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Mover uma revisão de documento para um nome de documento diferente na ferramenta Gestão de documentos

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Quando você atualiza o nome de um documento ou um campo associado a um padrão de nomenclatura, a ferramenta Gestão de documentos identifica se a alteração exige que a revisão tenha um nome de documento diferente. Ao confirmar a movimentação, você garante que os metadados do documento permaneçam consistentes com a versão mais recente do registro do documento de destino, mantendo o histórico de revisão do arquivo.

Coisas a considerar

  • Permissões de upload na ferramenta Gestão de documentos.
    Nota: Para preencher ou interagir com um espaço reservado atribuído a uma empresa, você precisa estar associado a essa empresa originadora designada e ter permissões de upload de documentos.

  • Esse recurso está disponível para documentos na guia Uploads, no Visualizador de Documentos e durante ações de Edição em Massa.

  • A seleção suspensa lista apenas os formatos de arquivo do arquivo carregado.

  • Esse recurso não é compatível com espaços reservados para documentos.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.

  2. Localize o arquivo que deseja mover na guia Uploads ou abra o arquivo no Visualizador de documentos.

  3. Modifique o campo Nome ou qualquer campo associado ao Padrão de nomenclatura do projeto.Por exemplo, Originador, Tipo ou Volume.
    Nota: Você pode clicar no campo Nome para selecionar um nome de documento existente no menu suspenso.

  4. No modal de confirmação Mover revisão exibido, revise os detalhes do documento atual e do documento de destino.
    Esse modal de confirmação só aparece ao executar uma das seguintes ações:

    • Selecionar uma opção no menu suspenso Nome do documento.

    • Executar edições em massa na página de uploads de documentos.

    • Editar o nome do documento diretamente quando um Padrão de nomenclatura estiver desabilitado para esse tipo específico na página de uploads ou visualizador de documentos.

  5. Clique em Mover Revisão. O documento é movido para o novo registro e herda automaticamente os metadados de sua versão mais recente.

  6. (Opcional) Para manter o documento em seu local original e reverter as alterações, clique em Cancelar.

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