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Procore

Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior

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Objetivo

Copiar formulários de cotação, incluindo itens de linha e proponentes, de uma pacote de cotação anterior, para uma nova pacote de cotação.

Fundo

Após criar uma nova pacote de cotação, você poderá copiar formulários de cotação dos pacotes de cotação anteriores para o novo. Você pode escolher quais formulários de cotação copiar e se quiser copiar proponentes e itens de linha para a nova pacote de cotação. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
    • Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Concorrência do projeto.
      Nota: Você só terá acesso para copiar pacotes de cotação de projetos aos quais tenha acesso.
  • Informações adicionais
    • A cópia de formulários de cotação só está disponível para pacotes de cotação criados após 18 de março de 2024.
    • É possível copiar os formulários de cotação de projetos que:
      • Usar a experiência aprimorada de cotação
      • Estão ativos e não são arquivados
      • Ter pelo menos um formulário de cotação no pacote de cotação
      • Os códigos de custo do projeto anterior precisam corresponder ao seu projeto atual. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Ao lado da pacote de cotação, clique em Visualizar.
  3. Clique na guia Concorrência .
  4. Clique em Criar formulário de cotação e selecione Em Pacote de cotação.
  5. Selecione a pacote de cotação.
  6. Escolha quais informações copiar para os novos formulários de cotação.
     Obs.

    Se você estiver copiando itens de linha de um pacote de cotação em outro projeto, o projeto atual precisará incluir o mesmo conjunto de códigos de custo do projeto de origem. Os cenários a seguir ocorrerão se os projetos não tiverem conjuntos de códigos de custo correspondentes.

    • Para projetos sincronizados com ERP e não ERP com códigos de custo SEM códigos de custo, será necessário adicionar manualmente um conjunto de códigos de custo antes que o formulário possa ser copiado.
    • Para projetos sincronizados com ERP e não ERP com conjuntos de códigos de custo que NÃO correspondem ao projeto de origem, os usuários receberão os dois conjuntos de códigos de custo para que possam escolher como desejam prosseguir.
    • Quando o código de custo definido no projeto atual corresponder ao projeto de origem, mas o projeto atual ainda não tiver códigos de custo específicos, ocorrerá o seguinte:
      • Não sincronizado com ERP. Clique em Continuar para adicionar códigos de custo ausentes ao projeto atual. Uma segunda confirmação aparecerá antes que os códigos de custo sejam adicionados ao projeto.
      • ERP sincronizado. Clique em Continuar para adicionar qualquer código de custo não específico do projeto ausente ao projeto atual. Se o projeto de origem contiver códigos de custo específicos do projeto, eles deverão ser adicionados manualmente. Uma lista dos códigos de custo ausentes será fornecida como referência quando os códigos de custo estiverem sendo adicionados.
  7. Marque as caixas de seleção dos formulários de cotação que deseja copiar.
  8. Clique em Criar. Depois de copiar os formulários de cotação, você pode fazer edições conforme necessário para o projeto atual.