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Procore

Enviar uma cotação como colaborador

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Objetivo

Para enviar um orçamento no Procore após receber uma notificação por e-mail de solicitação de orçamento (RFQ) do Procore. 

Histórico

Se você for um colaborador downstream em um projeto de construção gerenciado no Procore (por exemplo, um subempreiteiro, fornecedor ou fornecedor), a equipe de gerenciamento de projeto upstream terá a opção de enviar uma notificação de RFQ por e-mail após criar um evento de mudança. No Procore, uma notificação por e-mail de SdC é um convite formal para enviar uma cotação de preço para bens, serviços e tarefas associados aos requisitos do registro de imprevisto.

 Importante
Em alguns projetos do Procore, seu cliente pode optar por gerenciar o processo de envio de cotação fora do Procore. Se este for o caso do seu projeto, você NÃO receberá permissões de acesso nem será convidado a enviar um orçamento seguindo as etapas abaixo. Em vez disso, a equipe de projeto inserirá a cotação que você fornece no projeto do Procore para você. Para saber como seu cliente insere sua cotação no Procore, consulte Responder a uma RFQ em nome de um colaborador.

Se for convidado a enviar uma cotação, você receberá uma mensagem de e-mail com a linha de assunto" [Nome do projeto]: SdC [Número] - Registro de imprevisto [Número] - [Descrição] [Data limite]". Você pode seguir as etapas abaixo para responder Sim ou Não. Se você responder Sim, também poderá seguir as etapas abaixo para enviar uma cotação. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

Pré-requisitos

Para enviar um e-mail de SdC (Solicitação de cotação) a um colaborador, o cliente precisa concluir estas etapas em sua conta Procore: 

Passos

Se você recebeu permissões de usuário para enviar uma cotação no Procore, há duas maneiras de responder à RFQ:

Se você enviou uma resposta 'Sim' e está pronto para enviar sua cotação, siga estas etapas:

Responder à SdC diretamente do e-mail da SdC 

Ao receber uma notificação de RFQ por e-mail, você pode comunicar sua intenção de enviar uma cotação clicando em Sim ou Não no e-mail. Se responder Sim, você poderá seguir as etapas abaixo para enviar uma cotação.  

  1. Abra a mensagem de e-mail da SdC. 
     Ponta
    Não consegue encontrar a mensagem de e-mail? Pesquise no e-mail uma mensagem de e-mail procoretech.com. A linha de assunto do e-mail está formatada como: "[Nome do projeto]: RFQ [Número] - Evento de alteração [Número] - [Descrição] [Data de vencimento].'
  2. Revise o conteúdo da mensagem de e-mail. Um exemplo é mostrado abaixo:
    rfq-submit-a-quote-email.png
  3. Escolha uma destas opções para revisar os detalhes da RFQ:
    • Para revisar a SdC (Solicitação de cotação) no Procore, você tem estas opções:
      • Clique no link Visualizar on-line ao lado de "Mais detalhes" na parte superior ou inferior da mensagem de e-mail. 
        OU
      • Clique no hiperlink Título em "Detalhes da SdC".
    • Para baixar quaisquer anexos de documentos para o local de download do seu navegador, clique no(s) link(s) em 'Documentos RFQ'.
  4. Em 'Você tem um impacto no custo ou no cronograma associado a este escopo?', escolha uma destas opções:
    • Para notificar a equipe do projeto de que você NÃO pretende enviar uma cotação, clique em Não. Uma mensagem de agradecimento aparece para confirmar que você não enviará um orçamento. Nenhuma outra ação é necessária.
    • Para notificar a equipe do projeto sobre sua intenção de enviar uma cotação, clique em Sim. Em seguida, clique no link Enviar sua cotação e continue com as etapas em Enviar uma cotação abaixo.  

Responder à SdC diretamente da ferramenta Compromissos

Ao receber uma notificação de SdC por e-mail, você poderá comunicar sua intenção de enviar uma cotação clicando em Sim ou Não no e-mail acima. Se você inserir essa mensagem de e-mail, também poderá fazer login no aplicativo Web do Procore e enviar uma resposta Sim ou Não. Se você responder Sim, siga as etapas abaixo para enviar uma cotação.  

  1. Faça login no aplicativo Web do Procore.
     Observação
  2. Na guia "Projetos" da página "Portfólio", clique no link adequado do projeto.
    Isso levará você à página Tela inicial do projeto.
  3. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto. 
  4. Na página 'Compromissos', localize o pedido de compra ou subcontrato associado à RFQ. 
  5. Clique no botão Exibir . 
  6. Clique na guia SdCs . 
  7. Localize a SdC adequada na lista. 
  8. Clique no botão Exibir . 
  9. Na página 'Solicitação de orçamento', revise todas as informações. 
  10. Quando estiver pronto para enviar sua cotação, continue com Enviar uma cotação abaixo. 

Envie uma cotação

Após fazer login no Procore e acessar a página Solicitação de cotação, você poderá enviar sua cotação.

  1. Na página Solicitação de orçamento, faça o seguinte:
    1. No banner que aparece na parte superior da página, clique em Responder.
      rfq-respond-button.png
    2. Em 'Você tem um impacto no custo ou no cronograma associado a este escopo?', escolha uma destas opções:
      rfq-cost-or-schedule-impact.png
      • Para notificar a equipe de projeto sobre sua intenção de enviar uma cotação, clique em Sim.
      • Para notificar a equipe de projeto de que você NÃO pretende enviar uma cotação, clique em Não.  Nenhuma outra ação de você é necessária.
    3. Opcional: se você clicou em Sim, insira o seguinte:
      rfq-post-response-quote.png
      • Valor da cotação: Insira o valor da sua cotação. 
      • Impacto no cronograma: Insira um número de dias.
      • Comentários: insira quaisquer comentários importantes associados à sua cotação. 
      • Anexos/Detalhes: Carregue quaisquer anexos associados ao seu orçamento. 
    4. Clique no botão Postar resposta .
      Isso adiciona a cotação enviada à seção 'Respostas' da RFQ no projeto Procore do seu cliente. 
       Obs.
      • Se a pessoa que estiver analisando seu envio precisar de mais informações, ela alterará o status da RFQ para 'Revisar e reenviar' e enviará a você outro e-mail de RFQ com seus comentários. Ao receber o e-mail de RFQ, você pode enviar outra cotação seguindo as etapas acima.  
      • A seção "Respostas" da SdC registra todas as suas respostas e respostas do revisor.

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