Configurar definições avançadas: cotação
Objetivo
Configurar as definições avançadas para a ferramenta Concorrência do seu projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
- Informações adicionais:
- Quando você anexar uma pasta que contenha todos os documentos da cotação, um arquivo zip será anexado ao e-mail que contém o conteúdo da pasta.
Passos
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Clique em Definir configurações
ícone. - Você terá disponibilidade para configurar as seguintes definições:
Definições padrão do pacote de cotação
Importante
Para novos pacotes de lances em projetos que usam a Experiência aprimorada de gerenciamento de lances, as configurações "Método de contabilidade de pacote de lances padrão" e "Ativar lances não discriminados por padrão" não estão mais disponíveis.
Em vez de ficar restrito a uma método contábil por toda uma pacote de cotação, você tem flexibilidade para escolher um método contábil para cada item de linha na coluna "Tipo de resposta de campo" nos formulários de cotação. Para obter mais informações, consulte Concorrência: tipos de resposta flexíveis.
- Clique em Configuração de cotação.
- Incluir documentos de cotação em convites de pacote de cotação por padrão: marque a caixa de verificação se quiser incluir um link para documentos de cotação com zíper em pacote de cotação e-mails de convite.
- Habilitar cotação cega por padrão: marque a caixa de verificação se quiser habilitar os concorrência cega por padrão. (ou seja, Você não deseja ver nenhum valor de cotação até a data limite, a fim de proteger contra os vieses de cotação que afetam seu processo de decisão.)
- Método contábil padrão do pacote de cotação: defina o método contábil para os pacotes de cotação do seu projeto. Para saber mais, consulte Como defino o método contábil de um contrato ou financiamento?
- Habilitar cotações não itemizadas Por padrão: marque ou desmarque a caixa de verificação para habilitar cotações não itemizadas, o que altera a cotação do item de linha cotação específica para uma quantia fixa. Obs.: essa opção só estará disponível se "Baseado em valor" estiver selecionado como o método contábil.
- Aceitar envios de cotação pós-data limite por padrão: marque a caixa de verificação se quiser permitir que os usuários enviem envios de cotação após a data limite especificada por padrão.
- Habilitar lembretes por e-mail sobre cotação por padrão: marque o caixa de verificação se quiser que o Procore envie lembretes e-mail de contagem regressiva todos os dias aos subempreiteiros que foram convidados a enviar uma cotação e ainda não enviaram uma cotação. Após habilitar essa definição, você poderá especificar o número de dias antes da data limite em que os e-mails de lembrete devem ser enviados.
- Habilitar os proponentes a adicionar outros itens de linha às suas Folhas de cotação: marque a caixa de verificação para permitir que seus proponentes adicionem códigos de custo adicionais ao envio da cotação.
Observação: essa configuração não está disponível na Experiência aprimorada do gerenciamento de lances.
- Clique em Atualizar.
Tabela de permissões
- Clique em Tabela de permissões.
- Defina a permissão de cada usuário para a ferramenta Concorrência de acordo com suas preferências.
Acesso
Sem acesso
- Para ver uma lista do que os usuários podem fazer em cada nível de permissão do Bidding, consulte a Matriz de permissões.
- Na captura de tela de exemplo abaixo, o usuário tem permissões de nível ‘Administrador’.
