Criar uma ordem de compra com base em uma estimativa

Objetivo

Criar uma ordem de compra a partir de uma estimativa nas ferramentas Estimativas, Painel de cotação ou Planejamento de portfólio.

Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
Para enviar uma estimativa ao orçamento, a estimativa deve ser definida como a estimativa principal, conforme indicado com um ícone marca de verificação .
A estimativa precisa ser enviada ao orçamento antes que você possa criar uma ordem de compra.

Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU
Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
Clique na guia Estimativas .
Selecione a estimativa.
Clique no menu Ações .
Selecione Criar ordem de compra.
Revise a ordem de compra.
Clique em Enviar para ordem de compra para criar uma ordem de compra na ferramenta Compromissos.