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Procore

Envie uma proposta em nome de um licitante

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Objetivo

Enviar uma cotação em nome de um proponente na ferramenta Concorrência.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Se um proponente enviar uma cotação fora do Procore, você poderá inserir e enviar a cotação em seu nome.
 Ponta
Os proponentes convidados têm a opção de enviar suas cotações respondendo com um anexo ao e-mail de convite para cotação, como alternativa ao login na ferramenta Sala de planejamento do Procore. Consulte Enviar uma cotação. Isso atualizará automaticamente seu status de cotação na ferramenta Concorrência para "Enviado" e você poderá visualizar o anexo deles na página de resposta. Consulte Os proponentes podem enviar cotações por e-mail ou precisam fazer login? e Revisar cotações enviadas.

Passos

Nota: As etapas abaixo são para projetos com Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações. Se o seu projeto não tiver sido atualizado para a nova experiência, siga as etapas na seção Conteúdo legado.

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto. 
  2. Clique no nome da pacote de cotação que deseja abrir. 
  3. Localize o formulário de cotação e a empresa para a qual deseja enviar uma cotação.
  4. Se o proponente já estiver no formulário de cotação, clique em seu nome para abrir a folha de cotação.
    OU
    Se quiser adicionar um novo proponente, clique no botão + . Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/add-bidders-to-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /adicionar proponentes a um formulário de cotação/">D proponentes a um formulário de cotação.
  5. Preencha a folha de cotação.
    Nota: Você pode anexar propostas e outros documentos na seção Anexos.
  6. Clique em Enviar cotação.
 Conteúdo legado

As etapas abaixo são para projetos que não foram atualizados para Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações.

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto. 
  2. Clique em Visualizar na pacote de cotação relevante.
  3. Clique em Visualizar ao lado do nome do proponente que deseja enviar em nome.
    OU
    Clique no botão Adicionar proponentes para adicionar um novo proponente. Consulte Procurar e convidar licitantes.
  4. Preencha a seção Folha de cotação.
    Nota: Você pode anexar propostas e outros documentos na seção Anexos.
  5. Clique em Enviar cotação.