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Exibir a visualização Itens de registro de imprevisto

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Histórico

A guia Itens de linha na ferramenta Registros de Imprevistos exibe um resumo de alto nível de todos os eventos de alteração do seu projeto. Este artigo descreve como configurar, agrupar e gerenciar exibições para itens de linha Registros de Imprevistos, que podem ser acessados diretamente dessa interface de visualização em lista principal. Nessa guia, você pode agrupar, filtrar, pesquisar e editar registros de imprevistos para atender às suas necessidades, bem como exibir ou ocultar colunas com base em exibições predefinidas ou em sua própria configuração personalizada.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Registros de Imprevistos para visualizar informações de registro de imprevisto.

    • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de imprevistos para visualizar e editar registros de imprevistos que você criou.

    • 'Permissões de nível de administrador na ferramenta Alterar eventos para visualizar e editar todos os eventos de alteração.

  • Informações adicionais:

    • A visualização personalizada só aparece depois que uma edição é feita em uma das visualizações predefinidas. A visualização personalizada sempre exibe a edição mais recente que você fez e é exclusiva para cada usuário e projeto individualmente.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de Imprevistos do projeto.

  2. Clique na guia Itens de linha.

Abrir itens vinculados de outras ferramentas do Procore em uma nova guia

Quando itens de outras ferramentas do Procore estiverem vinculados a um registro de imprevisto, os usuários poderão clicar no ícone para abrir esse item em uma nova guia do Ícone abrir em nova guia navegador. Isso garante que os usuários mantenham seu lugar atual na ferramenta.

Registros de Imprevistos Abrir nova guia

Usar visualizações predefinidas para exibir registros de imprevistos

Selecione uma visualização predefinida no primeiro dos menus suspensos a seguir ou use o segundo menu suspenso para atualizar como as informações do evento de alteração são agrupadas.

Modos de exibição predefinidos Agrupamentos ce

Detalhe clássico

Essa exibição mostra colunas relacionadas a registros de imprevisto individuais item de linha detalhes como descrição da linha, fornecedor, contrato, unidade de medida.

Resumo clássico

Essa exibição mostra colunas com informações de resumo do registro de imprevisto, como status, título, escopo de trabalho, tipo, motivo e origem.

Visualização Completa

Essa visualização permite que você veja todas as informações de registro de imprevisto exibidas juntas.

Visualização dos proprietários

Essa visualização deve ser usada pelos clientes Proprietário e remove as colunas de receita da lista.

 Visualização deprogresso

Essa visualização permite que você monitore e concentre sua atenção nos itens de linha mais pressionantes, mostrando quanto tempo a linha existiu, a fase, por exemplo, ordem de grandeza, RFQ, alteração contratual potencial, alteração contratual de compromisso, quantos dias esteve nessa fase, o status e quando entrou no status.

Visualização do escopo

Essa visualização é agrupada automaticamente por escopo de trabalho e classificada para ajudar os usuários a identificar facilmente onde as alterações contratuais de contrato principal estão faltando para alterações fora do escopo de trabalho, sinalizando a exposição potencial.

Visualização temporária

Fazer modificações nas visualizações predefinidas mudará você para a visualização temporária automaticamente.

Usando o modo de exibição temporário

O modo de exibição personalizado é ativado quando você faz uma edição em um dos modos de exibição predefinidos. Alternar de volta para um dos modos de exibição predefinidos depois de usar o modo de exibição personalizado reverterá a tabela de volta para as configurações predefinidas e salvará suas modificações no modo de exibição personalizado. A visualização personalizada sempre exibe a edição mais recente que você fez e é exclusiva para cada usuário e projeto individualmente.

Usando o menu Adicionar a para criar itens a partir de Registros de Imprevistos

Os itens de linha de registros de imprevisto podem ser vinculados a outros itens nas ferramentas de Gestão financeira do Procore.

  • Coloque um marca de verificação ao lado do(s) item de linha(s) de registro de imprevisto que você deseja vincular a outro item.

  • Opcionais: Clique em Enviar solicitações de cotação para abrir a página Enviar RFQs:
    Observação: Os itens de linha devem existir no mesmo registro de imprevisto para serem incluídos juntos em uma SdC.
    Conclua a página Enviar RFQ da seguinte forma:

    • INFORMAÇÕES GERAIS:

      • Título. Mostra o título do registro de imprevisto. Digite sobre o título conforme necessário.

      • Data. Mostra a data limite do registro de imprevisto. Altere essa data conforme necessário.

      • distribuição. Selecione a pessoa para quem você está enviando a SdC.

      • Solicite detalhes. Mostra o título do registro de imprevisto. Você pode adicionar quaisquer detalhes à solicitação conforme necessário.

      • anexo. Clique em Anexar Arquivos ou use uma operação de arrastar e soltar para adicionar qualquer anexo de arquivo ao e-mail da SdC.

    • Seleção de compromisso. Mostra o(s) compromisso(s) associado(s) à SdC. Qualquer informação do compromisso é exibida automaticamente nas colunas Descrição do escopo de trabalho da RFQ, Empresa contratada, Contrato # e Responsável .

  • Clique em Criar e enviar RFQs para enviar a RFQ por e-mail para a pessoa indicada no campo Distribuição .

  • Leia a mensagem Criar e enviar RFQs e clique em Continuar.

  • Coloque um marca de verificação ao lado do(s) item de linha(s) de registro de imprevisto que você deseja vincular a outro item. Clique em Adicionar a e escolha uma destas opções:

    • Compromisso

      • Nova ordem de compra

      • Novo subcontrato

      • Vinculação ao compromisso existente

    • Pedido de alteração de compromisso/pedido de alteração potencial

      • Nova alteração contratual de compromisso/alteração contratual potencial

      • Link para alteração contratual de compromisso/alteração contratual potencial existente

    • Pedido de alteração de contrato principal/pedido de alteração potencial

      • Nova alteração contratual do contrato principal/alteração contratual potencial

      • Link para alteração contratual do contrato principal/alteração contratual potencial existente

    • Alterações no orçamento

      • Nova alteração no orçamento

      • Link para alterações de orçamento existentes

Editar registros de imprevistos

Para atualizar um registro de imprevisto na visualização em lista Itens de linha na ferramenta Registros de imprevistos:

  1. Clique no ícone Ícone Edit2 Editar ao lado do item de linha de registro de imprevisto para o registro de imprevisto que deseja atualizar.

  2. Atualize ou revise as informações do evento de alteração conforme desejado.

  3. Clique em Salvar quando terminar ou em Cancelar para descartar quaisquer alterações.
    Área de transferência E8a87d71f6a711f2ffd6a9b011b9b07d7

Configurar colunas

Clique no ícone ConfiguraçõesÍcone Ag Grid Table Filter Menu da tabela para abrir o menu de configurações de altura de linha e coluna.

  • Altura da linha:

    • Escolha entre altura da linha pequena, média e grande para os registros de imprevistos visualização em lista.

  • Configurar colunas:

    • Use o seletor para determinar quais colunas serão exibidas ou ocultadas da visualização em lista de registros de imprevistos.

    • Clicar em Redefinir para padrão definirá todas as colunas para exibição.

Educação Continuada configurar colunas

Filtrar a visualização de itens de linha

  1. Clique no botão Filtros ao lado da barra de pesquisa na parte superior da tabela de registros de imprevistos.

    Filtro de item de linha Ce
     

  2. Selecione um dos filtros a seguir. Escolha os critérios desejados nos menus suspensos disponíveis:

     Obs.

    * Opções de filtro marcadas com um asterisco (*) permitem que você defina parâmetros como valores numéricos.

    Os seguintes parâmetros podem ser definidos:

    • Está entre

    • É maior que

    • É maior que ou igual a

    • É igual a

    • É menos do que

    • É inferior ou igual a

    • Sem valor

    • Registro de imprevisto

      • Número CE: título

      • Número

      • Status

      • Escopo

      • Tipo

      • Motivo da alteração

      • Origem

      • Data de criação

      • Criado por

    • Detalhe

      • Código de orçamento

      • Fornecedor

      • Contrato

    • Receita

      • Custo Unitário

      • ROM da receita*

      • Cliente PCO*

      • Título do PCO do cliente

      • Fase

      • Dias em fase

      • Status da fase

      • Em status desde

      • Preço mais recente

      • Status da alteração contratual potencial do cliente

    • custo

      • Custo Unitário

      • Ordem de grandeza de custo

      • Solicitação de cotação

      • Título da RFQ

      • Status de solicitação de cotação

      • Compromisso

      • Título do Compromisso

      • Status do compromisso

      • Fase

      • Dias em fase

      • Status da fase

      • Em status desde

      • Custo mais recente

    • Acima/abaixo

    • Orçamento

      • Custo Unitário

      • ROM do orçamento

      • Alteração no orçamento

      • Fase

      • Dias em fase

      • Status da fase

      • Em status desde

      • Impacto orçamentário mais recente

    • Segmentos de código de orçamento

      • Código de Custo

      • Codificador de custo Nível 1

      • Nível 2 do codificador de custos

      • Tipo de custo

  3. Aplique o filtro.

Colunas de grupo

O agrupamento de colunas permite organizar melhor a tabela de itens de linha Registros de Imprevistos. Especifique quais colunas você deseja agrupar e os itens desse grupo serão acumulados abaixo.

Exemplo

Você pode optar por agrupar registros de imprevistos por escopo. Neste exemplo, a coluna de escopo foi movida para o lado esquerdo da tabela e os itens individuais de registro de imprevisto foram colocados nos grupos de seus respectivos escopos.

Agrupamento de colunas Educação Continuada

Para agrupar colunas, clique no seletor Agrupar por na parte superior da tabela de registros de imprevistos e selecione as colunas que deseja agrupar.

Educação Continuada Group Selector

Se mais de um agrupamento for selecionado, eles poderão ser reorganizados no Seletor "Agrupar por" clicando e arrastando-os para a ordem preferida. Um grupo pode ser excluído clicando no "x" no lado direito do grupo.

Educação Continuada Reorganizar Grupos

Reorganizar colunas

Clique e arraste os títulos das colunas para mover seus posição na tabela para a esquerda ou para a direita.

Área de transferência E070653dcb359cd6af38e612832416a2c
Clique nas reticências Reticências verticais do íconeverticais ao passar o mouse sobre um cabeçalho/título de coluna para abrir configurações de coluna adicionais:

Agrupar por

  • Coluna de pin

    • Fixar à esquerda

    • Fixar à direita

    • Sem alfinete

  • Dimensionar automaticamente esta coluna

  • Dimensionar todas as colunas automaticamente

  • Ocultar coluna

  • Classificar por esta coluna

    • Classificar coluna ascendente

    • Classificar coluna descendente

    • Coluna não classificada

  • Redefinir colunas

Visualizar itens de linha

O cartão Itens de linha em um registro de imprevisto individual permite executar diferentes funções de visualização e edição. Para saber mais sobre suas opções, consulte (Beta) Exibir a visualização Registros de Imprevistos itens de linha.

Alterar colunas de dados de registro de imprevisto

Informações gerais do registro de imprevisto

Detalhe
Receita
  • Quantidade - O número das unidades de medida escolhidas associadas à receita do registro de imprevisto item de linha.
  • Custo Unitário - O valor atribuído a cada unidade associado à receita do registro de imprevisto item de linha.
  • ordem de grandeza da receita - O ordem de grandeza (ROM) é o valor preliminar da receita atribuído ao item de linha de registro de imprevisto.
  • Prime/ACP do contrato principal - O valor do IC alteração contratual do contrato principal item de linha conectado ao item de linha de registro de imprevisto.
  • Título ACP do contrato principal - O título da alteração contratual ou alteração contratual potencial conectado ao item de linha de registro de imprevisto.
  • fase - O status atual no registro de imprevisto fluxo.
  • Status da fase - O estado de conclusão da fase ativa.
  • In Status Since - A data em que o status atual entrou em vigor.
  • Preço mais recente - O valor mais atualizado associado à receita do item de linha de registro de imprevisto.
custo
  • Quantidade - O número das unidades de medida escolhidas associadas ao custo do item de linha.
  • Custo unitário - O valor atribuído a cada unidade associada ao registro de imprevisto de custo item de linha.
  • ROM de custo - A ordem de grandeza (ROM) é o valor de custo preliminar atribuído ao item de linha de registros de imprevisto.
  • Solicitação de cotação - O valor de uma RFQ retornada associada ao registro de imprevisto item de linha.
  • Título da RFQ - O título de uma RFQ associada ao registro de imprevisto item de linha.
  • Status da solicitação de cotação - O estado atual de fornecedor solicitações de preços.
  • Compromisso/alteração contratual/alteração contratual potencial - O valor do IC do compromisso ou da alteração contratual de compromisso item de linha conectado ao item de linha de registro de imprevisto.
  • Título do compromisso - O título do contrato ou da alteração contratual conectado ao item de linha de registro de imprevisto.
  • Status do compromisso - O estado atual do ciclo de vida, como Rascunho, Pronto para concorrência, Aprovação pendente ou Aprovado da ordem de compra ou subcontrato associado ao item de linha de registro de imprevisto.
  • Fase - A fase fluxo específica, como Em revisão, Emitido ou Executado, do compromisso vinculado ao registro de imprevisto.
  • Dias em Estágio - Rastreia o número total de dias consecutivos restantes em sua fase fluxo atual.
  • Status da fase - O estado de conclusão da fase ativa.
  • In Status Since - A data em que o status atual entrou em vigor.
  • Custo mais recente - O valor mais atualizado associado ao custo do item de linha de registro de imprevisto.
Acima/abaixo

Acima/abaixo - A diferença entre o "Preço mais recente" e o "Custo mais recente".

Produção
  • Unidade de medida: a unidade de medida selecionada para a quantidade mensurável de trabalho instalado no projeto associado ao item de linha do registro de imprevisto.
  • Quantidade - O número de unidades de medida escolhidas associadas à quantidade mensurável de trabalho instalado no projeto associado ao item de linha de registro de imprevisto.
Orçamento
  • Quantidade - O número das unidades de medida escolhidas associadas ao orçamento do item de linha de registro de imprevisto.
  • Custo unitário - O valor atribuído a cada unidade associado ao orçamento do item de linha de registro de imprevisto.
  • ROM do orçamento - O ordem de grandeza (ROM) é o valor preliminar atribuído a um alteração no Orçamento conectado ao item de linha de registro de imprevisto.
  • Alteração no Orçamento: o valor da alteração no Orçamento conectado ao item de linha de registro de imprevisto.
  • Fase - Fase reflete a aprovação atual ou o status do ciclo de vida (como Rascunho, Em revisão ou Aprovado) do ajuste orçamentário vinculado ao evento de alteração.
  • Dias em Estágio - Rastreia o número total de dias consecutivos restantes em sua fase fluxo atual.
  • Status da fase - O estado de conclusão da fase ativa.
  • In Status Since - A data em que o status atual entrou em vigor.
  • Impacto no orçamento mais recente - O valor mais atualizado para o impacto orçamentário do registro de imprevisto item de linha. O valor corresponderá à coluna ordem de grandeza do Orçamento ou à coluna Alteração do orçamento se houver um valor.
  • Segmentos de código de orçamento - Exibe os componentes detalhados do código de orçamento, como Código de custo, Tipo de custo ou Subobra atribuídos ao item de linha de registros de imprevisto.

Veja também