Criar uma extração de dados

Fundo

A ferramenta Data Extracts 2.0 permite que os usuários criem, personalizem e exportem extrações. Ao criar uma extração, você pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do nível de projeto Procore, especificar o layout de coluna desejado e definir como filtrar e agrupar os dados. Depois que uma extração for criada, você poderá baixá-la para o seu computador. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias
• Informações adicionais:
  • Você só pode extrair dados de projetos ativos. Consulte Alterar o status de um projeto para ativo ou inativo.
  • Para obter detalhes sobre as nível de projeto ferramentas do Procore das quais os dados podem ser extraídos, consulte De quais ferramentas do Procore posso extrair dados do projeto usando a ferramenta Data Extracts 2.0?
  • As extrações só ficam visíveis e disponíveis para o indivíduo que as criou.
  • É necessário selecionar pelo menos uma ferramenta do Procore para criar uma extração. 
  • Para criar uma extração, é necessário selecionar pelo menos um item para cada ferramenta do Procore selecionada. 

Passos

1. Acesse a ferramenta nível de projeto Extração de dados .
   A página Extrações de Dados exibe uma lista de todas as extrações do projeto. Quando você acessar esta página pela primeira vez, a lista estará vazia.
2. Clique em Criar no canto superior direito.
3. Insira as seguintes informações:
   Nota : Um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
   • Nome*. Insira um nome exclusivo para a extração. O nome deve ter pelo menos três caracteres. 
   • Incluir índice. Marque esse caixa de verificação para incluir um sumário na extração.
   • Ferramentas. Selecione uma ou mais nível de projeto ferramentas do Procore para as quais você está criando a extração.
     Nota: Para visualizar as ferramentas, você precisa ter permissões de nível "Administrador" ou superior para a ferramenta relevante.
4. Clique em Criar.
5. Na guia Geral , clique no subguia da ferramenta que deseja configurar.
6. Configure sua extração usando as opções disponíveis:
   • Configurações. Defina as configurações da ferramenta selecionada. Consulte Configurar definições para ferramentas do Procore em Extrações de dados.
   • Filtros. Clique no ícone de filtros para selecionar o que você deseja filtrar. Consulte Configurar filtros para extrações de dados.
   • Agrupar por. Clique no botão Agrupar por para agrupar os dados da ferramenta pelas opções especificadas (p. ex., talvez você queira agrupar os dados por empreiteiro responsável ). Consulte Configurar agrupamento para extrações de dados.
   • Configurar. Clique no ícone configurar para configurar as colunas em sua extração. Consulte Configurar colunas para extrações de dados. 
7. Marque o caixa de verificação ao lado de cada item para incluir itens específicos em sua extração.
   OU
   Marque o caixa de verificação no cabeçalho da primeira coluna da tabela da ferramenta para incluir todos os itens em sua extração.

8. Repita as etapas 5 a 7 acima para cada uma das ferramentas selecionadas.
9. Clique em Extrair.