Configurar o número de níveis de alteração contratual de contrato de cliente
Objetivo
Configurar o número de níveis de alteração contratual de contrato de cliente para a ferramenta Contratos de Clientes de nível de projeto.
Fundo
Ao configurar inicialmente a ferramenta Contratos de Clientes para um projeto, você pode escolher entre uma definição de alteração contratual de 1 ou 2 níveis. Essa definição determina quantas etapas são necessárias ao gerenciar alterações contratuais em um projeto do Procore. Você precisa definir essa configuração antes que os usuários do projeto criem alterações contratuais em um projeto. Essa configuração não pode ser alterada após a criação de uma alteração contratual.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Informações adicionais:
- Essa configuração PRECISA ser definida antes de você criar a primeira alteração contratual no projeto.
- Se você NÃO especificar uma configuração, 2 camadas será a configuração padrão do Procore.
- Você NÃO tem permissão para alterar essa definição de configuração após criar a primeira alteração contratual em um projeto.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos principais, Contratos de cliente ou Financiamento do projeto.
- Clique no ícone Definir Configurações
. - Selecione uma (1) destas opções no número de níveis de alteração contratual lista suspensa:
Importante
Não é possível alterar essa definição depois que a primeira alteração contratual for criada no projeto.
- 1-Tier (One-tier, também conhecido como 'single-tier')
Os usuários só precisam criar um único pedido de alteração para enviar ao(s) usuário(s) apropriado(s) para revisão e aprovação. - 2 níveis (dois níveis)
Essa é a definição de padrão do Procore. Com essa configuração, os usuários primeiro criam um (1) ou mais possíveis pedidos de alteração. Assim, será possível agrupar as alterações contratuais potenciais em uma única alteração contratual para enviar aos usuários adequados para revisão e aprovação.Observação
- O Procore recomenda aplicar a definição de configuração de 1 ou 2 níveis à ferramenta.
- Uma configuração de alteração contratual de três (3) níveis está disponível. No entanto, só é recomendado quando seu processo de faturamento exigir que você agrupe todas as alterações contratuais "Aprovadas" em uma única alteração contratual combinada para assinatura final. Para saber mais, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-are-the-different-change-order-tier-settings-in-project-financials" href.nome de arquivo!"> Quais são as diferentes definições do nível de alteração contratual nas Finanças do projeto?
- 1-Tier (One-tier, também conhecido como 'single-tier')
- Clique em Atualizar.