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Procore

Importar itens do contrato do contrato de cliente de um arquivo CSV

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Objetivo

Importar SOV (Itens do contrato) do contrato de cliente de um arquivo CSV. 

Fundo

Um SOV (Itens do Contrato) é uma lista de itens de linha que detalha todos os custos acordados (p. ex., mão de obra, materiais e assim por diante) em um projeto. Abreviado como SOV, ele detalha o valor do contrato do cliente em itens de pagamento individuais para mostrar como a soma total do contrato é alocada para todo o trabalho do projeto. Um SOV também se baseia no orçamento aprovado do projeto e é comumente usado para determinar os pagamentos em andamento do empreiteiro geral ou cliente para o empreiteiro especializado.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto
  • Informações adicionais:
    • Se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver DESATIVADA na página Configurar definições da ferramenta Contratos Principais, o contrato deverá estar com o status Rascunho. Essa é a configuração padrão do Procore. 
    • Se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA na página Configurar definições da ferramenta Contratos Principais, o contrato poderá estar em qualquer status. No entanto, você não pode substituir itens de linha que foram faturados ao executar uma importação. Para saber mais, consulte O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"? 
       Importante
      Antes de prosseguir com as etapas abaixo, sempre revise os requisitos para importar dados de um CSV. Consulte Quais são os requisitos para importar itens de linha de SOV de um arquivo CSV?

Passos

Personalizar o Delimitador & fazer download de um modelo em branco

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 
  2. Na tabela, clique no link Número para o contrato abrir. 
  3. Clique na guia Itens do contrato . 
  4. Na parte inferior da página Itens do contrato, clique em Importar SOV do CSV. 
  5. Na janela Importar itens do contrato de CSV , escolha estas opções:
    • Clique em Personalizar delimitador CSV para revelar as opções. 
    • Em Escolher delimitador CSV, escolha uma destas opções:
      customize-delimiter.png
       Ponta
      O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.
      • Vírgula. Separa os dados usando uma vírgula (,). Essa é a opção padrão do Procore. 
      • Ponto e vírgula. Separa os dados usando um ponto-e-vírgula (;). 
  6. Clique no botão Fazer download de modelo CSV em branco .
    O Procore faz download de um arquivo de modelo em branco chamado "Modelo de SOV de subcontrato", o local de download especificado para seu navegador Web.  

Adicionar itens de linha ao modelo em branco

  1. Em seu computador, abra o modelo que você acabou de fazer download. 
  2. Siga uma (1) destas etapas para adicionar item de linha ao seu modelo em branco:
     Ponta
    O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.

Método contábil baseado em valor

  1. Quando um contrato usa o método contábil baseado em valor (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
    • #. Digite o número item de linha. 
    • Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha. 
    • Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha. 
    • Valor. Insira o valor item de linha. 
    • Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso. 
    • Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso. 
  2. Salve seu entrada de dados no modelo preenchido. 

Método contábil baseado em unidade/quantidade

  1. Quando um contrato usa o método contábil baseado em unidade/quantidade (consulte Como definir o método contábil para um contrato ou financiamento?), insira itens de linha no arquivo de modelo baixado da seguinte forma:
    • #. Digite o número item de linha. 
    • Código de orçamento. Insira o código de orçamento da item de linha. 
    • A descrição. Insira uma descrição para a item de linha. 
    • Código fiscal. Digite uma código fiscal para a item de linha. 
    • Qty. Insira a quantidade unitária para a item de linha. 
    • UM. Insira uma UM (Unidade de medida) para o item de linha. 
    • Custo unitário. Insira o custo unitário da item de linha. 
    • Quantidade. Insira o valor total da item de linha. 
    • Faturado até a data. Insira o valor faturado até o momento para a item de linha, se for o caso. 
    • Valor restante. Insira o valor restante para o item de linha, se for o caso. 
  2. Salve seu entrada de dados no modelo preenchido.

Importar o modelo CSV concluído para o Procore

  1. Retorne à janela Importar itens do contrato da janela CSV . 
  2. Clique no botão Fazer upload de arquivo . 
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Acesse o modelo preenchido em seu computador e faça upload dele. 
  4. Escolha uma destas opções:
    • Se os Itens do Contrato do Contratos Principais tiverem zero (0) itens de linha, basta clicar no botão Importar. 
      OU
    • Se o Contrato de Itens do contrato principal tiver itens de linha existentes, escolha uma (1) destas opções:
      • Adicione outros itens de linha. Essa opção adicionará os itens de linha no modelo aos itens de linha existentes nos SOV. Em seguida, clique no botão Importar .
        OU
      • Substitua itens de linha existentes. Essa opção remove todos os itens de linha existentes do Contrato de Valores e os substitui pelos itens de linha no modelo.  Em seguida, clique no botão Importar . Nota: Se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA na ferramenta Contratos Principais do projeto, essa opção ficará esmaecida e indisponível para uso assim que uma fatura for criada e os itens de linha forem cobrados. Para saber mais, consulte O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"? 
 Dicas
  • Como verifico se a importação foi bem-sucedida? Um banner VERDE de sucesso aparecerá quando o processo de importação for bem-sucedido. 
  • Como obtenho detalhes sobre um erro de arquivo? Um banner de erro VERMELHO aparecerá quando houver um erro de arquivo. Clique no botão Mostrar erros mostrado abaixo para revelar informações mais específicas sobre o erro a ser corrigido. 
    show-errors-button.png