Fazer upload de documentos para a ferramenta Gestão de documentos
Histórico
Quando você faz upload de documentos para a ferramenta Gestão de documentos, o Procore pode reconhecer e preencher atributos de documento com o uso de aprendizagem de máquina, padrões de nomenclatura e configurações de projeto. Consulte Quais são os diferentes campos na ferramenta Gestão de documentos? e Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos?
Após o upload e processamento dos documentos, você preencherá rapidamente todos os campos obrigatórios restantes na guia "Uploads" antes que os documentos possam ser enviados ao projeto e visíveis na guia "Documentos". Consulte Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos.
Fatores a considerar
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Permissões de usuário necessárias:
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Você precisa fazer parte de um grupo de permissões da ferramenta Gestão de documentos que tenha a permissão "Fazer upload de novos arquivos" habilitada. Consulte Como as permissões funcionam na ferramenta Gestão de documentos?
Nota: Se você tiver permissões de nível "Administrador" para a ferramenta Gestão de documentos, poderá visualizar todos os arquivos que foram adicionados à guia "Uploads". Caso contrário, você só poderá visualizar os arquivos que enviou por upload.
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Informações adicionais:
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Não é possível fazer upload das pastas para a ferramenta Gestão de documentos.
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O Procore verificará e detectará informações com base em nomes de arquivos e conteúdo de documentos. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos?
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Os documentos enviados por upload permanecem na guia "Uploads" até que todas as informações necessárias tenham sido concluídas e os documentos tenham sido enviados. Consulte Preencher informações de documento na ferramenta Gestão de documentos.
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É possível definir e gerenciar os requisitos de upload na página Configurar definições da ferramenta. Consulte Editar os requisitos de upload para a ferramenta Gestão de documentos.
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Se você estiver fazendo upload de um arquivo PDF restrito ou bloqueado, observe que pode haver limitações para o arquivo no Procore. Consulte Como arquivos PDF bloqueados ou com restrição são processados na ferramenta Gestão de documentos?
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Se um fluxo for aplicado a um documento, o campo de status não será editável porque o fluxo controla o status do documento.
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Você pode fazer upload dos seguintes tipos de arquivo para a ferramenta Gestão de documentos, embora o Procore não seja compatível com a visualização deles no aplicativo Procore:
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.dxf (Formato de troca de desenho do AutoCad)
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.passo, .stp (PASSO)
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.obj (Frente de onda)
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.glb, .gltf (Formato de Transmissão GL)
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.rvm (AVEVA)
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.pts (ponto nuvem )
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.las, .laz (LIDAR)
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.e57 (fornecedor neutro para dados de varredura LIDAR/laser)
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.kof (normalmente Trimble/Topcon)
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Etapas
Obs.
Se você estiver fazendo upload de revisões de documentos, o Procore identificará as revisões com base nos campos Nome e Formato dos documentos existentes. O valor no campo Revisão será atualizado automaticamente com o próximo caractere disponível. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos?-
Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
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Clique em Carregar.
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Selecione os arquivos que deseja enviar por upload.
Ponta! Se quiser fazer upload de arquivos em massa, você pode usar as seguintes ações:-
Para selecionar vários arquivos individualmente: mantenha a tecla CONTROL pressionada no teclado e clique em cada arquivo que deseja selecionar.
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Para selecionar um grupo de arquivos de uma só vez:
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Clique no primeiro arquivo que deseja selecionar.
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Mantenha a tecla SHIFT pressionada no teclado e clique no último arquivo que deseja selecionar.
Isso selecionará todos os arquivos entre o primeiro e o último arquivo.
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Na janela do explorador de arquivos do computador, clique em Abrir para confirmar o upload.
O status do upload é mostrado em uma janela Uploads na parte inferior da tela.-
Essa janela pode ser acessada de qualquer guia e permanecerá aberta até que você a feche.
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Se quiser revisar um documento no visualizador, passe o mouse sobre o ícone de verificação
verde na janela Uploads e clique em Revisão.
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Após o upload dos documentos, você poderá visualizá-los na guia Uploads.
Os documentos são mostrados como "Processamento" na coluna "Pronto para enviar" enquanto o sistema detecta e preenche as informações. Você pode começar a revisar e preencher as informações conforme necessário na tabela ou no visualizador. O sistema não substituirá nenhuma informação inserida manualmente.
Obs.
Se um fluxo for aplicado a um documento, o campo de status não será editável porque o fluxo controla o status do documento.
Durante o processo de upload, o Procore detecta automaticamente os metadados de seus arquivos. Procure os seguintes ícones ao lado dos campos:
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Verde
Ícone: Indica que o campo foi detectado automaticamente com êxito no arquivo. -
Ícone de aviso (ícones amarelos
/vermelhos): indica uma falha de detecção (por exemplo, formato de arquivo incompatível, atributos ausentes ou valores de campo inativos). Passe o mouse sobre o ícone para visualizar o motivo específico da falha e a solução recomendada.