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Procore

(Beta) Exibir a visualização Itens de registro de imprevisto

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 Em versão Beta
Este tutorial detalha um recurso disponível apenas para participantes que optam pelo Programa Beta para a nova visualização de itens de linha Registros de Imprevistos. Para obter detalhes, consulte (Beta) Registros de Imprevistos: nova visualização de itens de linha Registros de Imprevistos.

Objetivo

Para visualizar, organizar e gerenciar todos os eventos de mudança do seu projeto e itens de linha de eventos de mudança.

Histórico

A guia Itens de linha na ferramenta Registros de imprevistos exibe um resumo de alto nível de todos os registros de imprevistos do seu projeto. Nessa guia, é possível agrupar, filtrar, pesquisar e editar os registros de imprevistos. É possível exibir ou ocultar as colunas com base em visualizações predefinidas ou em sua própria configuração personalizada.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Registros de imprevistos para visualizar as informações do registro de imprevisto. 
    • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de imprevistos para visualizar e editar registros de imprevistos que você criou.
    • 'Permissões de nível de administrador na ferramenta Alterar eventos para visualizar e editar todos os eventos de alteração.
  • Informações adicionais:
    • A visualização personalizada só aparecerá depois que uma edição for feita em uma das visualizações predefinidas. A visualização personalizada sempre exibe a edição mais recente que você fez e é exclusiva de cada usuário e projeto individual.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Clique na guia Itens de linha. 

Usar visualizações predefinidas para exibir registros de imprevistos

Selecione uma visualização predefinida no primeiro dos menus suspensos a seguir ou use o segundo menu suspenso para atualizar como as informações do evento de alteração são agrupadas.

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Detalhe clássico Esta visualização mostra colunas relacionadas a detalhes de itens de linha de eventos de mudança individuais (descrição de linha, fornecedor, contrato, unidade de medida)
Resumo clássico Esta vista   mostra colunas com informações resumidas de eventos de mudança (status, título, escopo, tipo, motivo, origem)
Visualização Completa Esta visualização permite que você veja todas as informações de eventos de alteração exibidas juntas
Visualização dos proprietários Esta visualização deve ser usada pelos clientes Proprietários e remove as colunas de receita da lista
Visualização do escopo Essa visualização é agrupada automaticamente por escopo e classificada para ajudar os usuários a identificar facilmente onde estão faltando pedidos de alteração de contrato principal para alterações fora do escopo - sinalizando exposição potencial
Visualização temporária Fazer modificações nas visualizações predefinidas mudará você automaticamente para a visualização temporária

usando a visualização temporária

A visualização personalizada é ativada quando você edita uma das visualizações predefinidas. A volta para uma das visualizações predefinidas após o uso da visualização personalizada reverterá a tabela para as configurações predefinidas e salvará suas modificações na visualização personalizada. A visualização personalizada sempre exibe a edição mais recente que você fez e é exclusiva de cada usuário e projeto individual. 

Usar o menu Adicionar a para criar itens com base em registros de imprevistos

É possível vincular os itens de linha de registro de imprevisto a outros itens nas ferramentas de gestão financeira do Procore. 

  1. Coloque uma marca de seleção ao lado dos itens de linha do evento de alteração que você deseja vincular a outro item.
  2. Opcional: Clique em Enviar solicitações de cotação para abrir a página "Enviar SdCs":
    Nota: Os itens de linha precisam existir no mesmo registro de imprevisto para que sejam incluídos juntos em uma SdC.
    1. Preencha a página Enviar SdC da seguinte forma:
      • Título. Mostra o título do evento de alteração. Digite sobre o título conforme necessário. 
      • Data limite. Mostra a data de vencimento do evento de alteração. Altere esta data conforme necessário. 
      • Solicitar detalhes. Mostra o título do registro de imprevisto. Você pode adicionar qualquer detalhe à solicitação conforme necessário. 
      • Distribuição. Selecione a pessoa para quem você está enviando a RFQ. 
      • Anexos. Clique em Anexar arquivos ou use uma operação de arrastar e soltar para adicionar qualquer anexo de arquivo ao e-mail da SdC. 
      • Seleção de compromisso. Mostra as compromisso (s) associadas à SdC. Qualquer informação do compromisso é exibida automaticamente na descrição do escopo da RFQ, na empresa contratante, no número do contrato e nos destinatários. 
    2. Clique em Criar e enviar SdCs para enviar a SdC por e-mail à pessoa nomeada no campo "Distribuição". 
    3. Leia a mensagem "Criar e enviar SdCs", clique em Continuar. 
  3. Clique em Adicionar para e escolha uma destas opções:
    • Compromisso
      • Nova ordem de compra
      • Novo subcontrato
      • Vinculação ao compromisso existente
    • Pedido de alteração de compromisso/pedido de alteração potencial
      • Nova alteração contratual de compromisso/alteração contratual potencial
      • Link para alteração contratual de compromisso/alteração contratual potencial existente
    • Pedido de alteração de contrato principal/pedido de alteração potencial
      • Nova alteração contratual do contrato principal/alteração contratual potencial
      • Link para alteração contratual do contrato principal/alteração contratual potencial existente
    • Alterações no orçamento
      • Nova alteração no orçamento
      • Link para alterações de orçamento existentes

Editar registros de imprevistos

Para atualizar um registro de imprevisto na visualização em lista Itens de linha na ferramenta Registros de imprevistos:

  1. Clique no ícone 'Editar' icon-edit2.png ao lado do item de linha do evento de alteração que você deseja atualizar.
  2. Atualize ou revise as informações do evento de alteração conforme desejado.
  3. Clique em Salvar quando terminar ou Cancelar para cancelar qualquer alteração.

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Configurar colunas

Clique em 'Configurações da tabela' icon-ag-grid-table-filter-menu.png ícone para abrir o menu para configurações de altura de linha e coluna.

  • Altura da linha:
    • Escolha entre altura da linha pequena, média e grande para os registros de imprevistos visualização em lista.
  • Configurar colunas:
    • Use o seletor para determinar quais colunas serão exibidas ou ocultadas da visualização em lista de registros de imprevistos.
    • Clicar em Redefinir para padrão definirá todas as colunas para exibição.

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Filtrar a visualização de itens de linha

Clique no botão Filtros ao lado da barra de pesquisa na parte superior da tabela de registros de imprevistos

ce-line-item-filter.png

Selecione entre os seguintes filtros:

 Observação

*As opções de filtro marcadas com um asterisco (*) permitem definir parâmetros como valores numéricos. Os seguintes parâmetros podem ser definidos:

  • Qualquer valor
  • Está entre
  • É maior que
  • É maior que ou igual a
  • É menos do que
  • É inferior ou igual a
  • Sem valor
  • Número CE: título
  • Número
  • Título
  • Status
  • Escopo
  • Tipo
  • Motivo da alteração
  • Tipo de origem
  • Criado por
  • Data de criação
  • Tipo de item
  • Código de orçamento
  • Fornecedor
  • Contrato
  • Quantidade - Receita*
  • Custo unitário: receita*
  • ROM da receita*
  • ACP do contrato principal*
  • Status da ACP do contrato principal
  • Título ACP principal
  • Preço mais recente*
  • Quantidade - Custo*
  • Custo Unitário - Custo*
  • ROM de custo*
  • Solicitação de orçamento*
  • Status de solicitação de cotação
  • Título da RFQ
  • Compromisso*
  • Status do compromisso
  • Título do Compromisso
  • Custo mais recente*
  • Acima/abaixo*
  • Quantidade: orçamento*
  • Custo unitário: orçamento*
  • ROM do orçamento*
  • Alteração no orçamento*
  • Último impacto orçamentário*

Colunas de grupo

O agrupamento de colunas permite organizar melhor a tabela de itens de linha de Registros de imprevistos. Especifique quais colunas você deseja agrupar e os itens dentro desse grupo serão implementados por baixo. 

Exemplo

Você pode optar por agrupar registros de imprevistos por escopo. Neste exemplo, a coluna de escopo foi movida para o lado esquerdo da tabela e os itens individuais de registro de imprevisto foram colocados nos grupos de seus respectivos escopos.

ce-column-grouping.png

Para agrupar colunas, clique no seletor Agrupar por na parte superior da tabela de eventos de alteração e selecione as colunas que deseja agrupar.

ce-group-selector.png 

Se mais de um agrupamento for selecionado, eles poderão ser reorganizados no seletor 'Agrupar por' clicando e arrastando-os na ordem preferida. Um grupo pode ser excluído clicando no 'x' no lado direito do grupo.

ce-rearrange-groups.png

Reorganizar colunas

Clique e arraste os títulos das colunas para mover seus posição na tabela para a esquerda ou para a direita.

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Clique nas reticências verticais icon-ellipsis-vertical.pngao passar o mouse sobre o cabeçalho/título de uma coluna para abrir configurações de coluna adicionais:

  • Agrupar por
  • Coluna de pin
    • Fixar à esquerda
    • Fixar à direita
  • Dimensionar automaticamente esta coluna
  • Dimensionar todas as colunas automaticamente
  • Redefinir colunas

Visualizar itens de linha

O cartão Itens de linha em um registro de imprevisto individual permite que você execute diferentes funções de visualização e edição. Para saber mais sobre suas opções, consulte (Beta) Visualizar a visualização de itens de linha de eventos de alteração.

Colunas de dados de registro de imprevisto

Informações gerais do registro de imprevisto
Detalhes do registro de imprevisto
  • Tipo de item
    Mostra o tipo associado ao item de linha: Item de linha ou Marcação.
  • Código de orçamento
    Mostra o código de orçamento associado à item de linha. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore?
  • Descrição
    Mostra a descrição inserida para a item de linha de registro de imprevisto individual.
  • Fornecedor
    O nome da empresa cujos contratos são/são potencialmente afetados pela item de linha de registro de imprevisto.
  • Contrato
    O número e o título do contrato que estão sendo afetados pelo registro de imprevisto item de linha.
  • Unidade de medida
    A unidade de medida selecionada para o item de linha do evento de alteração. Consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore?
Produção
  • Unidade de medida
    A unidade de medida selecionada para a quantidade mensurável de trabalho instalado no projeto que está associado ao item de linha do evento de mudança.
  • Quantidade
    O número de unidades de medida escolhidas associadas à quantidade mensurável de trabalho instalado no projeto que está associado ao item de linha do evento de mudança.
     
Receita
  • Quantidade
    O número de unidades de medida escolhidas associadas à receita do registro de imprevisto item de linha.
  • Custo unitário
    O valor atribuído a cada unidade associada à receita do item de linha do evento de mudança.
  • ROM da receita
    A ROM (ordem de grandeza) é o valor de receita preliminar atribuído à item de linha de registro de imprevisto.
  • ACP do contrato principal/principal 
    O valor dos SOV de alteração contratual principal item de linha conectados à item de linha de registro de imprevisto.
  • Título principal do ACP
    O título do pedido de alteração ou pedido de alteração potencial conectado ao item de linha do evento de alteração.
  • Preço mais recente
    O valor mais atualizado associado à receita do registro de imprevisto item de linha.
Custo
  • Quantidade
    O número de unidades de medida escolhidas associadas ao custo da item de linha.
  • Custo unitário
    O valor atribuído a cada unidade associada ao registro de imprevisto de custo item de linha.
  • ROM de custo
    A ordem de magnitude aproximada (ROM) é o valor de custo preliminar atribuído ao item de linha do evento de mudança.
  • Solicitação de cotação
    O valor de uma SdC retornada associada ao registro de imprevisto item de linha. 
  • Título de SdC
    O título de uma SdC associada ao registro de imprevisto item de linha.
  • Compromisso/Compromisso CO/ACP
    O valor do item de linha SOV do compromisso ou do pedido de mudança de compromisso conectado ao item de linha do evento de mudança.
  • Título do compromisso
    O título do contrato ou pedido de alteração conectado ao item de linha do evento de alteração.
  • Custo mais recente
    O valor mais atualizado associado ao custo do registro de imprevisto item de linha.
  • Acima/abaixo
    A diferença entre o "Preço mais recente" e o "Custo mais recente".
Orçamento
  • Quantidade
    O número de unidades de medida escolhidas associadas ao orçamento do registro de imprevisto item de linha.
  • Custo unitário
    O valor atribuído a cada unidade associada ao orçamento do registro de imprevisto item de linha.
  • ROM do orçamento
    A ROM (ordem de grandeza) é o valor preliminar atribuído a uma alteração no orçamento conectada ao registro de imprevisto item de linha.
  • Alteração de orçamento
    O valor da alteração de orçamento conectada ao item de linha do evento de alteração.
  • Último impacto no orçamento
    O valor mais atualizado para o impacto no orçamento do item de linha do evento de alteração. O valor corresponderá à coluna ROM do orçamento ou à coluna Alteração do orçamento, se houver um valor.