Alterar o status de um projeto para ativo ou inativo

Objetivo

Alterar o status de um projeto usando a ferramenta Administrador de nível de projeto.

Histórico

É possível colocar um projeto do Procore na conta Procore da sua empresa em um (1) de dois (2) status:

• Ativo. Indica que o projeto está em andamento e em um estado ativo. As ações de projeto ficam disponíveis para administradores e usuários finais. Esse é o estado padrão de um novo projeto do Procore. 
• Inativo. Indica que o projeto NÃO está ativo. Use esse status para indicar que o trabalho no projeto foi suspenso temporariamente ou permanentemente. Os projetos inativos têm as seguintes propriedades:
  • Os projetos inativos não são visíveis por padrão na ferramenta Portfólio da empresa, mas ainda podem ser visualizados. Consulte Visualizar projetos inativos no Portfólio da empresa.
  • As notificações automáticas de atraso por e-mail não serão mais enviadas para as seguintes ferramentas: Planos de ação, Correspondência, Observações, Lista de pendências, RFIs (Solicitação de informações), Envios para aprovação e Tarefas.
  • O projeto inativo não aparecerá como uma opção nos relatórios personalizados da ferramenta Relatórios da empresa ou como uma opção para a extração de dados no aplicativo Procore Extracts (ou seja, será necessário definir o projeto como “Ativo”).
  • As notificações vencidas ainda serão enviadas (se for o caso) para o seguinte: SdCs (Solicitações de cotação), Fluxos e Ferramentas personalizadas.
  • Ainda haverá a geração de e-mails de relatórios automatizados.
  • Os usuários no Diretório do projeto ainda poderão acessar o projeto por meio do Portfólio.
  • Os usuários no Diretório do projeto ainda poderão criar itens com a permissão adequada para isso.
  • Itens/tags/filtros nesse projeto ainda impedirão a exclusão no nível de empresa (p. ex., Especialidades ou Fases).
  • Ainda será possível aplicar conjuntos de campos.
  • Os usuários com as permissões adequadas para as ferramentas Procore do projeto ainda poderão fazer alterações em projetos inativos. 
  • As notificações de cronograma semanal de um projeto do Procore marcado como inativo não serão enviadas.

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
    OU
  • Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta de administração em nível de projeto com a permissão granular 'Atualizar configurações gerais' habilitada em seu modelo de permissões.
• Informações adicionais:
  • Quando você cria um projeto no Procore (consulte Criar um novo projeto), o sistema o coloca no status “Ativo” por padrão.
  • Quando um projeto estiver inativo:
    • As notificações automáticas de atraso por e-mail não serão mais enviadas para as seguintes ferramentas: Planos de ação, Correspondência, Observações, Lista de pendências, RFIs (Solicitação de informações), Envios para aprovação e Tarefas.
    • As notificações vencidas ainda serão enviadas (se for o caso) para o seguinte: SdCs (Solicitações de cotação), Fluxos e Ferramentas personalizadas.
    • O projeto inativo não aparecerá como uma opção nos relatórios personalizados da ferramenta Relatórios da empresa ou como uma opção para a extração de dados no aplicativo Procore Extracts (ou seja, será necessário definir o projeto como “Ativo”). 
  • Se você não conseguir definir o projeto como inativo, consulte Por que não consigo criar ou ativar projetos no Procore?

Etapas

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto.
2. Certifique-se de que a página Geral esteja selecionada.
3. Em Informações do projeto, localize o seletor Ativo ou Inativo.
4. Mova o seletor para a posição ATIVADO para definir o projeto como Ativo.
   OU
   Mova o seletor para a posição DESATIVADO para definir o projeto como Inativo.
5. Clique em Atualizar.

Não deixe de conferir

• Visualizar o Diretório do projeto
• Visualizar projetos inativos no Portfólio da empresa