Exibir a visualização Itens de registro de imprevisto

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Objetivo

Para visualizar, organizar e gerenciar todos os eventos de mudança do seu projeto e itens de linha de eventos de mudança.

Histórico

A guia Itens de linha na ferramenta Registros de imprevistos exibe um resumo de alto nível de todos os registros de imprevistos do seu projeto. Nessa guia, é possível agrupar, filtrar, pesquisar e editar os registros de imprevistos. É possível exibir ou ocultar as colunas com base em visualizações predefinidas ou em sua própria configuração personalizada.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Registros de imprevistos para visualizar as informações do registro de imprevisto.
- Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de imprevistos para visualizar e editar registros de imprevistos que você criou.
- 'Permissões de nível de administrador na ferramenta Alterar eventos para visualizar e editar todos os eventos de alteração.
Informações adicionais:
- A visualização personalizada só aparecerá depois que uma edição for feita em uma das visualizações predefinidas. A visualização personalizada sempre exibe a edição mais recente que você fez e é exclusiva de cada usuário e projeto individual.

Pré-requisitos

Criar registros de imprevistos

Passos

Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
Clique na guia Itens de linha.

Abrir itens vinculados de outras ferramentas do Procore em uma nova guia

Quando itens de outros As ferramentas do Procore estão vinculadas a um evento de alteração, os usuários podem clicar no ícone para abrir esse item em uma guia new navegador. Issogarante que os usuários mantenham seu lugar atual na ferramenta.

Usar visualizações predefinidas para exibir registros de imprevistos

Selecione uma visualização predefinida no primeiro dos menus suspensos a seguir ou use o segundo menu suspenso para atualizar como as informações do evento de alteração são agrupadas.

Detalhe clássico	Esta visualização mostra colunas relacionadas a detalhes de itens de linha de eventos de mudança individuais (descrição de linha, fornecedor, contrato, unidade de medida)
Resumo clássico	Esta vista mostra colunas com informações resumidas de eventos de mudança (status, título, escopo, tipo, motivo, origem)
Visualização Completa	Esta visualização permite que você veja todas as informações de eventos de alteração exibidas juntas
Visualização dos proprietários	Esta visualização deve ser usada pelos clientes Proprietários e remove as colunas de receita da lista
Visualização do escopo	Essa visualização é agrupada automaticamente por escopo e classificada para ajudar os usuários a identificar facilmente onde estão faltando pedidos de alteração de contrato principal para alterações fora do escopo - sinalizando exposição potencial
Visualização temporária	Fazer modificações nas visualizações predefinidas mudará você automaticamente para a visualização temporária

usando a visualização temporária

A visualização personalizada é ativada quando você edita uma das visualizações predefinidas. A volta para uma das visualizações predefinidas após o uso da visualização personalizada reverterá a tabela para as configurações predefinidas e salvará suas modificações na visualização personalizada. A visualização personalizada sempre exibe a edição mais recente que você fez e é exclusiva de cada usuário e projeto individual.

Usar o menu Adicionar a para criar itens com base em registros de imprevistos

É possível vincular os itens de linha de registro de imprevisto a outros itens nas ferramentas de gestão financeira do Procore.

Coloque uma marca de seleção ao lado dos itens de linha do evento de alteração que você deseja vincular a outro item.
Opcional: Clique em Enviar solicitações de cotação para abrir a página "Enviar SdCs":
Nota: Os itens de linha precisam existir no mesmo registro de imprevisto para que sejam incluídos juntos em uma SdC.
1. Preencha a página Enviar SdC da seguinte forma:
  - Título. Mostra o título do evento de alteração. Digite sobre o título conforme necessário.
  - Data limite. Mostra a data de vencimento do evento de alteração. Altere esta data conforme necessário.
  - Solicitar detalhes. Mostra o título do registro de imprevisto. Você pode adicionar qualquer detalhe à solicitação conforme necessário.
  - Distribuição. Selecione a pessoa para quem você está enviando a RFQ.
  - Anexos. Clique em Anexar arquivos ou use uma operação de arrastar e soltar para adicionar qualquer anexo de arquivo ao e-mail da SdC.
  - Seleção de compromisso. Mostra as compromisso (s) associadas à SdC. Qualquer informação do compromisso é exibida automaticamente na descrição do escopo da RFQ, na empresa contratante, no número do contrato e nos destinatários.
2. Clique em Criar e enviar SdCs para enviar a SdC por e-mail à pessoa nomeada no campo "Distribuição".
3. Leia a mensagem "Criar e enviar SdCs", clique em Continuar.
Clique em Adicionar para e escolha uma destas opções:
- Compromisso
  - Nova ordem de compra
  - Novo subcontrato
  - Vinculação ao compromisso existente
- Pedido de alteração de compromisso/pedido de alteração potencial
  - Nova alteração contratual de compromisso/alteração contratual potencial
  - Link para alteração contratual de compromisso/alteração contratual potencial existente
- Pedido de alteração de contrato principal/pedido de alteração potencial
  - Nova alteração contratual do contrato principal/alteração contratual potencial
  - Link para alteração contratual do contrato principal/alteração contratual potencial existente
- Alterações no orçamento
  - Nova alteração no orçamento
  - Link para alterações de orçamento existentes

Editar registros de imprevistos

Para atualizar um registro de imprevisto na visualização em lista Itens de linha na ferramenta Registros de imprevistos:

Clique no ícone "Editar" ao lado do item de linha do registro de imprevisto para o registro de imprevisto que deseja atualizar.
Atualize ou revise as informações do evento de alteração conforme desejado.
Clique em Salvar quando terminar ou Cancelar para cancelar qualquer alteração.

Configurar colunas

Clique no ícone "Configurações da tabela" para abrir o menu de configurações de altura de linha e coluna.

Altura da linha:
- Escolha entre altura da linha pequena, média e grande para os registros de imprevistos visualização em lista.
Configurar colunas:
- Use o seletor para determinar quais colunas serão exibidas ou ocultadas da visualização em lista de registros de imprevistos.
- Clicar em Redefinir para padrão definirá todas as colunas para exibição.

Filtrar a visualização de itens de linha

Clique no botão Filtros ao lado da barra de pesquisa na parte superior da tabela de registros de imprevistos

Selecione entre os seguintes filtros:

Observação

*As opções de filtro marcadas com um asterisco (*) permitem definir parâmetros como valores numéricos. Os seguintes parâmetros podem ser definidos:

Qualquer valor
Está entre
É maior que
É maior que ou igual a
É menos do que
É inferior ou igual a
Sem valor

Número CE: título
Número
Título
Status
Escopo
Tipo
Motivo da alteração
Tipo de origem
Criado por
Data de criação
Tipo de item
Código de orçamento
Fornecedor
Contrato
Quantidade - Receita*
Custo unitário: receita*
ROM da receita*
ACP do contrato principal*
Status da ACP do contrato principal

Título ACP principal
Preço mais recente*
Quantidade - Custo*
Custo Unitário - Custo*
ROM de custo*
Solicitação de orçamento*
Status de solicitação de cotação
Título da RFQ
Compromisso*
Status do compromisso
Título do Compromisso
Custo mais recente*
Acima/abaixo*
Quantidade: orçamento*
Custo unitário: orçamento*
ROM do orçamento*
Alteração no orçamento*
Último impacto orçamentário*

Colunas de grupo

O agrupamento de colunas permite organizar melhor a tabela de itens de linha de Registros de imprevistos. Especifique quais colunas você deseja agrupar e os itens dentro desse grupo serão implementados por baixo.

Exemplo

Você pode optar por agrupar registros de imprevistos por escopo. Neste exemplo, a coluna de escopo foi movida para o lado esquerdo da tabela e os itens individuais de registro de imprevisto foram colocados nos grupos de seus respectivos escopos.

Para agrupar colunas, clique no seletor Agrupar por na parte superior da tabela de eventos de alteração e selecione as colunas que deseja agrupar.

Se mais de um agrupamento for selecionado, eles poderão ser reorganizados no seletor 'Agrupar por' clicando e arrastando-os na ordem preferida. Um grupo pode ser excluído clicando no 'x' no lado direito do grupo.

Reorganizar colunas

Clique e arraste os títulos das colunas para mover seus posição na tabela para a esquerda ou para a direita.

Clique nas reticências verticais ao passar o mouse sobre um cabeçalho/título de coluna para abrir configurações de coluna adicionais:

Agrupar por
Coluna de pin
- Fixar à esquerda
- Fixar à direita
Dimensionar automaticamente esta coluna
Dimensionar todas as colunas automaticamente
Redefinir colunas

View Line Items

The Line Items card on an individual change event lets you perform different viewing and editing functions. To learn about your options, see (Beta) View the Change Events Line Items View.

Change Event Data Columns

Change Event General Information

Number
Shows the change event number that was assigned at creation.
Title
Shows the title of the change event.
CE Number - Title
The change event number and title combined.
Status
Show the current status of the change event. To learn about Procore's default statuses, see What are the default statuses for change events in Procore?
Scope
Shows one of the following scope options: In Scope, Out of Scope, or TBD. See What are the default scope options for change events in Procore?
Type
Shows the type associated with the change event: TBD, Allowance, Contingency, Owner Change, or Transfer to indicate the type of cost you are preparing for. See Set the Default Change Management Configurations.
Change Reason
Shows the reason associated with the change. See Set the Default Change Management Configurations.
Origin
Shows a link to the item in a Procore project tool from which the change event originated. See Which Procore tools can I use to create a change event?
Date Created
The date the change event was created.
Created By
The name of the user who created the change event.

Change Event Detail

Item Type
Shows the type associated with the line item: Line Item, or Markup.
Budget Code
Shows the budget code associated with the line item. See What is a budget code in Procore's WBS?
Description
Shows the description entered for the individual change event line item.
Vendor
The name of the company whose contract(s) is/are potentially affected by the change event line item.
Contract
The number and title of the contract being affected by the change event line item.
Unit of Measure
The unit of measure selected for the change event line item. See Which units of measure are included on Procore's master list?

Production

Unit of Measure
The unit of measure selected for the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.
Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.

Revenue

Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the revenue of the change event line item.
Unit Cost
The value assigned to each unit associated with the revenue of change event line item.
Revenue ROM
The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary revenue value assigned to the change event line item.
Prime/Prime PCO
The value of the prime change order SOV line item connected to the change event line item.
Prime PCO Title
The title of the change order or potential change order connected to the change event line item.
Latest Price
The most up to date value associated with the revenue of the change event line item.

Cost

Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the cost of the line item.
Unit Cost
The value assigned to each unit associated with the cost change event line item.
Cost ROM
The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary cost value assigned to the change event line item.
Request for Quote
The value of a returned RFQ associated with the change event line item.
RFQ Title
The title of an RFQ associated with the change event line item.
Commitment/Commitment CO/PCO
The value of the commitment or commitment change order SOV line item connected to the change event line item.
Commitment Title
The title of the of the contract or change order connected to the change event line item.
Latest Cost
The most up to date value associated with the cost of the change event line item.
Over/Under
The difference between the 'Latest Price' and the 'Latest Cost'.

Budget

Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the budget of the change event line item.
Unit Cost
The value assigned to each unit associated with the budget of the change event line item.
Budget ROM
The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary value assigned to a budget change connected to the change event line item.
Budget Change
The value of the budget change connected to the change event line item.
Latest Budget Impact
The most up to date value for the budget impact of the change event line item. The value will match the Budget ROM column or the Budget Change column if there is a value.

Veja também

Criar registros de imprevistos