Copiar formulários de cotação de um pacote de cotação anterior
Objetivo
Copiar formulários de cotação, incluindo itens de linha e proponentes, de uma pacote de cotação anterior, para uma nova pacote de cotação.
Fundo
Após criar uma nova pacote de cotação, você poderá copiar formulários de cotação dos pacotes de cotação anteriores para o novo. Você pode escolher quais formulários de cotação copiar e se quiser copiar proponentes e itens de linha para a nova pacote de cotação.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Concorrência do projeto.
Nota: Você só terá acesso para copiar pacotes de cotação de projetos aos quais tenha acesso.
- Permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Concorrência do projeto.
- Informações adicionais
- A cópia de formulários de cotação só está disponível para pacotes de cotação criados após 18 de março de 2024.
- É possível copiar os formulários de cotação de projetos que:
- Usar a experiência aprimorada de cotação
- Estão ativos e não são arquivados
- Ter pelo menos um formulário de cotação no pacote de cotação
- Os códigos de custo do projeto anterior precisam corresponder ao seu projeto atual.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Ao lado da pacote de cotação, clique em Visualizar.
- Clique na guia Concorrência .
- Clique em Criar formulário de cotação e selecione Em Pacote de cotação.
- Selecione a pacote de cotação.
- Escolha quais informações copiar para os novos formulários de cotação.
- Marque as caixas de seleção dos formulários de cotação que deseja copiar.
- Clique em Criar.
Após copiar os formulários de cotação, você poderá fazer edições conforme necessário para o projeto atual.