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Procore

Exportar um compromisso

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Exportar um pedido de compra ou subcontrato individual através do menu Exportar na ferramenta Compromissos do projeto. 

Histórico

Você pode exportar uma ordem de compra ou subcontrato individuais para os formatos de arquivo compatíveis detalhados abaixo. Isso é útil quando você deseja imprimir uma cópia impressa de um pedido de compra ou subcontrato e deseja obter uma assinatura eletrônica. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para exportar qualquer ordem de compra ou subcontrato com seus itens do contrato:
      • Permissões de nível 'Administrador' ou superior na ferramenta Compromissos do projeto. 
        OU
      • Permissões de nível 'Somente leitura' na ferramenta Compromissos do projeto e você deve ser adicionado à lista suspensa 'Privacidade' e a caixa de seleção 'Permitir que os usuários vejam itens SOV' deve estar habilitada no pedido de compra ou subcontrato. 
  • Formatos de arquivo compatíveis:
    • Valores separados por vírgula (CSV)
    • Documento XML aberto do Microsoft Word (DOCX)
    • Arquivo de documento portable (PDF)
  • Informações adicionais:
    • Para exportar uma lista de compromissos, consulte <a title="" href.path="//products/online/user-guide/project-level/commitments/tutorials/export-a-commitments-list" href.nome de arquivo..."href...".. /exportar uma lista de compromissos/">Exportar compromissos.

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Clique na guia Contratos .
  3. Localize o compromisso de exportação na tabela. 
  4. Clique no link Número para abri-lo.  
  5. Após abrir a compromisso, as etapas disponíveis dependerão da experiência que você está usando. 
 Em versão Beta

As etapas abaixo detalham as etapas a serem seguidas ao usar a experiência de compromissos modernizados. Para saber mais, consulte Finanças do projeto: experiência modernizada para a ferramenta de compromissos. 

Na guia Geral

  1. Na compromisso, clique na guia Geral.
  2. No canto superior direito, clique no botão Exportar. Em seguida, escolha uma (1) destas opções:
    • PDF. Gera uma cópia em PDF do compromisso e abre-a em uma janela separada do navegador. Você pode então salvar o PDF no local de download do seu navegador ou enviar o documento para uma impressora. O PDF exibe o código do orçamento. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore?
    • DOCX. Faça download de uma cópia DOCX do compromisso para o local de download especificado do seu navegador Web. 
      export-commitment.png
 Conteúdo legado

As etapas abaixo detalham as etapas a seguir ao usar a experiência legada Compromissos. Para saber mais, consulte Finanças do projeto: experiência modernizada para a ferramenta de compromissos. 

Na guia Geral

  1. Na compromisso, clique na guia Geral.
    Nota: Essas etapas também funcionam conforme descrito nestas guias: Itens de contrato de subempreiteiro, Faturas, Pagamentos emitidos, Itens relacionados, E-mails, Histórico de alterações e Definições avançadas.
  2. No canto superior direito, escolha uma (1) destas opções:
    • Exportar > PDF. Gera uma cópia em PDF da compromisso e a abre em uma nova janela do navegador. Você pode então salvar o PDF no local de download do seu navegador ou enviar o documento para uma impressora. O PDF exibe o código do orçamento. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore?
    • Exporte > DOCX. Faça download de uma cópia DOCX do compromisso para o local de download especificado do seu navegador Web. 
      export-commitment.png

Opções adicionais de exportação

Algumas guias fornecem opções adicionais de exportação. 

Nome da guia Opção adicional Descrição
Tabela de Valores Exportar itens de linha do contrato (Exportar > CSV) Faz download de uma cópia CSV dos itens de linha na Tabela de Valores do compromisso. 
Alterações contratuais Exportar registro de alteração contratual (exportar > PDF)

Gera uma cópia em PDF do compromisso e abre-a em uma janela separada do navegador. Em seguida, você poderá salvar o PDF no local de download do seu navegador Web ou enviar o documento para uma impressora. Este PDF exibe o código do orçamento
SdCs Exportar registro de RFQ (Exportar > PDF) Gera uma cópia em PDF do compromisso e abre-a em uma janela separada do navegador. Em seguida, você poderá salvar o PDF no local de download do seu navegador Web ou enviar o documento para uma impressora. Este PDF exibe o código do orçamento.