Criar um plano de ação

Objetivo

Criar um plano de ação a partir da ferramenta Planos de Ação do projeto.

Histórico

A ferramenta Planos de Ação ajuda a garantir que os requisitos exclusivos da sua empresa e os requisitos específicos do projeto sejam claramente definidos, centralizados e organizados. Os planos de ação criados no Procore são revisados para aprovação pelas principais partes interessadas do projeto antes de serem executados. Depois que um plano de ação é executado, ele é revisado novamente (juntamente com quaisquer registros relacionados fornecidos como evidência) após a conclusão para confirmar que o padrão de qualidade definido foi atendido.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para criar um plano de ação:
  - Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Planos de ação.
    OU
  - Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Planos de ação do projeto com a permissão granular 'Criar e editar plano de ação' habilitada em seu modelo de permissões.
Informações adicionais:
- Os planos de ação podem ser marcados como 'Privados' e visíveis apenas para determinados usuários. Consulte Quem pode ver planos de ação privados?
- Quando publicado, o status de um plano de ação é automaticamente definido como “Em andamento”.
- Só é possível remover os responsáveis necessários durante a criação ou edição de um plano de ação.
- Responsáveis opcionais podem ser removidos durante a execução ou edição de um plano de ação.
- A data de vencimento de um item pode ser modificada ou removida por um usuário com permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Planos de Ação durante a execução do plano de ação.
- Para adicionar referências, você precisa ter permissão para visualizar um ou mais itens nas respectivas ferramentas.
- Para visualizar referências e adicionar registros solicitados, os usuários que executam um plano de ação devem ter permissões para visualizar o(s) item(s) na(s) respectiva(s) ferramenta(s).
- Para ser adicionado como Gerente de plano, o usuário precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planos de ação do projeto.
- Para ser adicionado como Aprovador do plano de ação, o usuário precisa ter permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Planos de ação do projeto.
- Para ser adicionado como Receptor de Plano de Ação Concluído, o usuário deve ter permissões de nível 'Padrão' ou superior na ferramenta Planos de Ação do projeto.

Pré-requisitos

Ponta

Para ajudar você a começar, você pode usar os modelos de plano de ação pré-preenchidos do Procore.

Adicionar informações gerais

Navegue até a ferramenta Planos de Ação do projeto.
Para criar o plano de ação a partir de um modelo, clique em Criar e clique no nome do modelo.
Nota: Não é possível selecionar modelos de plano de ação que estejam no modo "Editar".
OU
Para criar um plano de ação sem um modelo, clique em Criar e clique em Criar novo plano.
Preencha o seguinte em "Informações Gerais".
- Insira um nome para o plano de ação.
- Selecione o Gerenciador do Plano quem é o usuário responsável por acompanhar todas as etapas do plano de ação ao longo de seu ciclo.
- Selecione um tipo na lista.
  - Se o tipo não estiver listado, clique em +Criar tipo. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/create-action-plan-types" href.nome de arquivo...">Crear tipos de plano de ação.
    Nota: Para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Selecione um local na lista.
  - Se o local não estiver listado, clique em +Criar local. Consulte Adicionar locais a um projeto.
    Nota: Para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Marque a caixa de seleção Privado para fazer o plano de ação visible a apenas algumas pessoas. Consulte Quem pode ver planos de ação privados?
- Insira uma descrição para o plano de ação.
- Clique em Adicionar aprovadores e selecione um ou mais usuários na lista.
- Clique em Destinatários do Plano de Ação Concluído e selecione um ou mais usuários da lista.
Clique em Criar e adicionar seções.

Adicionar seções e itens

Insira um nome para a primeira seção.
Preencha o seguinte para o primeiro item da primeira seção:
- Em "Título", insira um nome para o item.
- Insira qualquer critério de "Aceitação" para o item.
- Clique em Adicionar referências para adicionar arquivos ao plano de ação de referência.
  1. Marque as caixas de seleção dos arquivos que deseja adicionar ou anexar um ou mais arquivos do seu computador.
    Notas:
    - O plano de ação sempre fará referência à versão mais recente de uma especificação.
    - Os Planos de ação sempre fazem referência à versão mais recente das plantas enviadas por upload.
  2. Clique em Salvar.
- Selecione uma data de vencimento para o item.
- Clique em Editar responsáveis para atribuir as partes responsáveis ao item e designar cujas assinaturas são solicitadas.
  1. Em ‘Funcionalidade de bloqueio’, selecione se o item precisa de uma assinatura antes que outros itens possam ser executados. Ver
    What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
  2. Selecione o menu suspenso Responsável (uma entidade ou uma pessoa específica).
    - Se a pessoa não estiver listada no menu suspenso, clique em Criar Pessoa para adicionar um novo contato como responsável. Consulte O que é um 'contato' no Procore?
  3. Elegeo Método de verificação que o responsável deve usar para verificar a conclusão do item. Consulte Criar métodos de verificação de plano de ação.
    - Se o método de verificação não estiver listado no menu suspenso, clique em +Criar novo método de verificação.
      Observação: você deve ter permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta de administração de nível de empresa para executar esta ação.
    - Insira um nome para o método verificação.
    - Clique em Criar.
    - Clique em Salvar.
  4. Clique em Adicionar responsável para adicionar outras partes responsáveis.
  5. Clique em Salvar.
- Clique em Adicionar registros para solicitar a inclusão de um ou mais registros como parte da conclusão do item.
  - Clique em Inspeções, Correspondência ou Formulários e marque mais uma caixa de seleção ao lado do modelo ou tipo que deseja solicitar.
    Obs.: para solicitar registros dessa ferramenta, é necessário ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta de nível de projeto correspondente.
  - Clique em Envios para Aprovação, Reuniões, Observações, Anexos (incluindo Documentos) ou Fotos e marque a caixa de verificação para solicitar esse registro.
  - Clique em Salvar após selecionar os registros solicitados para o item.
Clique em Adicionar item para adicionar um novo item à seção.
Clique em Adicionar seção para adicionar uma nova seção.
Continue adicionando seções e itens conforme necessário.
Quando terminar de adicionar seções e itens, clique em Salvar rascunho para salvá-lo como rascunho ou clique em Publicar se estiver pronto para a execução do plano de ação a ser aprovado.

Observação
Clicar em Publicar transfere o plano de ação para o modo "Visualizar", no qual ele pode ser aprovado e executado.

Próximos passos

Veja também

Editar um plano de ação