Solicitar importações de empresas e pessoas
Objetivo
Como enviar uma solicitação ao Procore para importar fornecedor ou registros de usuário para a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto.
Histórico
Se você tiver recebido as permissões adequadas na ferramenta Diretório, poderá enviar uma solicitação ao Procore para importar fornecedor registros (também conhecido como "importação da empresa") ou registros de usuário (também conhecido como "importação de usuário") para a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto. Use as etapas abaixo para iniciar o processo de solicitação. Quando terminar, o Procore validará os dados que você envia, trabalhará com você para garantir que eles tenham a formatação correta e, em seguida, concluirão o processo de importação em seu nome.
IMPORTANTE! Para proteger a integridade dos dados da sua empresa, os funcionários do Procore não podem modificar os dados que os clientes enviam em todos os Modelos de importação do Procore. Essa restrição se aplica a todas as modificações de dados, incluindo a correção de erros tipográficos. Se o Procore determinar que há erros em qualquer Modelo de importação do Procore que você enviar para o Procore, ele será devolvido a você para correção. Observe que o processo de importação pode levar até 72 horas para ser processado.
Como alternativa, se você já tiver os modelos de importação preenchidos, poderá agilizar o processo de importação realizando sua própria importação usando o aplicativo Procore Imports. Consulte Importar usuários e fornecedores para a ferramenta de diretório em nível de empresa (importações Procore) para obter mais informações.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para solicitar uma importação de usuário ou fornecedor para seu Diretório da empresa:
- Permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Para solicitar uma importação de usuário ou fornecedor para um Diretório do projeto na conta Procore da sua empresa:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
OU - Permissões de nível 'Padrão' na ferramenta Diretório em nível de projeto com a permissão granular 'Solicitar importações de empresa e pessoas' habilitada em seu modelo de permissões.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
- Para solicitar uma importação de usuário ou fornecedor para seu Diretório da empresa:
- Pré-requisitos:
- Crie ou atualize todos os modelos de permissões que deseja atribuir aos usuários como parte da importação. Consulte Gerenciar modelos de permissões da empresa e Gerenciar modelos de permissões de projetos.
- Faça download do modelo de importação desejado no aplicativo Web do Procore. Consulte Baixar o modelo de importação de empresa ou usuário.
- Atualize o modelo de importação desejado e certifique-se de que ele atenda aos requisitos documentados. Consulte Atualizar o modelo de importação de empresa ou usuário.
Passos
- Conclua as etapas descritas em Baixar o modelo de importação de empresa ou usuário.
- Certifique-se de que os dados de importação desejados estejam corretos e que seus dados estejam formatados exatamente conforme descrito em Atualizar o modelo de importação de empresa ou usuário.
- Continue com as etapas descritas em Enviar um modelo de importação de empresa ou usuário para o Procore.