Copiar segmentos da EAP da empresa para um projeto
Objetivo
Copiar itens de segmento de nível de empresa para a EAP (Estrutura de analítica de projetos) do seu projeto.
Histórico
Ao configurar seu projeto, você pode escolher quais itens de segmento copiar da EAP da sua empresa.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Limitações:
- Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.
Pré-requisitos
Etapas
- Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
- Em “Definições da empresa”, clique no link Estrutura de analítica de projetos.
- Na tabela “Segmentos”, clique no segmento com o qual deseja trabalhar. As etapas que você vai seguir dependerão de o segmento ser simples ou estratificado:
Copiar segmentos simples
- Clique no botão Segmentos da empresa.
- Escolha entre as seguintes opções:
- Para copiar tudo de um segmento para o projeto, clique no botão Selecionar todos os itens de segmento.
- Para copiar apenas itens de segmento selecionados, marque as caixas de seleção ao lado dos itens de segmento desejados.
- Clique no botão Copiar.
Copiar segmentos estratificados
- Clique no botão Segmentos da empresa.
- Escolha entre as seguintes opções:
- Para copiar tudo de um segmento para o projeto, clique no botão Selecionar todos os itens de segmento.
- Para copiar apenas itens de segmento selecionados, expanda e recolha os itens de segmento desejados e, em seguida, selecione os itens de segmento que deseja copiar.
- Clique no botão Copiar.