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Procore

Adicionar margem financeira a alterações contratuais de contrato principal

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 Em versão Beta
As instruções para o Advanced Financial Markup beta podem ser lidas no seguinte artigo: (Beta) Add Financial Markup to Prime Contract Change Orders.

Objetivo

Para adicionar marcação financeira a um pedido de alteração.

Histórico

No Procore, o termo margem financeira é usado para se referir a um aumento aplicado ao custo de um produto ou serviço a fim de chegar ao seu custo final. Você pode definir dois (2) tipos de marcação em itens de linha da alteração contratual. 

  • Margem de lucro horizontal. Uma margem de lucro horizontal calcula o valor de margem de lucro em uma item de linha individual. 
  • Margem de lucro vertical. Uma margem de lucro vertical calcula o valor de margem de lucro como um subtotal em todos os itens de linha em uma alteração contratual. 

Além disso, você pode associar suas definições de margem financeira a códigos de custo, categorias e subobras. Isso garante que a margem financeira das alterações contratuais do seu projeto seja refletida com precisão no orçamento do seu projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para adicionar margem financeira, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos principais do projeto.
    • Para visualizar a margem financeira nos SOV (Itens do contrato) da alteração contratual, permissão de nível "Padrão" nas ferramentas Alterações contratuais e Contratos principais do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Se você NÃO selecionar um código de custo ou tipo de custo para a margem financeira, ele aparecerá como:
      • Código de custo?Nenhum
      • Tipo de custo?Nenhum
      • Divisão?Nenhum
  • Para empresas que utilizam a icon-erp-synced2.png ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar 

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos principais do projeto.
  2. Localize a contrato principal com a qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número .
  3. Clique em Margem financeira. 
     Observação
    Esta guia só estará disponível se tiver sido habilitada na guia Configurações Avançadas da ferramenta apropriada. 
  4. Em Configurações de marcação financeira, você tem estas opções:
    financial-markup-empty-state.png
    • Nova margem de lucro horizontal. Clique nesse botão para exibir a marcação na mesma linha dos itens de linha. 
    • Nova margem de lucro vertical.  Clique neste botão para exibir a marcação abaixo dos itens de linha. 
       Obs.
      Isso abrirá uma página quando você poderá criar sua marcação.  
  5. Insira as informações na Lista de Marcações da seguinte maneira:
    • Nome da marcação. Insira um nome para a margem financeira. 
    • Percentual de marcação. Insira o percentual da marcação.
    • Marcação de compostos acima. Mova o botão de alternância para a direita para compor sua nova marcação. Esta configuração está desativada por padrão. 
      add-vertical-markup.png
  6. Em Mapas para, faça o seguinte:
    • Código de orçamento. Selecione o código de orçamento ao qual o percentual de marcação será aplicado. Para saber mais, consulte O que é um código de orçamento na EAP da Procore? 
    • Aplica-se a. Escolha os tipos de custo aos quais o percentual de marcação será aplicado. Ao padrão, o Procore lista todos os seus tipos de custo existentes, para que você possa clicar no X em cada objeto do tipo de custo para removê-lo. Consulte O que são os tipos de custo padrão do Procore? e <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-company-cost-types" href.nome de arquivo...">D tipos de custo da empresa. Se quiser remover um ou mais tipos de custo, clique no "x" ao lado das seleções desejadas.
  7.  Para empresas que utilizam o icon-erp-synced2.png Ferramenta de integrações ERP: 
    • Item do contrato principal de ERP. Selecione os SOV (Itens do contrato) desejados item de linha no Contrato principal do projeto. Isso garante que a estimativa de valor (o valor de SOV sem margem de lucro vertical) e o valor de receita (o valor de SOV com margem de lucro vertical) sejam sincronizados com o item de linha que você especificar na sistema ERP integrada.
       Obs.
      Esse campo só fica visível quando:
      • A conta da sua empresa habilitou a ferramenta Integrações de ERP.
      • A ferramenta Integrações de ERP está configurada para usar a Integração do Ryvit ou a Sage 300 CRE®. 
      • Você está criando margem de lucro vertical em uma contrato principal alteração contratual.
    • Exportar marcação para estimativa. Marque esta caixa de seleção para ativar a capacidade de sincronizar a marcação financeira em um contrato principal com a estimativa de custos no ERP. Essa caixa de seleção está disponível apenas para clientes com integração de Sage 300 CRE®,  Integração do Procore com Viewpoint® Spectrum® ou Integração do Ryvit com Viewpoint® Vista™ . 
  8. Clique em Salvar.