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Procore

Importar itens do contrato do contrato de cliente de um arquivo CSV

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Objetivo

Importar SOV (Itens do contrato) do contrato de cliente de um arquivo CSV. 

Fundo

Um SOV (Itens do Contrato) é uma lista de itens de linha que detalha todos os custos acordados (p. ex., mão de obra, materiais e assim por diante) em um projeto. Abreviado como SOV, ele detalha o valor do contrato do cliente em itens de pagamento individuais para mostrar como a soma total do contrato é alocada para todo o trabalho do projeto. Um SOV também se baseia no orçamento aprovado do projeto e é comumente usado para determinar os pagamentos em andamento do empreiteiro geral ou cliente para o empreiteiro especializado.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto
  • Informações adicionais:
    • Se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver DESATIVADA na página Configurar definições da ferramenta Contratos Principais, o contrato deverá estar com o status Rascunho. Essa é a configuração padrão do Procore. 
    • Se a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis" estiver ATIVADA na página Configurar definições da ferramenta Contratos Principais, o contrato poderá estar em qualquer status. No entanto, você não pode substituir itens de linha que foram faturados ao executar uma importação. Para saber mais, consulte O que é a definição "Habilitar itens do contrato sempre editáveis"? 
       Importante
      Antes de prosseguir com as etapas abaixo, sempre revise os requisitos para importar dados de um CSV. Consulte Quais são os requisitos para importar itens de linha de SOV de um arquivo CSV?

Passos

Personalizar o Delimitador & fazer download de um modelo em branco

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 
  2. Na tabela, clique no link Número para o contrato abrir. 
  3. Clique na guia Itens do contrato . 
  4. Na parte inferior da página Itens do contrato, clique em Importar SOV do CSV. 
  5. Na janela Importar itens do contrato de CSV , escolha estas opções:
    • Clique em Personalizar delimitador CSV para revelar as opções. 
    • Em Escolher delimitador CSV, escolha uma destas opções:
      customize-delimiter.png
       Ponta
      O que é um delimitador? Um delimitador é um caractere usado para separar valores ou strings de texto. Ele marca tanto o início como o fim de uma unidade de dados.
      • Vírgula. Separa os dados usando uma vírgula (,). Essa é a opção padrão do Procore. 
      • Ponto e vírgula. Separa os dados usando um ponto-e-vírgula (;). 
  6. Clique no botão Fazer download de modelo CSV em branco .
    O Procore faz download de um arquivo de modelo em branco chamado "Modelo de SOV de subcontrato", o local de download especificado para seu navegador Web.  

Adicionar itens de linha ao modelo em branco

  1. Em seu computador, abra o modelo que você acabou de fazer download. 
  2. Siga uma (1) destas etapas para adicionar item de linha ao seu modelo em branco:
     Ponta

Método contábil baseado em valor

Método contábil baseado em unidade/quantidade

Importar o modelo CSV concluído para o Procore

  1. Acesse a ferramenta Contratos Principais. 
  2. Na tabela, clique em um link Número para abrir o contrato.
  3. Na guia Geral, clique em Itens do Contrato.
  4. No cartão do Cronograma de Valores, clique em Editar. 
    Isso coloca o SOV no modo de edição.
  5. Abaixo da tabela, clique em Importar e escolha SOV do CSV.
    Isso abrirá a janela Importar itens do contrato de CSV. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Faça upload do arquivo da seguinte maneira:
    • Clique em Carregar arquivo e selecione o modelo preenchido para upload.
      OU
    • Arraste e solte o modelo preenchido na área Arquivo CSV .
  7. Dependendo do estado do seu contrato principal, escolha a opção apropriada:
    • Para adicionar mais itens de linha ao contrato principal, selecione Adicionar itens de linha adicionais e clique em Importar. 
    • Para substituir todos os itens de linha existentes no contrato principal pelo modelo, selecione Substituir itens de linha existentes e clique em Importar.

Procore imports o modelo e exibe um banner de sucesso. Se você receber uma mensagem de erro, clique em Mostrar erro para saber por que a importação falhou.