Adicionar proponentes a um formulário de cotação
Objetivo
Adicionar proponentes a um formulário de cotação na ferramenta Concorrência.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
Pré-requisitos
Vídeo
Passos
Você pode adicionar empresas a um formulário de cotação diretamente do Diretório ou da Procore Construction Network:
Adicionar diretamente do Diretório
Ponta
Se terminar de criar um formulário de cotação, você pode clicar em Salvar e adicionar proponentes em vez das primeiras etapas abaixo.- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Ao lado do formulário de lance ao qual você deseja adicionar licitantes, clique no sinal de adição
ícone e selecione Diretório.
Nota: Você também pode acessar o botão "Adicionar proponentes" na guia "Proponentes" ao visualizar um formulário de cotação. Consulte Visualizar um formulário de lance. Se você adicionou algum licitante anteriormente, o botão "Adicionar licitantes" será exibido na parte superior da página.
- Use o menu Barra de pesquisa e Filtros para localizar empresas existentes na ferramenta Diretório de nível de empresa. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/bidding/tutorials/search-for-and-filter-companies-to-add-to-a-bid-form" href.nome de arquivo..."href...".. /pesquisar e filtrar empresas-para-adicionar a um formulário de cotação/">Sarar e filtrar empresas para adicionar a um formulário de cotação.
Nota: Se você for um Administrador da empresa e quiser adicionar uma nova empresa para convidar para cotar, clique em Adicionar empresa. Consulte Consulte Adicionar uma nova empresa ao diretório a partir da ferramenta de lances. - Marque o caixa de verificação ao lado de cada empresa que deseja adicionar ao formulário de cotação.
- Decida se deseja convidar os proponentes agora ou mais tarde:
- Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
As empresas serão adicionadas automaticamente à guia Proponentes do formulário de cotação. Eles são chamados de "proponentes pendentes" até que você os convide. - Para convidar os proponentes agora:
- Clique em Enviar convites.
- Clique em Enviar para confirmar o envio do e-mail de convite para cotação.
- Para adicionar os proponentes sem enviar um convite, clique em Adicionar proponentes.
Adicionar diretamente da Procore Construction Network
Ponta
Se terminar de criar um formulário de cotação, você pode clicar em Salvar e adicionar proponentes em vez das primeiras etapas abaixo.- Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
- Abra a pacote de cotação.
- Ao lado do formulário de lance ao qual você deseja adicionar licitantes, clique no sinal de adição ícone e selecione Rede de Construção.
Nota: Você também pode acessar o botão "Adicionar proponentes" na guia "Proponentes" ao visualizar um formulário de cotação. Consulte Visualizar um formulário de lance. Se você adicionou algum licitante anteriormente, o botão 'Adicionar licitantes' será exibido na parte superior da página.
- Os seguintes detalhes são mostrados para cada empresa com base em suas informações na Construction Network:
- Endereço principal
- Fazendo negócios como
- Site da Internet
- Serviços fornecidos
- Tipo de empresa
- Setor de construção.
- Use a barra de pesquisa e os filtros para restringir seus resultados conforme necessário:
- Você pode filtrar com base nos seguintes parâmetros:
- Local do projeto (cidade, estado)
- Serviços fornecidos
- Tipo de empresa
- Setor da construção
- Classificação comercial
- Você pode filtrar com base nos seguintes parâmetros:
- Para visualizar todos os detalhes disponíveis para uma empresa, clique no nome da empresa.
- Após revisar as empresas, marque o caixa de verificação ao lado de cada empresa para a qual deseja convidar para cotar.
Observação: você só pode adicionar 25 licitantes por vez.
- Clique em Adicionar proponentes.
Uma mensagem será exibida solicitando a confirmação de que as empresas serão adicionadas ao seu Diretório de nível de empresa. - Clique em Adicionar proponentes para confirmar.
As empresas e contatos de cotação serão adicionados ao seu formulário de cotação e ao Diretório de nível de empresa.