Objetivo
Para adicionar colunas de eventos de alteração a uma visualização de orçamento.
Histórico
Se sua empresa optou por usar a ferramenta Change Events em um projeto, você pode usar as etapas abaixo para adicionar uma ou mais colunas de dados associadas à ferramenta Change Events à visualização do orçamento do seu projeto. As colunas de dados de Eventos de Mudança incluem:
- ROM da receita. Abreviação de Receita rough order of Magnitude. Essa coluna mostra a estimativa de ROM da receita para o registro de imprevisto.
- ROM de custo. Abreviação de Custo áspero de magnitude. Essa coluna mostra a estimativa de ROM de custo para o registro de imprevisto.
- SdC. Abreviação de Solicitação de cotação. Essa coluna mostra o valor da SdC.
- NCC. Abreviação de Custo sem Compromisso. Esta coluna mostra o valor de um custo que NÃO está incluído em um item de linha de compromisso.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível de 'administrador' na ferramenta de administração de nível de empresa.
- Informações adicionais:
Passos
Etapa 1: escolha uma visualização de orçamento
Etapa 2: adicionar as colunas recomendadas
Em seguida, adicione e/ou atualize as seguintes colunas na ordem recomendada abaixo:
Adicionar uma coluna de custo ROM
Isso adiciona uma coluna de origem chamada 'Cost ROM' que mostra uma estimativa de ROM para eventos de mudança. O valor que aparece nesta coluna em um item de linha do orçamento ainda não está associado a um CCO, a uma RFQ ou a um custo sem compromisso.
| Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... |
Configurações |
- Clique em Criar coluna de origem.
- Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
- Nome da coluna. Digite o nome: ROM de custo
- Origem da coluna. Selecione Registros de imprevistos.
- Marque a caixa de seleção ROM (ordem aproximada de magnitude) para aplicar estes filtros:
- Em ACP do contrato principal, remova todas as marcas dessas caixas de seleção.
- Em SdC ou Custo do compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
Observação
Isso garante que a coluna de origem inclua apenas itens que não tenham custos associados, o que exclui valores de:
- Solicitação de cotações (RFQs)
- Alterações contratuais potenciais de compromisso de 2 níveis (ACPs de compromisso)
- ACCs (alterações contratuais de compromisso) de 1 nível
- Em Custo sem compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
Observação
Isso garante que a coluna de origem inclua apenas valores com compromisso custos e exclui NCCs (Custos sem compromisso).
- Em Escopo, marque apenas estas caixas de seleção:
- Dentro do escopo
- A ser determinado
- Em Status do registro de imprevisto, marque estas caixas apenas:
- Aberto
- Fechado
- Pendente
Observação
- Ao filtrar os dados das colunas por status de evento de alteração, quaisquer status não considerados 'Void' são selecionados por padrão.
- Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado 'Aberto', 'Fechado' e 'Pendente' também é selecionado por padrão.
- Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
- Clique em Criar.
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Adicionar uma coluna de RFQ de custo
Isso adiciona uma coluna de origem chamada 'Cost RFQ' que mostra os custos associados às RFQs. O valor que aparece nesta coluna em um item de linha do orçamento ainda não está associado a um CCO ou a um custo sem compromisso.
| Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... |
Configurações |
- Clique em Criar coluna de origem.
- Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
- Nome da coluna. Insira o nome: RFQ de custo
- Origem da coluna. Selecione Registros de imprevistos.
- Marque a caixa de seleção RFQ (Solicitação de Cotação) para aplicar estes filtros:
- Em ACP do contrato principal, remova todas as marcas dessas caixas de seleção.
- Em SdC ou Custo do compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
Observação
Isso garante que a coluna de origem inclua apenas valores que não tenham custos. Essa definição exclui os valores de:
- Alterações contratuais potenciais de compromisso de 2 níveis (ACPs de compromisso)
- Ordens de alteração potenciais de compromisso de 3 níveis (ACPs de compromisso)
- ACCs (alterações contratuais de compromisso) de 1 nível
- Em Custo sem compromisso, marque apenas a caixa de seleção Sem custo .
Observação
Isso garante que a coluna de origem inclua apenas valores com compromisso custos e exclui NCCs (Custos sem compromisso).
- Em Escopo, marque apenas estas caixas de seleção:
- Dentro do escopo
- A ser determinado
- Em Status do registro de imprevisto, marque estas caixas apenas:
- Aberto
- Fechado
- Pendente
Observação
- Ao filtrar os dados das colunas por status de evento de alteração, quaisquer status não considerados 'Void' são selecionados por padrão.
- Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado 'Aberto', 'Fechado' e 'Pendente' também é selecionado por padrão.
- Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
- Em Status da RFQ, remova todas as marcas dessas caixas de seleção.
- Clique em Criar.
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Adicionar uma coluna de custo sem compromisso
Isso adiciona uma coluna de origem chamada coluna 'Custo sem compromisso'. O valor que aparece nesta coluna em um item de linha do orçamento representa um custo sem compromisso.
Importante
Se você planeja usar a coluna "Custo sem compromisso" no cálculo para a coluna "Custo projetado" (ou para uma coluna "Previsão"), é importante escolher uma (1) das seguintes opções para garantir que o cálculo NÃO seja contabilizado duas vezes quando os custos indiretos relacionados afetarem seu orçamento:
- Opcional: Atualize a coluna "Custo de SdC" para excluir os status de registro de imprevisto "Fechado". Em seguida, instrua os usuários que criam custos indiretos relevantes a também alterar a status do registro de imprevisto adequado para "Fechado". Isso excluirá o Custo sem compromisso do valor da coluna.
OU
- Opcional: Quando os usuários criarem custos indiretos relevantes, instrua seus usuários a excluir o "Custo sem compromisso" do registro de imprevisto adequado.
OU
- Opcional: NÃO crie custos diretos para os 'Custos sem compromisso' monitorados em seu orçamento.
| Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... |
Configurações |
- Clique em Criar coluna de origem.
- Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
- Nome da coluna. Digite o nome: NCC
- Origem da coluna. Selecione Registros de imprevistos.
- Selecione a caixa de seleção SdC (Solicitação de cotação) para aplicar estes filtros:
- Em ACP do contrato principal, remova todas as marcas dessas caixas de seleção.
- Em Escopo, marque apenas estas caixas de seleção:
- Dentro do escopo
- A ser determinado
- Em Status do registro de imprevisto, marque estas caixas apenas:
- Aberto
- Fechado
- Pendente
Observação
- Ao filtrar os dados das colunas por status de evento de alteração, quaisquer status não considerados 'Void' são selecionados por padrão.
- Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado 'Aberto', 'Fechado' e 'Pendente' também é selecionado por padrão.
- Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
- Em Custos sem compromisso, marque a caixa de seleção Sem custos .
- Clique em Criar.
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Atualizar a coluna Alterações de custo pendentes
A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna de origem "Alterações de custo pendentes". Use as etapas abaixo para atualizar essa coluna.
| Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... |
Configurações |
- Em Origem, selecione a coluna "Alterações de custo pendentes".
- Clique em Editar.
- Certifique-se de que a origem da coluna esteja definida como Commitments.
- Em Subcontratos, marque a caixa de seleção Rascunho e remova as marcas de todas as outras caixas de seleção.
- Em Contratos de ordem de compra, marque a caixa de seleção Rascunho e remova as marcações de todas as outras caixas de seleção.
- Em Alterações contratuais, marque a caixa de seleção Rascunho e remova as marcas de todas as outras caixas de seleção.
- Clique em Atualizar.
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Atualizar coluna de custos projetados
A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna calculada "Custo projetado". Use as etapas abaixo para atualizar essa coluna.
| Etapas da janela Configurar colunas na ferramenta Administrador da empresa... |
Configurações |
- Em Calculado, destaque a coluna 'Custos projetados'.
- Clique em Editar.
- Configure as listas suspensas do cálculo da seguinte forma:
- Selecione a coluna "ROM de custo".
- Selecione o sinal de mais (+).
- Selecione a coluna 'Cost RFQ'.
- Selecione o sinal de mais (+).
- Selecione a coluna "NCC".
- Clique em Atualizar.
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Adicionar uma coluna de ROM da receita
Isso adicionará uma coluna "ROM da receita" para mostrar a ROM da receita ainda não associada a uma ACP (Alteração contratual potencial) do contrato principal de 2 ou 3 níveis ou uma ACCP (Alteração contratual de contrato principal) de 1 nível.
| Etapas da janela Configurar Colunas na ferramenta Administração da Empresa… |
Configurações |
- Clique em Criar coluna de origem.
- Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
- Nome da coluna. Digite o nome: Receita ROM
- Origem da coluna. Selecione Alterar eventos.
- Marque a caixa de seleção Receita ROM (ordem aproximada de magnitude) .
- Em Valor, selecione uma (1) destas opções:
- Opcional: Valor Base
Esta opção mostra um valor de ROM de receita sem a marcação financeira padrão aplicada do Contrato Principal.
- Opcional: marcação
Essa opção mostra a padrão margem financeira aplicada a partir do contrato principal calculado com base no valor de ROM da receita.
- Recomendado: Valor básico + marcação
Essa opção mostra o valor de ROM da receita e a padrão margem financeira aplicada no Contrato principal calculado com base no valor de ROM da receita. Isso corresponderá ao que a ferramenta Registro de imprevisto mostra.
- Em ACP do contrato principal, marque a caixa de seleção Sem preço .
- Em Escopo, marque estas caixas de seleção:
- Dentro do escopo
- Fora do escopo
- A ser determinado
- Em Change Event Status, marque apenas estas caixas:
- Aberto
- Fechado
- Pendente
Observação
- Ao filtrar os dados das colunas por status de registro de imprevisto, todos os status não considerados "Nulo" são selecionados por padrão.
- Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado "Aberto", "Fechado" e "Pendente" também são selecionados por padrão.
- Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
- Clique em Criar.
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Atualizar a coluna Alterações pendentes no orçamento
A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna de origem 'Alterações pendentes no orçamento'. Modifique essa coluna para mostrar os valores dos pedidos de alteração no status 'Rascunho'.
| Etapas da janela Configurar Colunas na ferramenta Administração da Empresa… |
Configurações |
- Em Origem, selecione a coluna "Alterações pendentes no orçamento".
- Clique em Editar.
- Defina a origem da coluna como Prime.
- Marque a caixa de seleção Alterações contratuais .
- Em Status, marque apenas a caixa de seleção Rascunho .
- Clique em Atualizar.
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Atualizar a coluna Orçamento projetado
A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna "Orçamento projetado". Use as etapas abaixo para modificar essa coluna.
| Etapas da janela Configurar Colunas na ferramenta Administração da Empresa… |
Configurações |
- Em Calculado, destaque a coluna 'Orçamento projetado'.
- Clique em Editar.
- Configure as listas suspensas do cálculo da seguinte forma:
- Selecione a coluna "ROM da receita".
- Selecione o sinal de mais (+).
- Selecione a coluna 'Alterações orçamentárias pendentes'.
- Clique em Atualizar.
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