Orçamento: permissões de usuário

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Orçamento

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

: Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado.

Tarefa	Nenhum	Somente leitura	Padrão
Adicionar um item de linha do orçamento		+	+
Adicionar uma visualização do orçamento para custos de mão de obra em tempo real	Esta tarefa deve ser concluída na ferramenta Admin da Empresa. Também requer ferramentas de produtividade de campo da Procore.
Adicionar quantidades orçadas de produção ao orçamento de um projeto
Adicionar as colunas para o recurso "Alterações no orçamento" a uma visualização do orçamento	Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Administrador da empresa.
Adicionar um Imposto sobre Bens e Serviços (GST) a um orçamento ¹
Adicionar um item de linha parcial do orçamento
Aplicar curvas de previsão avançada
Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização do orçamento
Aprovar alterações no orçamento		+	+
Definir configurações: orçamento
Legado Crie uma modificação de orçamento
Criar alterações no orçamento		+	+
Criar um instantâneo de orçamento
Crie um relatório de orçamento personalizado ²
Criar um relatório personalizado de itens de linha financeira para comparar instantâneos de orçamento	Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Relatórios.
Excluir um item de linha do orçamento
Excluir alterações de orçamento		+	+
Editar um orçamento			+
Editar alterações no orçamento		+	+
Exportar um orçamento para um sistema ERP integrado
Exportar alterações no orçamento
Importar um orçamento		+	+
Importe uma estimativa do ProEst para o orçamento SOV ³
Importar quantidades de produção instalada para a visualização do orçamento de Custo de produtividade da mão de obra
Bloquear um orçamento		+	+
Ler um orçamento		+	+
Recuperar um orçamento de integrações de ERP antes da aceitação		+	+
Configurar um orçamento em um novo projeto do Procore
Envie um orçamento para integrações ERP para aceitação contábil		+	+
Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados	Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Administrador da empresa.
Configurar uma nova visualização do orçamento	Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Administrador da empresa.
Configurar uma nova visualização de previsão	Esta tarefa deve ser concluída na ferramenta Company Admin.
Desbloquear um orçamento
Desbloquear um orçamento com modificações do orçamento
Usar o recurso “Previsão de conclusão”
Visualizar alterações no orçamento
Visualizar detalhes da alteração do orçamento para um item de linha do orçamento
Ver relatórios de orçamento ⁴
Visualizar e filtrar o histórico de alterações do orçamento
Anular alterações no orçamento

¹ Esta tarefa também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Contratos de cliente, Financiamento ou Contratos principais do projeto.

² Também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Relatórios no nível da empresa.

³ Essas etapas exigem que sua empresa tenha habilitado a integração ProEst by Procore .

⁴ A ferramenta Relatórios deve ser uma ferramenta de projeto ativa. Consulte Adicionar e remover ferramentas de projeto.