Enviar por e-mail uma alteração contratual potencial para um contrato de cliente

Objetivo

Enviar por e-mail uma ACP (Alteração contratual potencial) para um contrato de cliente a um usuário do Procore. 

Fundo

Um alteração contratual potencial descreve as alterações que podem precisar ser feitas nos requisitos e valores atuais do contrato. Depois de criar um ACP, siga as etapas abaixo para enviar o ACP para outro usuário do Procore por e-mail. Normalmente, o destinatário desse e-mail será a pessoa responsável pela aprovação do ACP. Isso dá a esse destinatário a capacidade de responder ao e-mail com uma mensagem que confirma que o alteração contratual potencial foi aprovado ou rejeitado. Todas as respostas por e-mail a essa mensagem são capturadas e armazenadas na guia E-mails da alteração contratual. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
• Informações adicionais:
  • Os destinatários adicionados ao campo "Para" precisam ter uma conta de usuário do Procore no Diretório do projeto. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto.
  • Você pode enviar o e-mail para um ou mais usuários ou para membros de uma grupo de distribuição. Consulte Adicionar um grupo de distribuição ao diretório do projeto.

Pré-requisitos

• A ferramenta Contratos de Clientes do projeto precisa estar configurada para alterações contratuais de 2 ou 3 níveis. Consulte Configurar o número de níveis de alteração contratual de contrato de cliente e Quais são as diferentes configurações de nível de pedido de alteração no Finanças do Projeto?
• O ACP que você deseja enviar por e-mail precisa existir. Consulte Criar uma ordem de alteração potencial do cliente.

Passos

1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
2. Localize o contrato de cliente que contém o ACP que você deseja enviar por email.  Em seguida, clique no link Número . 
3. Clique na guia Alterações contratuais .
4. Abra o ACP que você deseja enviar por e-mail clicando em Exibir.
5. Clique em E-mail.
   
6. Preencha o seguinte:
   • Para
     Digite o nome do usuário para o qual deseja encaminhar a alteração contratual por e-mail.
   • CC
     Digite o nome de todos os usuários que gostariam de ser copiados no e-mail.
   • Privado
     Marque essa caixa de verificação para que apenas usuários com permissões de "Administrador" ou aqueles na distribuição de e-mail possam visualizar o e-mail.
   • Assunto
     Verifique o assunto. O Procore preenche esse campo automaticamente com os dados da alteração contratual. Você pode editar o assunto como quiser. 
   • Anexos
     Anexe quaisquer documentos ou arquivos relevantes.
   • Mensagem
     Digite uma mensagem no campo. 
7. Clique em Enviar. 
   Todas as respostas à mensagem aparecem na guia E-mails na alteração contratual. 

Veja também

• Criar uma alteração contratual potencial do cliente