Visualizar ou editar estimativas de acréscimo em Itens de Linha de eventos de alteração
Objetivo
Para adicionar ou editar estimativas de margem financeira em itens de linha de eventos de alteração com ROM de receita.
Histórico
O recurso 'Revenue ROM' no Procore foi projetado para refletir o impacto potencial de um evento de mudança no orçamento do seu projeto antes que sua equipe crie um pedido de mudança. Com esse recurso, o Procore usa o valor da coluna 'Receita ROM' para calcular automaticamente a margem estimada.
Se você tiver as permissões de usuário necessárias, também poderá aplicar uma definição na página Configurar definições da ferramenta Registros de imprevistos do projeto para especificar as definições de marcação do contrato principal a serem usadas para estimar a marcação da seguinte forma:
- Você pode selecionar quais contrato principal usar para estimar a marcação em todos os novos registros de imprevistos.
- Você pode copiar a definição contrato principal para estimar a marcação em todos os registros de imprevistos existentes.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para editar qualquer registro de imprevisto ou configurações de Registros de imprevistos, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos.
OU - Para editar apenas os eventos de mudança que você criou, permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Eventos de mudança.
- Para editar qualquer registro de imprevisto ou configurações de Registros de imprevistos, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Registros de imprevistos.
Passos
- Adicionar marcação estimada a um único evento de alteração
OU - Adicionar marcação estimada a todos os eventos de mudança em um projeto
OU
Adicionar marcação estimada a um único evento de alteração
- Navegue até a ferramenta Change Events do projeto.
- Localize o evento de mudança com o qual trabalhar.
- Clique no botão Editar ao lado do registro de imprevisto.
- Na guia 'Geral', em 'Informações gerais', role para baixo até a lista suspensa Contrato principal(para estimativas de aumento) .
- Selecione a contrato principal adequada na lista suspensa.
- Clique em Salvar.
Adicionar marcação estimada a todos os eventos de mudança em um projeto
- Navegue até a ferramenta Change Events do projeto.
- Clique em Definir configurações
. - Clique em Copiar para registros de imprevistos existentes para copiar as definições de marcação do padrão contrato principal (trata-se do primeiro contrato principal em seu projeto quando classificado por número e título).
- Clique em Confirmar.
Notas
- A margem de lucro é calculada usando os valores de ROM de receita com base nas configurações de margem definidas para o contrato principal. Consulte Adicionar marcação financeira a pedidos de alteração de contrato principal.
Editar a estimativa de margem financeira (vertical) em um registro de imprevisto
Observação: um contrato principal para estimativas de acréscimo deve ser selecionado em um evento de alteração antes que o acréscimo possa ser editado em itens de linha individuais. Consulte Adicionar marcação estimada a um único evento de alteração.
- Navegue até a ferramenta Change Events do projeto.
- Localize o registro de imprevisto com a margem financeira (vertical) a ser editada e clique em seu número para visualizar o registro de imprevisto.
- Clique no valor que está sendo editado na seção de marcação do evento de alteração.
- Clique em Marcação manual e insira um novo valor de marcação.
- As alterações são salvas automaticamente quando você clica fora da experiência.
Observações importantes!
- Se você inserir manualmente um valor de marcação, ele não permanecerá mais atualizado com as definições de marcação do contrato principal.
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Para reaplicar a marcação financeira contratada aos itens de linha do evento de mudança, o usuário deve remover a marcação financeira atual do evento de mudança e, em seguida, concluir a lista de etapas aqui: Adicionar marcação estimada a um único evento de mudança.
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Criação de alterações contratuais de contrato principal com registros de imprevistos com marcação editada
- Quando os usuários criam uma ordem de alteração do contrato principal a partir de um evento de alteração com a margem financeira editada, a ordem de alteração do contrato principal herdará as porcentagens de margem financeira editadas inseridas no evento de alteração.
- Só é possível editar uma margem de lucro vertical em um registro de imprevisto.
- Existem alguns cenários em que a marcação financeira editada em eventos de alteração não poderá passar para a ordem de alteração do contrato principal devido à complexidade e à possibilidade de regras e lógica de marcação conflitantes.
- Nos cenários a seguir, o usuário terá que editar a marcação da alteração contratual nos SOV (Alterações contratuais de contrato principal).
Observação: as majorações editadas permanecerão no evento de alteração, mas a nova ordem de alteração do contrato principal usará as regras de majoração do contrato principal selecionadas- Quando houver vários registros de imprevistos para criar uma alteração contratual.
- Ao adicionar itens de registro de imprevisto a uma alteração contratual de contrato principal existente com lógica de marcação já aplicada
- Criação de uma nova alteração contratual de contrato principal a partir de um registro de imprevisto no qual o contrato principal conflitos com o campo "Contrato principal para estimativas de marcação" dos registros de imprevistos