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Procore

Crie um Formulário de Cotação

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 Nota
O conteúdo abaixo descreve a funcionalidade que faz parte da nova Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Consulte Sobre a experiência aprimorada do gerenciamento de lances.

Objetivo

Criar um formulário de cotação antes de adicionar e convidar empresas para cotar.

Fundo

Os formulários de cotação facilitam a detalhamento das informações de escopo e de custo, além de ajudar a padronizar as respostas que estão sendo recebidas dos proponentes. Elas também podem ajudar você a avaliar melhor a cobertura, permitindo personalizar como organiza seus proponentes.

Após convidar empresas para licitar com formulários de cotação, você pode comparar as cotações lado a lado com o recurso Nivelamento de cotações. Consulte Nivelar cotações para um formulário de cotação.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.

Vídeo

 

Passos

 Ponta
Você também pode criar formulários de cotação com uma importação de CSV. Consulte Importar formulários de lance para a ferramenta de lances.
  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra a pacote de cotação ao qual deseja adicionar um formulário de cotação.
  3. Clique em Criar formulário de cotação.
  4. Selecione e selecione  Novo para criar um novo formulário de cotação.
  5. No campo "Nome do formulário de cotação", insira um nome para o formulário de cotação.
    • Obs.:
      • Após começar a digitar, o Procore sugerirá automaticamente um nome com base nas especialidades e códigos de custo da sua empresa. Se sua empresa não tiver configurado especialidades, a lista será preenchida com especialidades padrão do setor.
  6. Se quiser salvar seu formulário de cotação antes de adicionar itens de linha:
    • Clique em Salvar para salvar o formulário de cotação sem adicionar proponentes.
      OU
    • Clique em Salvar e adicionar proponentes para adicionar proponentes.  Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/add-bidders-to-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...". /adicionar proponentes a um formulário de cotação/">D proponentes em um formulário de cotação .
  7. Preencha seu formulário de cotação adicionando seções e itens de linha às áreas Cotação básica e Alternativas conforme necessário. Consulte a seção Adicionar seções e Adicionar itens de linha abaixo.  
  8. Opcional: Você pode ajustar as colunas no formulário de cotação conforme necessário. Consulte a seção Ajustar colunas abaixo. 

Adicionar seções

 Importante
As seções não estão disponíveis em pacotes de cotação que tenham sido criados antes da disponibilização desse recurso (janeiro de 2024). 
  1. Clique em Adicionar seção. 
  2. Insira um nome para a seção.
  3. Para adicionar um item de linha para a seção, clique no menu Adicionar item de linha ou no ícone de mais + para a seção. 
    bidding-add-line-item.png
    Nota: Consulte as etapas para Adicionar itens de linha abaixo para obter mais detalhes sobre como adicionar itens de linha.  
  4. Continue adicionando seções e itens de linha conforme necessário.
  5. Opcional: Para reordenar seções ou itens de linha, clique e arraste sobre o ícone de alça icon-reorder-grip.png e solte-o em uma nova área. 
  6. Opcional: Se precisar excluir uma seção, clique no ícone de reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png e selecione Excluir. Isso excluirá a seção e todos os seus itens de linha. 

Adicionar itens de linha

  1. Na seção Cotação base, clique no menu suspenso Adicionar item de linha.
  2. Selecione um dos seguintes tipos de item de linha:
    • Código de custo: selecione se quiser adicionar um item de linha com um código de custo.
    • Texto simples: selecione se quiser adicionar uma item de linha geral sem um código de custo.
  3. Preencha os campos da item de linha:
    • Itens:   
      • Para uma item de linha de código de custo, clique no menu suspenso Selecionar código de custo e selecione um código de custo.
        Ponta! Use a barra de pesquisa para encontrar rapidamente um código de custo. 
      • Para uma item de linha de texto simples, clique no campo e insira um nome para o item.
    • Descrição: insira uma descrição para o item de linha, se for o caso. 
    • Tipo de campo de resposta: selecione um tipo de resposta para o item de linha. O "Tipo de campo de resposta" é preenchido automaticamente com base nos item de linha adicionados anteriormente, mas você pode alterá-lo conforme necessário. Para obter mais informações sobre tipos de resposta, consulte Como defino a método contábil para cotações? 
      Nota: A coluna "Tipo de campo de resposta" só está disponível para pacotes de cotação que foram criados após o lançamento do recurso Tipos de resposta flexíveis. 
      • Valor: selecione se há um valor a ser inserido.
      • Unidade/quantidade: selecione se há uma unidade e uma quantidade inseridas. 
      • Incluir/excluir: selecione se essa item de linha deve ser inserida como uma inclusão ou exclusão da cotação.
        Nota: A opção "Incluir/excluir" só está disponível para seleção na seção Cotação base. A seção Alternativas usa "Valor" e "Unidade e quantidade". 
        • Ponta! Se quiser que uma cotação seja enviada como um quantia fixa em vez de ter valores itemizados, você pode selecionar "Incluir/excluir" como "Tipo de campo de resposta" para todos os itens de linha. Isso garante que os proponentes especifiquem o que é ou não esteja incluído em suas cotações e permita a inserção de um valor no campo "Total" no final da cotação. Consulte Enviar uma proposta em nome de um licitante ou Enviar uma proposta.
  4. Para adicionar outros itens de linha, clique em Adicionar item de linha e repita o mesmo processo. 
  5. Se quiser permitir que os proponentes forneçam opções ou substituições alternativas, localize a seção Alternativas e adicione itens de linha conforme necessário.
  6. Quando o formulário de cotação estiver concluído:

Ajustar colunas

  1. Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.png ícone na coluna 'Itens' ou 'Descrições'. 
  2. Escolha entre as seguintes opções:
    • Fixar coluna:
      • Fixar à esquerda: clique se quiser fixar a coluna no lado esquerdo da tabela.
      • Fixar à direita: clique se quiser fixar a coluna no lado direito da tabela.
      • Sem fixação: clique se quiser remover a fixação da coluna.
    • Dimensionar esta coluna automaticamente: clique para ajustar automaticamente o tamanho da coluna selecionada.
    • Dimensionar todas as colunas automaticamente: clique para ajustar automaticamente o tamanho de ambas as colunas.
    • Redefinir colunas: clique se quiser redefinir as colunas para a configuração padrão.