais que representam os padrões de qualidade para os escopos de trabalho definidos. Com os planos de ação, também é possível ajudar os usuários a manter um alto grau de responsabilidade, preservando registros do trabalho concluído e documentando a aprovação das partes responsáveis pela conclusão desse trabalho.

  • Executar um plano de ação na Web e em dispositivos móveis iOS ou Android
  • Habilite a funcionalidade de bloqueio e exija uma assinatura
  • Selecione um verificação método para garantir que a parte responsável possa verificar a conclusão de um item
  • Crie modelos de Plano de ação para estabelecer padrões para seu processo de qualidade e sirva como pontos de partida para seus projetos e sua equipe pode modificar conforme necessário para atender às necessidades exclusivas de cada projeto.
  • Simplifique processos como Inspeções e Planos de Teste (ITPs), planos de garantia de qualidade, planos de derramamento concreto, planos de comissionamento de projetos, planos de segurança e muito mais.

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diagram_action-plans_tool-overview_en-ca.png

diagram_action-plans_tool-overview_en-gb.png

diagram_action-plans_tool-overview_es-es.png

diagram_action-plans_tool-overview_es-la.png

diagram_action-plans_tool-overview_fr-ca.png

diagram_action-plans_tool-overview_fr-fr.png

diagram_action-plans_tool-overview_ja-jp.png

diagram_action-plans_tool-overview_pt-br.png

diagram_action-plans_tool-overview_zh-sg.png

diagram_action-plans_tool-overview.png

Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.

 Importante

Algumas ações que impactam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore.

Permissões 

 |    |A ação está disponível no aplicativo do Procore para Web, iOS e/ou Android.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.

icon-mindtouch-table-check.png Os usuários podem adotar essa ação com esse nível de permissão E um ou mais requisitos adicionais, como permissões granulares.

Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Planos de ação do projeto?

Planos de Ação tutoriais
Ação

Nenhum

Somente leitura

Padrão

Administrador

Observações

Adicionar registros a itens do plano de ação
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Adicionar registros

OU

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

Você também deve ter permissões para visualizar o item na respectiva ferramenta.

Aplicar alterações de modelo a Planos de Ação existentes
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar modelos de projeto

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar modelos de projeto

Ícone Mindtouch Table Check

Para executar essa ação, o usuário também precisa ter permissões de "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

Aprovar um plano de ação a ser executado
Rede| iOS| Andróide

  

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  • Assinar como aprovador do plano de ação

Ícone Mindtouch Table Check

Ícone Mindtouch Table Check

  

Aprovar um plano de ação a ser executado em nome de outro usuário
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como aprovador do plano de ação para usuários na mesma empresa

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como aprovador do plano de ação para usuários na mesma empresa

Ícone Mindtouch Table Check

  

Configurar notificações Planos de Ação
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Editar notificações

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Editar notificações

Ícone Mindtouch Table Check

  

Criar um Plano de Ação
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Table Check

A permissão granular também permite que os usuários adicionem registros, editem status de item de linha e editem anotações de itens.

Criar um contato para um plano de ação
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

Os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior para a ferramenta Diretório do projeto com a permissão granular "Criar contatos (quando disponível)".

Criar e editar um modelo de plano de ação de nível de projeto
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar modelos de projeto

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar modelos de projeto

Ícone Mindtouch Table Check

Para executar essa ação, o usuário também precisa ter permissões de "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

Criar vários Planos de Ação por ativo
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Table Check

Para executar essa ação, o usuário também precisa ter permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Ativos do projeto.

Criar vários Planos de Ação por local
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Table Check

A permissão granular também permite que os usuários adicionem registros, editem status de item de linha e editem anotações de itens.

Excluir um plano de ação
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Excluir plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Excluir plano de ação

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Duplicar um modelo de plano de ação de nível de empresa
Sítio Web

      

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

Para executar essa ação, o usuário também precisa ter permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Administrador de nível de empresa.

Duplicar um modelo de plano de ação de nível de projeto
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar modelos de projeto

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar modelos de projeto

Ícone Mindtouch Table Check

  

Editar notas de item
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

OU

  • Editar notas de item como responsável por planos de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

OU

  • Editar notas de item como responsável por planos de ação

Ícone Mindtouch Table Check

Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação.

Editar status do item do plano de ação
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

OU

  • Editar status do item como responsável por planos de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

OU

  • Editar status do item como responsável por planos de ação

Ícone Mindtouch Table Check

Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação.

Editar um plano de ação
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Table Check

Para executar essa ação, o usuário também precisa ter permissões "Somente leitura" ou superiores no Diretório do projeto.

Editar ou vincular ativos de um plano de ação
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Table Check

Para executar essa ação, o usuário também precisa ter permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Ativos do projeto.

Exportar um plano de ação
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Table Check

Ícone Mindtouch Table Check

Ícone Mindtouch Table Check

  

Vincular um ativo a um plano de ação
Sítio Web

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Editar notificações

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Editar notificações

Ícone Mindtouch Table Check

Para executar essa ação, o usuário também precisa ter permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Ativos do projeto.

Executar um plano de ação
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

Ícone Mindtouch Table Check

Essa ação envolve muitas subas. Consulte as permissões necessárias para as seguintes ações:

  • Adicionar registros

  • Solicitar registros em planos publicados

  • Editar notas de item do plano de ação

  • Editar status do item do plano de ação

  • Assinar itens do plano de ação

Assinar um item do plano de ação para itens atribuídos a você
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como responsável pelo plano de ação

Ícone Mindtouch Table Check

Ícone Mindtouch Table Check

  

Assinar um item do plano de ação para qualquer usuário
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como responsável pelo plano de ação para qualquer usuário

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como responsável pelo plano de ação para qualquer usuário

Ícone Mindtouch Table Check

  

Assinar um item do plano de ação para usuários na mesma empresa
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como responsável pelo plano de ação para usuários no mesmo GP da empresa

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como responsável pelo plano de ação para usuários no mesmo GP da empresa

Ícone Mindtouch Table Check

  

Remover registros de itens
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Remover registros

Ícone Mindtouch Table Check

Ícone Mindtouch Table Check

  

Solicitar registros em planos publicados
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Adicionar solicitações de registro a planos publicados como responsável

Ícone Mindtouch Table Check

Ícone Mindtouch Table Check

Os usuários com os permissões granulares só podem agir se forem o Responsável pelo item ou se tiverem criado o plano de ação.

Pesquisar e filtrar Planos de Ação
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Table Check

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Assinar um plano de ação concluído como você mesmo
Rede| iOS| Andróide

  

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  • Assinar como destinatário do plano de ação concluído

Ícone Mindtouch Table Check

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Assinar um plano de ação concluído para outro usuário na mesma empresa
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como destinatário de plano de ação concluído para usuários na mesma empresa

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

Ícone Mindtouch Table Check

  

Visualizar um plano de ação (não privado e não rascunho)
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Table Check

Ícone Mindtouch Table Check

Ícone Mindtouch Table Check

  

Visualizar um plano de ação (incluindo privado e rascunho)
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

Ícone Mindtouch Table Check

Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" devem ser o Criador, Responsável, Aprovador, Receptor ou Gerente de plano do plano de ação.

Visualizar um plano de ação (incluindo privado e rascunho)
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Criar e editar plano de ação

Ícone Mindtouch Table Check

  

Visualizar um Plano de Ação quando o Aprovador for membro da sua Empresa (incluindo Privado e Rascunho)
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como aprovador do plano de ação para usuários na mesma empresa

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como aprovador do plano de ação para usuários na mesma empresa

Ícone Mindtouch Table Check

Para usuários com permissão granular, o Aprovador do plano de ação precisa ser um usuário da sua empresa.

Visualizar um Plano de ação quando o responsável for membro da sua empresa (incluindo privado e rascunho)
Rede| iOS| Andróide

  

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  • Assinar como responsável pelo plano de ação para usuários no mesmo GP da empresa

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como responsável pelo plano de ação para usuários no mesmo GP da empresa

Ícone Mindtouch Table Check

Para usuários com permissão granular, o responsável pelo plano de ação precisa ser um usuário da sua empresa.

Visualizar um Plano de Ação quando o Destinatário for membro da sua Empresa (incluindo Privado e Rascunho)
Rede| iOS| Andróide

  

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como destinatário de plano de ação concluído para usuários na mesma empresa

Ícone Mindtouch Tabela Check Gp

  • Assinar como destinatário de plano de ação concluído para usuários na mesma empresa

Ícone Mindtouch Table Check

Para usuários com permissão granular, o Destinatário do plano de ação precisa ser um usuário da sua empresa.

Abaixo estão as mudanças notáveis na ferramenta Planos de Ação do projeto.

Alterações recentes

Anexar arquivos de Gestão de Documentos ao Planos de Ação (01/04/2025)

O Procore permitiu que os usuários da Gestão de documentos anexassem documentos como referências e registros em Planos de Ação, simplificando o processo de documentação e garantindo que todos os documentos necessários fossem facilmente acessíveis e organizados. O recurso Planos de Ação capacitou as partes interessadas da construção a manter registros abrangentes, facilitando uma melhor colaboração e tomada de decisões.

experiência de planos de ação modernizados (20/03/2025) 

A ferramenta Planos de Ação agora tem um layout e design modernizados e mais intuitivos. Não há alterações na funcionalidade. Veja Planos de Ação para saber mais sobre essa ferramenta. 

Atualização de referências aos planos de ação (03/09/2024)

Ao criar um plano de ação, a seção de referências agora tem dois botões de ação: "Adicionar documento" e "Adicionar item do Procore". Essa atualização ajudará a melhorar a organização das referências do Plano de Ação e, ao mesmo tempo, permitirá maior armazenamento de documentação. Consulte Criar um plano de ação. 

Novos modelos para planos de ação (29/01/2024)

Ao criar um plano de ação, você pode simplificar seus processos usando os novos modelos de plano de ação do Procore. Esses modelos permitem que você aja sem o incômodo administrativo de começar do zero. Leia o anúncio para saber mais.

Atualizações no Seletor de arquivos de registro solicitado (16/01/2024)

Ao adicionar anexos solicitados para itens do plano de ação, agora você pode adicionar anexos das seguintes ferramentas do Procore: Fotos, Plantas e Formulários. Além disso, quando houver uma solicitação de fotos, você poderá adicionar fotos diretamente da ferramenta Fotos do Procore. Essas atualizações proporcionam flexibilidade adicional para adicionar anexos e fotos diretamente do Procore. See Add Records to Action Plan Items.