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Procore

Criar um relatório personalizado de orçamento

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Objetivo

Para criar um relatório personalizado que forneça uma visão otimizada e em tempo real do orçamento de um projeto.

Histórico

Se você tiver as permissões de usuário necessárias listadas abaixo, poderá criar um relatório personalizado de orçamento usando os dados do projeto. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Orçamento do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Relatórios do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa. 
  • Informações adicionais:

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Em Relatórios Personalizados, clique em +Novo.
  3. Na página Criar relatório personalizado de orçamento , faça o seguinte:
    1. O nome. Insira um nome para o relatório. Esse campo é obrigatório. 
    2. Colunas. Coloque uma marca de seleção ao lado das caixas que correspondem às colunas de dados que você deseja no relatório.
       Obs.
      • Para reposicionar uma coluna no relatório, pegue a coluna pelo ícone e use uma operação de arrastar e soltar para movê-la para a posição desejada. 
      • A coluna no topo da lista aparece no lado esquerdo da tabela no relatório. 
      • A coluna na parte inferior da lista aparece no lado direito da tabela no relatório. 
  4. Clique em Criar.
     Obs.
    • Para exportar seu relatório para o formato de arquivo CSV (Valores separados por vírgula), clique em Exportar > CSV. 
    • Para exportar seu relatório para o formato de arquivo EM PDF (Portable Document Formato), clique em Exportar > PDF.
    • Para editar seu relatório, clique em Editar relatório personalizado. 
    • Para excluir seu relatório, clique em Excluir.