Editar uma empresa no Diretório do projeto
Objetivo
Editar o registro de uma empresa na ferramenta Diretório de nível de projeto.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
OU - Permissões “Padrão” ou “Somente leitura” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Criar e editar empresas” habilitada em seu modelo de permissões.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP:
- Caso seu projeto esteja configurado para funcionar com um sistema ERP integrado, você precisará enviar o cadastro atualizado para a ferramenta Integrações de ERP a fim de ser aceito para exportação para seu sistema integrado. Consulte Enviar uma empresa do Procore para aceitação contábil na ferramenta Integrações de ERP.
- Informações adicionais:
- Qualquer edição que você fizer será refletidas na guia Histórico de alterações.
Etapas
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Clique na guia Empresas ou Empresas inativas.
- Localize a empresa desejada. Em seguida, clique em Editar.
- Modifique as informações do perfil da empresa conforme necessário. Para saber mais sobre os campos da empresa, consulte Adicionar uma empresa no Diretório de nível de projeto.
Obs.: se quiser remover uma empresa ou usuário do Diretório do projeto, consulte Remover uma empresa do Diretório do projeto ou Remover um usuário de um projeto. - Clique em Salvar.