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Adicionar as colunas registros de imprevistos a uma visualização do orçamento (incluindo ROM da receita)

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Objetivo

Para adicionar colunas de eventos de alteração a uma visualização de orçamento. 

Histórico

Se sua empresa optou por usar a ferramenta Change Events em um projeto, você pode usar as etapas abaixo para adicionar uma ou mais colunas de dados associadas à ferramenta Change Events à visualização do orçamento do seu projeto.  As colunas de dados de Eventos de Mudança incluem:

  • ROM da receita. Abreviação de Receita rough order of Magnitude. Essa coluna mostra a estimativa de ROM da receita para o registro de imprevisto. 
  • ROM de custo. Abreviação de Custo áspero de magnitude. Essa coluna mostra a estimativa de ROM de custo para o registro de imprevisto. 
  • SdC. Abreviação de Solicitação de cotação.  Essa coluna mostra o valor da SdC.
  • NCC. Abreviação de Custo sem Compromisso. Esta coluna mostra o valor de um custo que NÃO está incluído em um item de linha de compromisso. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Passos

Etapa 1: escolha uma visualização de orçamento

When adding the columns detailed in this article, you have these choices:

After choosing the preferred option for your budget view, add all of the recommended columns using the steps detailed below.  

Etapa 2: adicionar as colunas recomendadas

Em seguida, adicione e/ou atualize as seguintes colunas na ordem recomendada abaixo:

Adicionar uma coluna de custo ROM

This adds a source column named 'Cost ROM' which shows a ROM estimate for change events. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO, an RFQ, or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost ROM
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the ROM (Rough Order of Magnitude) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only items that do not have associated costs, which excludes amounts from:
      • Request for Quotes (RFQs)
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
  4. Click Create.
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Adicionar uma coluna de RFQ de custo

This adds a source column named 'Cost RFQ' which shows costs associated with RFQs. The value that appears in this column on a budget line item is not yet associated with a CCO or a Non-Commitment Cost. 

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: Cost RFQ
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Mark the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under RFQ or Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column only includes values that do not have costs. This setting excludes amounts from:
      • 2-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 3-tier Commitment Potential Change Orders (Commitment PCOs)
      • 1-tier Commitment Change Orders (CCOs)
    3. Under Non-Commitment Cost, mark the Without Cost checkbox only.
       Note
      This ensures that the source column includes only amounts with commitment costs and excludes Non-Commitment Costs (NCCs). 
    4. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    5. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    6. Under RFQ Status, remove all of the marks from these checkboxes. 
  4. Click Create.
 bv-column-cost-rfq.png

Adicionar uma coluna de custo sem compromisso

This adds a source column named 'Non-Commitment Cost' column. The value that appears in this column on a budget line item represents a Non-Commitment Cost. 

 Important

If you plan to use the 'Non-Commitment Cost' column in the calculation for the 'Projected Cost' column (or for a 'Forecast' column), it is important to choose one (1) of the following options to ensure the calculation is NOT double-counted when related direct costs impact your budget:

  • Optional: Update the 'Cost RFQ' column to exclude 'Closed' change event statuses. Then instruct users who create relevant direct costs to also change the appropriate change event's status to 'Closed.' This will exclude the Non-Commitment Cost from the column's value. 
    OR
  • Optional: When users create relevant direct costs, instruct your users to delete the 'Non-Commitment Cost' from the appropriate change event. 
    OR
  • Optional: Do NOT create direct costs for the 'Non-Commitment Costs' being tracked in your budget.
Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Click Create Source Column.
  2. Under New Source Column, do the following:
    • Column Name. Enter the name: NCC
    • Column Source. Select Change Events. 
  3. Select the RFQ (Request for Quote) checkbox to apply these filters: 
    1. Under Prime PCO, remove all of the marks from these checkboxes. 
    2. Under Scope, mark these checkboxes only:
      • In Scope
      • TBD
    3. Under Change Event Status, mark these boxes only:
      • Open
      • Closed
      • Pending
         Note
        • When filtering the columns data by change event status, any statuses not considered 'Void' are selected by default. 
        • If your company created custom statuses, those will NOT be shown by name. However,  any custom status considered 'Open', 'Closed', and 'Pending' are also selected by default. 
        • To learn more about custom statuses, see Set the Default Change Management Configurations.
    4. Under Non-Commitment Costs, mark the Without Costs checkbox.  
  4. Click Create.
 bv-column-ncc.png

 

Atualizar a coluna Alterações de custo pendentes

The Procore Standard Budget View includes a 'Pending Cost Changes' source column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Source, highlight the 'Pending Cost Changes' column.
  2. Click Edit.
  3. Ensure the Column Source is set to Commitments.
  4. Under Subcontracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  5. Under Purchase Order Contracts, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes.
  6. Under Change Orders, mark the Draft checkbox and remove the marks from all other checkboxes. 
  7. Click Update.
 bv-column-pending-cost-changes.png

Atualizar coluna de custos projetados

The Procore Standard Budget View includes a 'Projected Cost ' calculated column. Use the steps below to update that column.  

Steps from the Configure Columns window in the Company Admin tool… Settings
  1. Under Calculated, highlight the 'Projected Costs' column.
  2. Click Edit.
  3. Configure the calculation's drop-down lists as follows:
    • Select the 'Cost ROM' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'Cost RFQ' column. 
    • Select the plus (+) sign.
    • Select the 'NCC' column.  
  4. Click Update.
 bv-column-projected-costs.png

 

Adicionar uma coluna de ROM da receita

Isso adicionará uma coluna "ROM da receita" para mostrar a ROM da receita ainda não associada a uma ACP (Alteração contratual potencial) do contrato principal de 2 ou 3 níveis ou uma ACCP (Alteração contratual de contrato principal) de 1 nível.

Etapas da janela Configurar Colunas na ferramenta Administração da Empresa… Configurações
  1. Clique em Criar coluna de origem.
  2. Em Nova coluna de origem, faça o seguinte:
    • Nome da coluna. Digite o nome: Receita ROM
    • Origem da coluna. Selecione Alterar eventos. 
  3. Marque a caixa de seleção Receita ROM (ordem aproximada de magnitude) .
  4. Em Valor, selecione uma (1) destas opções:
    • Opcional: Valor Base
      Esta opção mostra um valor de ROM de receita sem a marcação financeira padrão aplicada do Contrato Principal.
    • Opcional: marcação
      Essa opção mostra a padrão margem financeira aplicada a partir do contrato principal calculado com base no valor de ROM da receita.
    • Recomendado: Valor básico + marcação
      Essa opção mostra o valor de ROM da receita e a padrão margem financeira aplicada no Contrato principal calculado com base no valor de ROM da receita. Isso corresponderá ao que a ferramenta Registro de imprevisto mostra.
  5. Em ACP do contrato principal, marque a caixa de seleção Sem preço .  
  6. Em Escopo, marque estas caixas de seleção:
    • Dentro do escopo
    • Fora do escopo
    • A ser determinado
  7. Em Change Event Status, marque apenas estas caixas:
    • Aberto
    • Fechado
    • Pendente
       Observação
      • Ao filtrar os dados das colunas por status de registro de imprevisto, todos os status não considerados "Nulo" são selecionados por padrão.
      • Se sua empresa tiver criado status personalizados, esses STATUS NÃO serão mostrados por nome. No entanto, qualquer status personalizado considerado "Aberto", "Fechado" e "Pendente" também são selecionados por padrão.
      • Para saber mais sobre status personalizados, consulte Definir as configurações padrão de gerenciamento de alterações.
  8. Clique em Criar.
 bv-column-revenue-rom.png

Atualizar a coluna Alterações pendentes no orçamento

A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna de origem 'Alterações pendentes no orçamento'. Modifique essa coluna para mostrar os valores dos pedidos de alteração no status 'Rascunho'. 

Etapas da janela Configurar Colunas na ferramenta Administração da Empresa… Configurações
  1. Em Origem, selecione a coluna "Alterações pendentes no orçamento".
  2. Clique em Editar.
  3. Defina a origem da coluna como Prime.
  4. Marque a caixa de seleção Alterações contratuais . 
  5. Em Status, marque apenas a caixa de seleção Rascunho .  
  6. Clique em Atualizar.
 bv-column-pending-budget-changes.png

Atualizar a coluna Orçamento projetado

A visualização do orçamento padrão do Procore inclui uma coluna "Orçamento projetado". Use as etapas abaixo para modificar essa coluna. 

Etapas da janela Configurar Colunas na ferramenta Administração da Empresa… Configurações
  1. Em Calculado, destaque a coluna 'Orçamento projetado'.
  2. Clique em Editar.
  3. Configure as listas suspensas do cálculo da seguinte forma:
    • Selecione a coluna "ROM da receita". 
    • Selecione o sinal de mais (+).
    • Selecione a coluna 'Alterações orçamentárias pendentes'. 
  4. Clique em Atualizar.
 bv-column-projected-budget.png

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.