Visualizar um instantâneo na ferramenta Orçamento (Beta)
Objetivo
Visualizar um instantâneo de orçamento na ferramenta Orçamento de nível de projeto.
Fundo
Os instantâneos de status do projeto estão disponíveis para qualquer usuário que tenha recebido as permissões de usuário necessárias. Eles podem ser vistos na guia Instantâneos de status do projeto da ferramenta Orçamento e na ferramenta Instantâneos de status do projeto de nível de empresa.
Pré-requisitos
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
Para fornecer aos usuários acesso a instantâneos na ferramenta Orçamento de nível de projeto:- Para visualizar todos os instantâneos de status do projeto na ferramenta Orçamento de um projeto, atribua permissões de nível "Somente leitura".
- Para criar instantâneos de status do projeto usando a ferramenta Orçamento do projeto, atribua permissões de nível "Padrão" ou superior.
- Para criar seus próprios instantâneos ad-hoc usando a ferramenta Orçamento do projeto, atribua permissões de nível "Padrão" ou superior.
Passos
Há diferentes maneiras de visualizar instantâneos na ferramenta Orçamento.
Visualize um instantâneo do status do projeto na guia Instantâneos do status do projeto
Qualquer usuário pode visualizar uma guia de instantâneo de status do projeto nessa guia. Os instantâneos granulares não são salvos e não aparecem nesta guia.
- Acesse a ferramenta Orçamento de nível de projeto.
- Clique na guia Instantâneos de status do projeto .
- Na coluna Nome , clique no instantâneo a ser aberto.
- O sistema abre o instantâneo em seu navegador da Web. Um banner Visualizando do instantâneo é exibido.
- Clique no botão Visualizar dados atuais para retornar aos dados do orçamento atual do seu projeto
Visualize um instantâneo do status do projeto na guia Instantâneos do status do projeto
Qualquer usuário pode visualizar uma guia de instantâneo de status do projeto nessa guia. Os instantâneos granulares não são salvos e não aparecem nesta guia.
- Acesse a ferramenta Orçamento de nível de projeto.
- Clique na guia Instantâneos de status do projeto .
- Na coluna Nome , clique no instantâneo a ser aberto.
- O sistema abre o instantâneo em seu navegador da Web. Um banner Visualizando do instantâneo é exibido.
- Clique no botão Visualizar dados atuais para retornar aos dados do orçamento atual do seu projeto.
Visualizar instantâneos de status de um projeto como o criador de instantâneo
Os criadores de instantâneos também podem visualizar um instantâneo imediatamente após sua criação.
- Conclua as etapas em Criar um instantâneo de orçamento.
Quando salvo, o banner Instantâneo criado é exibido.
- Clique em Exibir dados de instantâneo.
- O rótulo no banner muda para Visualizando a partir de instantâneo.
- Revise o instantâneo conforme necessário.
- Clique no botão Visualizar dados atuais para retornar aos dados do orçamento atual do seu projeto.
Visualizar um instantâneo ad-hoc como o criador de instantâneos
Os instantâneos ad hoc só podem ser exibidos após a criação. Somente instantâneos de status do projeto são salvos.
- Conclua as etapas para um instantâneo ad-hoc em Criar um instantâneo de orçamento.
Quando salvo, o banner Instantâneo criado é exibido.
- Clique em Exibir dados de instantâneo.
- (Opcional) Consulte Exportar um instantâneo de orçamento se quiser salvá-lo.
Importante
Os instantâneos ad-hoc não são salvos após a sessão atual. Você deve exportá-lo se quiser vê-lo mais tarde. - Clique no botão Visualizar dados atuais para retornar aos dados de orçamento atuais do seu projeto.