Fazer upload de documentos para a ferramenta Gestão de documentos

Objetivo

Como fazer upload de documentos para a ferramenta de gerenciamento de documentos.

Histórico

Ao fazer upload de documentos para a ferramenta de gerenciamento de documentos, o Procore pode reconhecer e preencher atributos de documentos com o uso de aprendizado de máquina, padrões de nomenclatura e configurações de projeto. Consulte Quais são os diferentes campos da ferramenta Gestão Documental? e Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta de gerenciamento de documentos?

Após o upload e processamento dos documentos, você preencherá rapidamente todos os campos restantes obrigatórios na guia "Uploads" antes que os documentos possam ser enviados para o projeto e visíveis na guia "Documentos". Consulte Enviar documentos na ferramenta Gestão de documentos.

Fatores a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Você precisa fazer parte de um grupo de permissões da ferramenta Gestão de documentos que tenha a permissão "Fazer upload de novos arquivos" habilitada. Consulte Como funcionam as permissões na ferramenta Document Management?
  Observação: se você tiver permissões de nível de 'Administrador' para a ferramenta de gerenciamento de documentos, poderá visualizar todos os arquivos que foram adicionados à guia 'Uploads'. Caso contrário, você só poderá visualizar os arquivos que enviou por upload.
Informações adicionais:
- Não é possível fazer upload das pastas para a ferramenta Gestão de documentos.
- O Procore fará a leitura e a detecção de informações com base em nomes de arquivo e conteúdo de documentos. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos?
- Os documentos carregados permanecem na aba 'Uploads' até que todas as informações necessárias tenham sido preenchidas e os documentos tenham sido enviados. Consulte Informações completas do documento na ferramenta de gerenciamento de documentos.
- Os requisitos de upload podem ser definidos e gerenciados na página Definir configurações da ferramenta. Consulte Editar os requisitos de upload para a ferramenta de gerenciamento de documentos.
- Se você estiver enviando um arquivo PDF restrito ou bloqueado, observe que pode haver limitações para o arquivo no Procore. Consulte Como os arquivos PDF bloqueados ou restritos são tratados na ferramenta de gerenciamento de documentos?
- Se um fluxo for aplicado a um documento, o campo de status não será editável porque o fluxo controla o status do documento.

Vídeo

Etapas

Obs.

Se você estiver fazendo upload de revisões de documentos, o Procore identificará revisões com base nos campos Nome e Formato dos documentos existentes. O valor no campo Revisão será atualizado automaticamente com o próximo caractere disponível. Consulte Quais dados o Procore pode preencher automaticamente ao fazer upload de arquivos para a ferramenta Gestão de documentos?

Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
Clique em Fazer upload.
Selecione os arquivos que deseja enviar por upload.
Dica! Se quiser fazer upload de arquivos em massa, você pode usar as seguintes ações:
- Para selecionar vários arquivos individualmente: mantenha a tecla CONTROL pressionada no teclado e clique em cada arquivo que deseja selecionar.
- Para selecionar um grupo de arquivos de uma só vez:
  1. Clique no primeiro arquivo que deseja selecionar.
  2. Mantenha a tecla SHIFT pressionada no teclado e clique no último arquivo que deseja selecionar.
    Isso selecionará todos os arquivos entre o primeiro e o último arquivo.
Na janela explorador de arquivos do seu computador, clique em Abrir para confirmar o upload.
O status do upload será exibido em uma janela Uploads na parte inferior da tela.
- É possível acessar essa janela de qualquer guia e permanecerá aberta até fechá-la.
- Se quiser revisar um documento no visualizador, passe o mouse sobre o ícone de verificação verde na janela Uploads e clique em Revisar.
Após o upload dos documentos, você poderá visualizá-los na guia Uploads .
Os documentos são mostrados como "Processamento" na coluna "Pronto para enviar" enquanto o sistema detecta e preenche as informações. Você pode começar a revisar e preencher as informações conforme necessário na tabela ou no visualizador. O sistema não substituirá nenhuma informação inserida manualmente.
Nota: Se um fluxo for aplicado a um documento, o campo de status não será editável porque o fluxo controla o status do documento.