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Procore

Definir ou liberar retenção em um Medição do contrato principal da ferramenta Contratos de Clientes

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 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Definir ou liberar retenção para itens de linha em uma fatura do GC/Client com a ferramenta Contratos de Clientes. 

Fundo

Você pode seguir as etapas abaixo para:

  • Defina o valor de retenção. Insira uma porcentagem para calcular o valor retido na fonte. Esse percentual será aplicado a todos os itens de linha na fatura. Por exemplo, insira 10% para reter 10% em cada fatura item de linha. 
  • Libere o valor de retenção. Insira uma porcentagem para calcular o valor a ser liberado na fatura. Isso move o valor calculado da coluna "Atualmente retido" para a coluna "Liberado neste período" no contrato principal. Você pode ajustar esse valor para executar uma liberação parcial ou total da seguinte maneira: 
    • Uma liberação parcial indica que um valor está sendo retido. Por exemplo, você inseriria 50% se estiver na metade do projeto e sua fatura for de um pagamento progressivo.
    • Uma versão final significa que você está liberando o valor total e retenção não está mais sendo retido. Por exemplo, você inseriria 100% depois que todas as obrigações contratuais de um projeto estiverem substancialmente concluídas e sua fatura for para pagamento final.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto. 

Passos

 Obs.
As etapas abaixo descrevem como liberar retenção em uma fatura do contrato principal com a ferramenta Contratos de Clientes. Para empresas que usam a ferramenta Faturamento em Andamento do projeto, os usuários com permissão "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes também podem executar essa tarefa em Faturamento em Andamento. Para obter detalhes, consulte Definir ou liberar retenção em um Medição do contrato principal com a ferramenta Faturamento em Andamento. 
  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes projeto.
  2. Clique na guia GC/Cliente . 
  3. Localize a fatura do GC/Client com a qual deseja trabalhar.
  4. Clique na guia Detalhes .
  5. Clique no botão Editar . 
  6. Escolha um dos seguintes?

Definir retenção em todos os itens de linha

  1. Em Definir retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    set-retainage.png
  2. Insira o percentual a ser retido na caixa Trabalho concluído . 
  3. Clique em Definir.
  4. Insira o percentual a ser retido na caixa Materiais armazenados . Para saber mais, consulte Como faturo materiais armazenados no Procore? (Legado)
  5. Clique em Definir.

Liberar retenção em todos os itens de linha

  1. Em Liberar retenção em todos os itens de linha, faça o seguinte:
    release-retainage.png
  2. Insira o percentual a ser liberado na caixa Trabalho Concluído . 
  3. Clique em Liberar.