Adicionar proponentes a um formulário de cotação
Em versão Beta
Clique para ver as etapas para adicionar proponentes na visualização de empreiteiro único.Objetivo
Adicionar proponentes a um formulário de cotação na ferramenta Concorrência.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
Pré-requisitos
Vídeo
Passos
- Adicionar do modo de exibição de empreiteiro único
- Adicionar diretamente do Diretório
- Adicionar diretamente da Procore Construction Network
Adicionar proponentes a partir do modo de exibição de empreiteiro único
Beta
- A visualização de empreiteiro único pode ser habilitada por um administrador no Procore Explore.
- No momento, esse recurso está disponível em inglês para clientes que usam o Experiência Aprimorada da Gestão de Cotações.
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra o pacote de cotação.
- Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar proponentes, clique no ícone de adição
.
OU
Clique no nome do formulário de cotação.- Clique na guia Proponentes .
- Clique em Adicionar proponentes.
- Opcional: pesquise e filtre empresas para adicionar a um formulário de cotação.
- Opcional: Clique no nome da empresa para visualizar seus detalhes.
Obs.
Dependendo das informações da empresa, as seguintes informações estão disponíveis:
- As informações da empresa do seu diretório estão disponíveis por padrão.
- As guias Visão geral e Atividade do Procore estarão disponíveis se a empresa proponente for uma empresa conectada ou se você tiver o EIN da empresa ou um endereço válido na Direcologia da sua empresa.
Nota: A guia Visão geral substitui a seção padrão informações da empresa. - As qualificações estarão disponíveis se você usar a integração COMPASS. Consulte Sobre a integração entre cotações + COMPASS.
- Marque as caixa de verificação das empresas que deseja adicionar ao formulário de cotação.
- Decida quando convidar proponentes:
- Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
- Para convidar os proponentes agora:
- Clique em Enviar convites.
- Clique em Enviar para confirmar o envio do e-mail de convite para cotação.
Adicionar diretamente do Diretório
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra o pacote de cotação.
- Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar proponentes, clique no ícone de sinal de soma e selecione Diretório.
OU
Clique no nome do formulário de cotação.- Clique na guia Proponentes .
- Clique em Adicionar proponentes e selecione Diretório.
- Opcional: pesquise e filtre empresas para adicionar a um formulário de cotação.
- Opcional: Clique no nome da empresa para visualizar seus detalhes.
Obs.
Dependendo das informações da empresa, as seguintes informações estão disponíveis:
- As informações da empresa do seu diretório estão disponíveis por padrão.
- As guias Visão geral e Atividade do Procore estarão disponíveis se a empresa proponente for uma empresa conectada ou se você tiver o EIN da empresa ou um endereço válido na Direcologia da sua empresa.
Nota: A guia Visão geral substitui a seção padrão informações da empresa. - As qualificações estarão disponíveis se você usar a integração COMPASS. Consulte Sobre a integração entre cotações + COMPASS.
- Marque as caixa de verificação das empresas que deseja adicionar ao formulário de cotação.
- Decida quando convidar proponentes:
- Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
- Para convidar os proponentes agora:
- Clique em Enviar convites.
- Clique em Enviar para confirmar o envio do e-mail de convite para cotação.
Adicionar diretamente da Procore Construction Network
Versão limitada
No momento, esse recurso está disponível em inglês para clientes nos Estados Unidos e Canadá.
- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra o pacote de cotação.
- Ao lado do formulário de cotação ao qual você deseja adicionar proponentes, clique no ícone de sinal de soma e selecione Rede de construção.
OU
Clique no nome do formulário de cotação.- Clique na guia Proponentes .
- Clique em Adicionar proponentes e selecione Diretório.
- Opcional: pesquise e filtre empresas para adicionar a um formulário de cotação.
- Opcional: Clique no nome da empresa para visualizar seus detalhes.
- Marque as caixa de verificação das empresas que deseja adicionar ao formulário de cotação.
- Decida quando convidar proponentes:
- Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
- Para convidar os proponentes agora:
- Clique em Enviar convites.
- Clique em Enviar para confirmar o envio do e-mail de convite para cotação.