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Procore

Copiar segmentos da EAP da empresa para um projeto

  1. Última atualização
    30 de nov. de 2023
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Copiar itens de segmento de nível de empresa para a EAP (Estrutura de analítica de projetos) do seu projeto. 

Histórico

Ao configurar seu projeto, você pode escolher quais itens de segmento copiar da EAP da sua empresa. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
  • Limitações:
    • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
      empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
    • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
      Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.
    • Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto. 
  2. Em “Definições da empresa”, clique no link Estrutura de analítica de projetos. 
  3. Na tabela “Segmentos”, clique no segmento com o qual deseja trabalhar. As etapas que você vai seguir dependerão de o segmento ser simples ou estratificado:

Copiar segmentos simples

  1. Clique no botão Segmentos da empresa. 
  2. Escolha entre as seguintes opções:
    • Para copiar tudo de um segmento para o projeto, clique no botão Selecionar todos os itens de segmento. 
    • Para copiar apenas itens de segmento selecionados, marque as caixas de seleção ao lado dos itens de segmento desejados. 
  3. Clique no botão Copiar. 

Copiar segmentos estratificados

  1. Clique no botão Segmentos da empresa. 
  2. Escolha entre as seguintes opções:
    • Para copiar tudo de um segmento para o projeto, clique no botão Selecionar todos os itens de segmento. 
    • Para copiar apenas itens de segmento selecionados, expanda e recolha os itens de segmento desejados e, em seguida, selecione os itens de segmento que deseja copiar. 
  3. Clique no botão Copiar.