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Procore

Executar um plano de ação

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Objetivo

Executar um plano de ação que foi criado e publicado na ferramenta Planos de Ação do projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Não é possível executar o plano de ação enquanto ele estiver no modo "Editar".
  • Para visualizar referências e adicionar registros solicitados, os usuários devem ter permissões para visualizar o(s) item(s) na(s) respectiva(s) ferramenta(s).
  • A data de vencimento de um item pode ser modificada ou removida por um usuário com permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Planos de Ação durante a execução do plano de ação 

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Planos de Ação do projeto.
  2. Clique em Visualizar ao lado do plano de ação que deseja executar.
    Nota: Se o botão "Visualizar" não estiver clicável, o plano de ação está no modo "Editar" e só poderá ser acessado por usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planos de ação do projeto.
  3. Revise as seções e itens.
    Nota: Algumas seções e itens podem ficar indisponíveis para conclusão se um ou mais itens forem adicionados com a 'Funcionalidade de Bloqueio'. Ver What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
  4. Defina o status de itens individuais (Aberto, Em Andamento, Atrasado, Fechado)
    Observação: os itens marcados como 'Fechados' atualizam a barra de progresso na seção 'Informações Gerais'.
  5. Veja as 'Referências'.
  6. Opcional: na coluna 'Data de Vencimento', altere ou remova a data de vencimento dos itens.
    Observação: se você atualizar a data de um item, poderá optar por atualizar as datas de todos os itens subsequentes na mesma seção pelo mesmo número de dias úteis.
  7. Na coluna 'Responsáveis', assine os itens do plano de ação concluídos.
  8. Opcional: Adicione responsáveis adicionais aos itens do plano de ação.
  9. Na coluna 'Registros', adicione os registros solicitados.
  10. Na coluna 'Notas', adicione ou edite notas.