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Procore

Adicionar proponentes a um formulário de cotação

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 Note
The content below describes functionality that is part of the new Bid Management Enhanced Experience. See About Bid Management Enhanced Experience.

 

 Em versão Beta
Clique para ver as etapas para adicionar proponentes na visualização de empreiteiro único.

Objetivo

Adicionar proponentes a um formulário de cotação na ferramenta Concorrência.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.

Vídeo

 

Passos

Adicionar proponentes a partir do modo de exibição de empreiteiro único

Beta
  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra o pacote de cotação.
  3. Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar proponentes, clique no ícone de adição icon-plus-2.png.
    single contractor plus.png
    OU
    Clique no nome do formulário de cotação.
    1. Clique na guia Proponentes .
    2. Clique em Adicionar proponentes.
  4. Opcional: pesquise e filtre empresas para adicionar a um formulário de cotação.
  5. Opcional: Clique no nome da empresa para visualizar seus detalhes.
     Obs.

    Dependendo das informações da empresa, as seguintes informações estão disponíveis:

    • As informações da empresa do seu diretório estão disponíveis por padrão.
    • As guias Visão geral e Atividade do Procore estarão disponíveis se a empresa proponente for uma empresa conectada ou se você tiver o EIN da empresa ou um endereço válido na Direcologia da sua empresa.
      Nota: A guia Visão geral substitui a seção padrão informações da empresa.
    • As qualificações estarão disponíveis se você usar a integração COMPASS. Consulte Sobre a integração entre cotações + COMPASS.
  6. Marque as caixa de verificação das empresas que deseja adicionar ao formulário de cotação.
  7. Decida quando convidar proponentes:
    • Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
    • Para convidar os proponentes agora:
      1. Clique em Enviar convites.
      2. Clique em Enviar para confirmar o envio do e-mail de convite para cotação. 

Adicionar diretamente do Diretório

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra o pacote de cotação.
  3. Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar proponentes, clique no ícone de sinal de soma icon-plus-2.png e selecione Diretório.
    add-bidders-plus.png
    OU
    Clique no nome do formulário de cotação.
    1. Clique na guia Proponentes .
    2. Clique em Adicionar proponentes e selecione Diretório.
  4. Opcional: pesquise e filtre empresas para adicionar a um formulário de cotação.
  5. Opcional: Clique no nome da empresa para visualizar seus detalhes.
     Obs.

    Dependendo das informações da empresa, as seguintes informações estão disponíveis:

    • As informações da empresa do seu diretório estão disponíveis por padrão.
    • As guias Visão geral e Atividade do Procore estarão disponíveis se a empresa proponente for uma empresa conectada ou se você tiver o EIN da empresa ou um endereço válido na Direcologia da sua empresa.
      Nota: A guia Visão geral substitui a seção padrão informações da empresa.
    • As qualificações estarão disponíveis se você usar a integração COMPASS. Consulte Sobre a integração entre cotações + COMPASS.
  6. Marque as caixa de verificação das empresas que deseja adicionar ao formulário de cotação.
  7. Decida quando convidar proponentes:
    • Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
    • Para convidar os proponentes agora:
      1. Clique em Enviar convites.
      2. Clique em Enviar para confirmar o envio do e-mail de convite para cotação. 

Adicionar diretamente da Procore Construction Network

 Versão limitada

No momento, esse recurso está disponível em inglês para clientes nos Estados Unidos e Canadá.

  1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
  2. Abra o pacote de cotação.
  3. Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar proponentes, clique no ícone de sinal de soma icon-plus-2.png e selecione Rede de construção.
    OU
    Clique no nome do formulário de cotação.
    1. Clique na guia Proponentes .
    2. Clique em Adicionar proponentes e selecione Diretório.
  4. Opcional: pesquise e filtre empresas para adicionar a um formulário de cotação.
  5. Opcional: Clique no nome da empresa para visualizar seus detalhes.
  6. Marque as caixa de verificação das empresas que deseja adicionar ao formulário de cotação.
  7. Decida quando convidar proponentes:
    • Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
    • Para convidar os proponentes agora:
      1. Clique em Enviar convites.
      2. Clique em Enviar para confirmar o envio do e-mail de convite para cotação. 
 Obs.
As empresas adicionadas diretamente da Procore Construction Network são adicionadas automaticamente ao seu diretório. Consulte O que acontece quando empresas e usuários são adicionados ao Diretório da empresa diretamente da Procore Construction Network?

Veja também