Migrando para alterações orçamentárias a partir de modificações orçamentárias
Objetivo
Para migrar os dados de modificações de orçamento existentes da sua empresa para o formato necessário, para que sua equipe possa usar o recurso de alterações de orçamento .
Histórico
O novo recurso Alterações no orçamento está substituindo o recurso de modificações existentes do orçamento. A partir de outubro de 2022, o Procore trabalhará com clientes do Procore para migrar de modificações do orçamento para o recurso Alterações no orçamento em uma data que ainda não foi determinada. Após migrar, você não terá mais acesso ao recurso de modificações do orçamento. Se você tiver alguma dúvida antes de sua empresa iniciar a migração, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- A migração para o recurso de alterações no orçamento é permanente. Depois de concluído, o Procore não poderá restaurar a função de modificações orçamentárias.
- Todos os números no Procore permanecerão inalterados.
- Assim que a migração for concluída, todos os rótulos e referências a 'modificações de orçamento' na interface do usuário do Procore serão atualizados para 'alterações de orçamento'.
Importante
Uma nova definição de configuração da ferramenta Orçamento estará disponível após migrar sua empresa para Alterações no orçamento, "Exigir valores líquidos zero de alteração no orçamento". Quando a definição estiver DESATIVADA, os usuários poderão criar alterações no orçamento que não exijam ajustes equilibrados. Quando a definição estiver ATIVADA, os ajustes serão necessários para igualar uma alteração total líquida de zero. Consulte Definir configurações: orçamento.
'Exigir valores líquidos de alteração de orçamento zero' está DESATIVADO por padrão. Contudo, a configuração será copiada para novos projetos se um modelo de projeto for usado. Consulte O que é copiado para um novo projeto ao aplicar um modelo de projeto?
Ao migrar de Modificações do orçamento para alterações no orçamento, o Procore ATIVARÁ ou DESATIVARÁ a definição com base nas seguintes definições do projeto:
- Se "Permitir modificações do orçamento que modificam o total geral" estiver DESATIVADA, "Exigir valores líquidos de alteração líquida do orçamento" será ATIVADO.
-
Se "Permitir modificações do orçamento que modificam o total geral" estiver ATIVADA, "Exigir valores líquidos de alteração do orçamento zero" será DESATIVADO.
Para empresas que utilizam a 
ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar
- Para enviar a alteração orçamentária para a ferramenta de Integrações ERP para ser aceita para exportação por um aprovador contábil:
- Só é possível enviar alterações no orçamento "Aprovadas" para uma integração de ERP.
- As alterações orçamentárias podem ser recuperadas de uma integração ERP se ainda não tiverem sido sincronizadas.
- Não é possível editar ou excluir as alterações de orçamento após a sincronização com uma integração de ERP.
Pré-requisitos
- Integrações personalizadas
- Se sua empresa usar integrações personalizadas, você precisará atualizá-las para utilizar os novos endpoints de API Alterações de orçamento. Os endpoints de API para modificações do orçamento serão exibidos em uma data a ser determinada. Consulte Documentação de API.
- Salvar qualquer relatório personalizado legado que contenha modificações do orçamento
- Os instantâneos contendo modificações do orçamento continuarão disponíveis nos relatórios legados.
- As alterações de orçamento criadas com base em modificações de orçamento anteriormente existentes estarão disponíveis no Relatório aprimorado.
Ponta
Quer experimentar as alterações no orçamento antes da migração?
O Procore fornece a cada cliente a opção de optar por acessar um ambiente exclusivo de Sandbox mensal que pode ser usado para testar novos recursos antes de seu lançamento na produção. O Sandbox mensal é diferente de um Projeto de teste de Sandbox.
Consulte O que é o Ambiente de Sandbox mensal? para mais detalhes.
Migrar para alterações no orçamento
Quando estiver pronto para migrar, siga as etapas abaixo:
Importante
Após a conclusão da migração, cada modificação do orçamento em todos os projetos da sua empresa é mapeada para uma nova alteração no orçamento. Você pode editar e excluir quaisquer alterações orçamentárias criadas a partir de modificações existentes e elas serão sincronizadas com sua integração ERP, se aplicável.
Todos os rótulos e referências a "modificações do orçamento" na interface do usuário do Procore são atualizados para "alterações no orçamento". Após clicar em Migração do cronograma abaixo, a migração será agendada para o próximo dia às 3h EST. Não é possível criar, editar ou excluir novas modificações de orçamento assim que a migração for iniciada. Após a conclusão da migração, você poderá Criar alterações no orçamento.
O processo de migração também exige que os usuários em sua empresa usem a experiência modernizada de Registros de imprevistos. Para saber mais sobre a experiência, consulte Finanças do projeto: experiência modernizada de eventos de mudança.
Essa ação não pode ser desfeita. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore se tiver alguma dúvida antes de iniciar a migração.
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da ferramenta", selecione Orçamento.
- Clique na guia Migração de alteração de orçamento para entrar na página de configuração da migração.
- Revise os termos e condições e aceite se estiver pronto para prosseguir.
- Clique no botão Migração do cronograma para inicializar a migração.
Nota: Esta ação não pode ser desfeita. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore se tiver alguma dúvida antes de iniciar a migração.