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Procore

Configurar definições avançadas: cotação

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Objetivo

Configurar as definições avançadas para a ferramenta Concorrência do seu projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Quando você anexar uma pasta que contenha todos os documentos da cotação, um arquivo zip será anexado ao e-mail que contém o conteúdo da pasta.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png . As seguintes configurações estão disponíveis para configuração:

Definições

 Importante

Para novos pacotes de lances em projetos que usam a Experiência aprimorada de gerenciamento de lances, as configurações "Método de contabilidade de pacote de lances padrão" e "Ativar lances não discriminados por padrão" não estão mais disponíveis.

Em vez de ficar restrito a uma método contábil por toda uma pacote de cotação, você tem flexibilidade para escolher um método contábil para cada item de linha na coluna "Tipo de resposta de campo" nos formulários de cotação. Para obter mais informações, consulte Concorrência: tipos de resposta flexíveis.

  1. Clique em Configurações para ver as Configurações padrão do pacote de cotação. 

  • Documentos da cotação: marque a caixa de verificação para incluir arquivos para download no e-mail convite para cotação. 

  • Data limite flexível de envio da cotação: marque o caixa de verificação paraenvios de uma cotação após a data limite de pacote de cotação ter passado.

  • E-mails de lembrete de lance:Insira o número de dias antes da data limite de envio da cotação para começar a enviar e-mails de lembrete. 

  1. Clique em Salvar.   

Permissões de usuário 

  1. Clique em Permissões do usuário .
  2. Defina a permissão de cada usuário para a ferramenta Concorrência de acordo com suas preferências:  
    • Nenhuma
    • Somente leitura
    • Padrão
    • Admin
      Obs.: consulte a Matriz de permissões para ver o que você pode fazer em cada nível de permissão em Concorrência.
  3. As configurações serão salvas automaticamente. 

Veja também