Criar uma ordem de compra com base em uma estimativa
Objetivo
Criar uma ordem de compra a partir de uma estimativa nas ferramentas Estimativas, Painel de cotação ou Planejamento de portfólio.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
- Para enviar uma estimativa ao orçamento, a estimativa deve ser definida como a estimativa principal, conforme indicado com um ícone marca de verificação
. - A estimativa precisa ser enviada ao orçamento antes que você possa criar uma ordem de compra.
Obs.
Para garantir a simplificação do processo, uma prestação de contas clara e a prevenção de possíveis discrepâncias ou sobreposições, a seção de Estimativas está autorizada a emitir uma única Ordem de Compra (PO) e um único Contrato Principal para cada estimativa distinta desenvolvida.Passos
- Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU
Acesse a ferramenta Estimativas do projeto. - Clique na guia Estimativas .
- Selecione a estimativa.
- Clique no menu Ações .
- Selecione Criar ordem de compra.
- Revise a ordem de compra.
- Clique em Enviar para ordem de compra para criar uma ordem de compra na ferramenta Compromissos.