Editar itens de segmento em um projeto

Objetivo

Editar itens de segmento em sua EAP (Estrutura de analítica de projetos) de nível de projeto. 

Histórico

Um segmento é uma categoria discreta que uma organização usa para dividir seu trabalho em componentes gerenciáveis. Um item de segmento é um dos muitos itens distintos em um segmento. Após criar um segmento, o Administrador do Procore da sua empresa poderá adicionar um número ilimitado de itens de segmento a ele no nível de empresa. No entanto, as definições do segmento no nível de empresa determinarão se você terá ou não permissão para seguir as etapas abaixo a fim de editar segmentos no nível de projeto. 

Fatores a considerar

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Informações adicionais:
  • Para editar ou excluir um nível de empresa item de segmento personalizado que tenha sido copiado para o seu projeto, as definições Adicionar/editar/excluir itens de segmento no nível de projeto e Excluir itens de segmento herdados de uma empresa precisam ser ATIVADAS pelo Administrador do Procore da sua empresa ao adicionar o segmento. Para saber mais, consulte Adicionar segmentos personalizados, as etapas abaixo e Excluir itens de segmento não utilizados de um projeto.
  • Ao editar um item de segmento de nível de empresa que tenha sido copiado para seu projeto, você só poderá alterar o campo “Descrição” do item de segmento.
  • Ao editar um item de segmento de nível de projeto que tenha sido criado especificamente em um projeto, você poderá alterar o “Código” e a “Descrição” do item de segmento. 
  • O segmento “Tipo de custo” padrão do Procore só pode ser gerenciado por um Administrador do Procore na ferramenta Administrador de nível de empresa. Consulte Adicionar tipos de custo da empresa.  
• Limitações:
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
  • Em um segmento simples, NÃO é permitido ter entradas duplicadas no campo “Código”. 
  • Em um segmento estratificado, NÃO é permitido ter entradas duplicadas no campo “Código” quando os itens do segmento forem filhos do mesmo segmento principal. 
  • Não há limites de caracteres ou outras limitações para as entradas no campo “Descrição”. 
  • Não há limite para o número de itens de segmento que você pode adicionar. 
    • Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.

Pré-requisitos

• Adicionar segmentos personalizados

Etapas

1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto. 
2. Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos. 
3. Na tabela "Segmentos", clique no segmento com o qual deseja trabalhar.
   
    
4. Na tabela “Segmento”, localize o segmento a ser editado. 
5. Clique no campo Descrição e substitua o valor existente pelo novo. 

   Exemplo

   Neste exemplo, alteramos o campo “Descrição” de “Fase 1” para “Fase I” em um segmento personalizado denominado “Fase”. 

   

Próximas etapas

• Adicionar segmentos à estrutura de códigos de orçamento do projeto

Não deixe de conferir

• Adicionar segmentos personalizados