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Exportar o Diretório do projeto para CSV ou PDF

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Exportar o Diretório do projeto para um arquivo CSV ou PDF. 

Histórico

O recurso Exportar fornece aos usuários uma maneira de fazer download dos dados armazenados em uma ferramenta. Ele também é compatível com dois formatos de arquivo de exportação (p. ex., CSV e PDF). Dependendo das configurações do seu navegador Web, o sistema abrirá o arquivo ou fará o download para o local de “Downloads” em seu computador. Normalmente, trata-se de uma pasta “Downloads” no seu computador. No entanto, talvez as configurações do seu navegador sejam diferentes. Consulte a ajuda do seu navegador Web ou acesse o site de suporte do fabricante para saber como alterar o local de downloads. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Somente leitura” ou superior na ferramenta Diretório de nível de projeto.
  • Informações adicionais:
    • Não é possível exportar as visualizações “Contatos”, “Usuários inativos”, “Contatos inativos” e “Empresas inativas”.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
  2. Clique na guia que corresponde à visualização que deseja exportar. Você pode escolher entre Usuários, Empresas ou Grupos de distribuição.
  3. Clique em Exportar.
  4. Escolha uma das seguintes opções:
    • PDF. Selecione essa opção para fazer download dos dados do Diretório de nível de projeto como um arquivo PDF.
      Obs.: o PDF inclui um resumo de todas as Empresas e Usuários do banco de dados. Ele também lista todos os grupos de distribuição que foram criados.
      OU
    • CSV. Selecione essa opção para fazer download dos dados do Diretório de nível de projeto como um arquivo CSV.
      Obs.: o arquivo CSV contém as seguintes colunas de dados para cada registro no Diretório: Pessoa/Fornecedor, ID, Tipo de entidade, ID da entidade, Nome, Sobrenome, Empresa, Cargo, País, Endereço, Cidade, Estado, CEP, Telefone comercial, Celular, Número de fax, E-mail, Etiquetas/palavras-chave, Funções no projeto, Especialidades, Modelo de permissão e Lista de códigos de custo padrão.

O arquivo exportado será aberto em uma nova guia no navegador Web ou terá o download feito para o local especificado nas configurações do navegador.