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Procore

Atribuir e enviar uma RFQ a um colaborador

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Objetivo

Para atribuir e enviar uma Solicitação de Cotação (RFQ) a um colaborador do projeto. 

Histórico

Quando ocorre um evento de mudança em seu projeto de construção, você pode criar uma RFQ e tem a opção de enviá-la ao colaborador do projeto apropriado para obter uma cotação de preço por e-mail. Se você optar por enviar SdCs para seus colaboradores, precisará garantir que todos os pré-requisitos abaixo tenham sido atendidos. 

 Importante
Se você não quiser conceder a seus colaboradores as permissões necessárias para enviar uma cotação no Procore, você também tem a opção de gerenciar o processo de envio fora do Procore.  Se escolher esta opção, você seguirá as etapas em Responder a uma RFQ em nome de um destinatário da RFQ em vez de usar as etapas abaixo.  

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos do projeto
      E
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Compromissos do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Se as SdCs estiverem desabilitadas em seu projeto, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para solicitar sua habilitação. 

Pré-requisitos

Para que o nome de um colaborador apareça como uma seleção na lista suspensa Responsável em uma SdC:

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto. 
  2. Clique na guia SdCs . 
  3. Localize a SdC na lista. Em seguida, clique em Visualizar.
  4. Se a SdC tiver sido criada, esse banner aparecerá na parte superior da página. 

    rfqbanner.png
  5. Clique no link Adicionar um responsável . 
  6. Na guia "Geral" da SdC, selecione um Responsável na lista suspensa. 
     Observação
    Se a pessoa que você procura não estiver na lista, consulte Por que não consigo atribuir usuários a uma RFQ?
  7. Clique no botão Salvar e enviar RFQ .
    Uma mensagem 'Enviar RFQs' é exibida. 
  8. Clique em Continuar para aceitar que deseja enviar o e-mail da SdC para o responsável designados. 
    Um banner AMARELO aparece para confirmar que a comunicação por e-mail foi criada. A Procore envia um e-mail de RFQ para a pessoa listada na lista de Cessionários.