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Procore

Encaminhar por e-mail uma alteração contratual para um usuário do projeto

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Objetivo

Para encaminhar um pedido de alteração para um usuário Procore usando a função de e-mail na ferramenta Pedidos de alteração. 

Fundo

A ferramenta Pedidos de alteração inclui uma função de e-mail integrada que permite encaminhar um pedido de alteração de compromisso ou pedido de alteração de contrato principal para qualquer usuário no diretório de projetos. Você também pode seguir as etapas abaixo para encaminhar uma alteração contratual para seu "Revisor designado". Isso notificará a pessoa de que a alteração contratual está aguardando a resposta de aprovação ou rejeição. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Alterações contratuais do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Todos os destinatários precisam ter uma conta de usuário Procore com um endereço de e-mail válido. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
    • Os destinatários que tenham recebido as permissões adequadas podem clicar no link Visualizar on-line para visualizar a atualização mais atual da alteração contratual no aplicativo Web do Procore. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Alterações contratuais do projeto.
  2. Clique na guia Contratos Principais ou Compromissos. 
  3. Localize a alteração contratual que deseja encaminhar. 
  4. Clique no botão Visualizar .
  5. Clique no botão E-mail .
    email-change-order.png
  6. Preencha os seguintes campos:
    • Para
      Digite o nome do usuário do Procore para o qual deseja encaminhar a alteração contratual.
       Importante
      • Para notificar a pessoa nomeada como "Revisor Designado" em uma CCO ou ACCP (Alteração contratual de contrato principal) de que o item está pronto para ser aprovado (ou rejeitado), será necessário adicionar o nome dessa pessoa no campo "Destinatário". Isso enviará uma mensagem para essa pessoa. 
    • CC
      Digite o nome de todos os usuários para copiar no e-mail.
    • Privada
      Marque essa caixa de seleção para garantir que apenas usuários com permissões de "Administrador" ou aqueles no lista de distribuição de e-mail possam visualizar o e-mail.
    • Assunto
      O campo de assunto será preenchido automaticamente com o nome da alteração contratual que você está encaminhando por e-mail, mas você poderá editar esse campo manualmente conforme necessário. 
    • Anexos
      Anexe qualquer documento ou arquivo relevante.
    • Mensagem
      Digite uma mensagem no campo de texto. 
  7. Clique em Enviar. 
    O Procore encaminha o e-mail aos usuários selecionados. A linha de assunto do e-mail é: FW: "FW: Alteração contratual de contrato principal: ACCP N.º: Título" ou "FW: alteração contratual de compromisso: ACC#:"