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Importar arquivos de gerenciamento de documentos para a ferramenta Plantas

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Objetivo

Importar arquivos da Gestão de documentos para a ferramenta Plantas.

Fundo

A ferramenta Plantas permite que você selecione arquivos de Gestão de documentos para visualização e marcação na ferramenta Plantas, de modo que você não precise levar esse documento ao processo de upload completo novamente. Este tutorial mostra como usar o seletor "anexar arquivos" na ferramenta Plantas para localizar o documento e inseri-lo rapidamente na ferramenta Plantas com todos os metadados anexados. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível “Padrão” ou “Administrador” na ferramenta Gestão de documentos do projeto.
      E
    • Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Plantas. 
  • Informações adicionais:

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Plantas do projeto.
  2. Clique em Fazer upload de plantas.
  3. Clique em Anexar arquivos.
  4. Clique em Gestão de documentos.
  5. Marque a caixa ao lado de cada arquivo que deseja importar. 
  6. Clique em Anexar.
  7. Selecione ou digite um nome para o(s) documento(s) importado(s) no campo Conjunto de plantas .
  8. Opcional: Defina datas de criação ou recebimento para as plantas. Mais opções disponíveis em "Opções avançadas". 
  9.  Clique em Processar.
    Nota: Talvez seja necessário atualizar sua página para ver as plantas importadas. 
  10. Se algum metadados necessário estiver ausente, uma mensagem será exibida com uma lista do que está faltando e um botão Atualizar para que você possa preencher os campos ausentes e salvá-los clicando em Adicionar campos. 
  11. Quando os metadados estiverem concluídos, a importação será exibida como processamento no painel direito.
    • Quando o processamento terminar, uma tabela de dados será exibida com um link para o conjunto de plantas para que você possa clicar em Exibir para abrir o conjunto de plantas.
    • Para visualizar um documento, clique em Abrir.
  12. Publique o(s) documento(s). 
 Importante

Revise os limites de sincronização de dados e os indicadores de importação em O que acontece quando importo um arquivo da Gestão de documentos para a ferramenta Plantas?