Editar uma estimativa
Objetivo
Para editar uma estimativa existente nas ferramentas Estimativas, Quadro de cotação ou Planejamento de portfólio.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
- As informações da guia Decolagem são preenchidas automaticamente na guia Estimativas.
- É possível editar qualquer item na guia Estimativas que esteja em azul.
- Os recursos Premium com o ícone de estrela
estão disponíveis apenas para contas de clientes Procore pagas.
Passos
- Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU
Acesse a ferramenta Estimativas do projeto. - Clique na guia Estimativas .
- Clique na estimativa que deseja editar.
- Consulte as seções abaixo para ver as opções disponíveis:
Editar valores na estimativa
Obs.
Se um "Lucro mínimo de marcação" ou "Lucro mínimo de margem" for definido nas definições do Painel de cotação ou da ferramenta Estimativas, somente usuários com permissões de nível "Administrador" para o Painel de cotação ou a ferramenta Estimativas poderão definir uma marcação ou margem inferior ao valor configurado nas definições da ferramenta. Consulte Configurar as definições do Painel de cotação ou Configurar as definições padrão da ferramenta Estimativas.- Localize o item de custo para o qual deseja editar os valores.
- Clique no campo que deseja atualizar.
- Insira as informações atualizadas.
- Clique fora do campo para salvar suas alterações.
Reordenar linhas
- Localize a item de custo que deseja mover e passe o mouse sobre sua linha.
- Clique e arraste a linha para um novo posição na tabela.
Editar detalhes de um item Catálogo de Custos
Nota: É possível adicionar um código de orçamento clicando em Selecionar na coluna "Código de orçamento" para um item de linha. Para editar um código de orçamento existente, clique no código de orçamento.
- Localize o item de catálogo que deseja editar.
Nota: Você pode editar o campo Descrição na linha. - Clique no ícone de reticências
verticais . - Clique em Editar item.
- Edite as informações conforme necessário.
- Quando estiver pronto para salvar suas alterações, clique em Salvar.
Substituir um item Catálogo de Custos
- Localize o item de catálogo que deseja substituir.
- Clique no ícone de reticências verticais .
- Clique em Substituir item.
- Selecione um item de catálogo diferente.
- Clique em Selecionar para substituir o item na estimativa.
Redefinir uma quantidade
Se você editou a quantidade na estimativa e deseja redefinir para a quantidade levantamento, siga estas etapas:
- Localize o item de catálogo que você deseja redefinir.
- Clique no ícone de reticências verticais .
- Clique em Redefinir quantidade.
Quantidades de redefinição em massa
- Marque as caixas de seleção dos itens de catálogo que você deseja redefinir.
- Clique em Redefinir quantidades.
Redefinir um código de orçamento
Se você editou o código de orçamento na estimativa e deseja redefini-lo para as configurações da sua empresa, siga estas etapas:
- Localize o item de catálogo que deseja substituir.
- Clique no ícone de reticências verticais .
- Clique em Redefinir código de orçamento.
Adicionar notas adicionais
- Role até "Notas" e clique na seta para expandir a seção.
- As seguintes seções estão disponíveis por padrão para adicionar notas:
- Escopo de trabalho
- Incluído, consulte Adicionar inclusões e exclusões.
- Excluído, consulte Adicionar inclusões e exclusões.
- Observações do projeto
- Clique em um campo para adicionar notas conforme necessário.
- Também estará disponível para as seguintes ações:
- Para excluir uma seção, clique no ícone Excluir .
- Para adicionar uma nova linha, clique em Adicionar Novo.
- Para adicionar da sua biblioteca, clique em Procurar Biblioteca.