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Procore

Editar um plano de ação

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Objetivo

Para editar um plano de ação existente na ferramenta Planos de Ação do projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Planos de ação.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Planos de ação do projeto com a permissão granular "Criar e editar plano de ação" habilitada em seu modelo de permissão.
  • Informações adicionais:
    • Ao editar um plano de ação, o status será atualizado automaticamente para "Rascunho". Para atualizar para um status diferente, consulte Atualizar o status de um plano de ação.
    • Os responsáveis obrigatórios só podem ser removidos durante a criação ou edição de um plano de ação.
    • Responsáveis opcionais podem ser removidos durante a execução ou edição de um plano de ação.

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Planos de Ação do projeto.
  2. Se o plano de ação estiver no modo 'Visualizar':
    • Clique em Exibir ao lado do plano de ação que você deseja editar.
    • Clique em Editar na página do plano de ação.
       Aviso
      Se o plano de ação que você deseja editar já tiver assinaturas adicionadas para um ou mais Aprovadores do Plano de Ação ou Receptores do Plano de Ação Concluído, a janela 'Excluir Assinatura' será exibida. Nota: Depois que essas assinaturas forem excluídas, elas não poderão ser recuperadas. Clique em Excluir para remover essas assinaturas e continuar editando o plano de ação.
  3. Se o plano de ação estiver no modo 'Editar':
    • Clique em Editar ao lado do plano de ação que deseja editar.
  4. Edite as 'Informações Gerais' e 'Seções e Itens' conforme necessário. Consulte Criar um plano de ação para obter mais informações sobre os campos que você pode editar.
    • Você pode editar itens em massa:
      1. Marque as caixas de seleção ao lado dos itens que deseja editar.
      2. Selecione Adicionar, Editar ou Substituir Responsáveis com base na alteração que deseja fazer.
        • Você pode adicionar Responsáveis, Registros ou Referências.
        • Você pode editar Critérios de aceitação, Datas limite ou Status do item. 
        • Você pode substituir responsáveis e atualizar seu método de verificação.
      3. Insira as novas informações.
      4. Clique em Salvar.
    • Você pode reorganizar seções ou itens:
      1. Passe o cursor sobre o início da linha com a seção ou item que deseja mover.
      2. Clique e segure o ícone de grip vertical (⋮⋮).
      3. Arraste e solte a linha para movê-la para cima ou para baixo na ordem da tabela.
    • Você pode excluir uma seção ou item:
      • Passe o cursor sobre o final da linha.
      • Clique no icon-delete-trash4.png ícone.
      • Clique em Excluir.
    • Você pode alterar a status de um item:
      • Clique no menu suspenso na coluna status do item que deseja editar.
  5. Clique em Salvar rascunho ou Publicar.