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Procore

Responder a uma SdC (Solicitação de cotação) em nome de um colaborador

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Objetivo

Para enviar uma cotação em nome de um colaborador em resposta a uma Solicitação de Cotação (RFQ).

Histórico

Após criar uma RFQ a partir de um evento de mudança, você terá a opção de gerenciar o processo de envio de cotação dentro ou fora do Procore. Se você optar por gerenciar envios de cotação fora do Procore, um membro de sua equipe poderá seguir as etapas abaixo para inserir as cotações que você recebeu de seu colaborador em sua SdC. 

 Ponta
Quer que os colaboradores insiram suas próprias cotações em seu projeto? Nesse caso, você deverá conceder aos seus colaboradores as permissões de acesso de usuário necessárias na ferramenta Compromissos do projeto. Você também precisa enviar uma notificação por e-mail de RFQ aos seus colaboradores para convidá-los a enviar um orçamento. Para saber mais sobre essas opções, consulte Atribuir e enviar uma solicitação de cotação a um colaborador e Enviar uma cotação como colaborador.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Padrão' ou 'Administrador' na ferramenta Alterar Eventos do projeto
      E
    • Permissões de nível 'Padrão' ou 'Administrador' na ferramenta Compromissos do projeto. 

Pré-requisitos

  • A RFQ deve estar no status Out for Pricing ou Revise & Resubmit .

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos.
  2. Localize o registro de imprevisto desejado e clique no link na coluna SdC .
    Observações:
    • Se o destinatário ainda NÃO tiver respondido, o link será enviado pela SdC.
    • Se o destinatário tiver respondido à SdC( Solicitação de cotação), mas sua status não tiver sido atualizada, o link mostrará o valor da SdC. 
  3. Clique na guia SdCs . Para filtrar as RFQs na lista, escolha uma destas opções:
    • Para visualizar RFQs no status Fora para preço , escolha Status na lista suspensa Adicionar filtro e selecione Fora para preço. 
    • Para visualizar SdCs nas status Revisar e reenviar, escolha Status na lista suspensa Adicionar filtro e selecione Revisar e reenviar. 
       Observação
      • Você só pode inserir as cotações que receber de seus colaboradores quando uma SdC estiver no item Saiu para definição de preço ou Revisar e reenviar status. 
  4. No banner que aparece na parte superior da página, clique em Responder.
    rfq-respond-button.png
  5. Em 'Você tem um impacto no custo ou no cronograma associado a este escopo?', escolha uma destas opções:
    • Se o colaborador enviou uma cotação, clique em Sim.
    • Caso o colaborador não tenha enviado uma cotação, clique em Não.  Nenhuma outra ação é necessária para esta tarefa. 
      rfq-cost-or-schedule-impact.png
  6. Opcional: se você clicou em Sim, insira o seguinte:
    rfq-post-response-quote.png
    • Valor da cotação: Insira o valor da cotação do colaborador. 
    • Impacto no cronograma: Insira um número de dias para o impacto no cronograma.
    • Comentários: Insira qualquer comentário importante associado à cotação do colaborador. 
    • Anexos/Detalhes: Carregue quaisquer anexos associados à cotação do colaborador. 
  7. Clique no botão Publicar resposta.
    Isso adicionará a cotação de seu colaborador à seção "Respostas" da SdC em seu projeto do Procore. 

Próxima etapa

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