Configurar definições: Painel de cotação
Objetivo
Para definir as configurações das ferramentas Painel de cotação ou Planejamento de portfólio.
Fundo
Você pode configurar o padrão modelo de contabilidade de lucro, sistema de medição, símbolo de moeda, códigos de custo, tipos de custo e folhas de rosto para usar no Painel de cotação ou na ferramenta Planejamento de portfólio em seus projetos.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
- Quando salvas, as definições de código de custo e tipo de custo são aplicadas apenas a novos projetos.
Passos
- Acesse a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio .
- Clique no ícone Configurar definições
. - Consulte as seções abaixo para obter detalhes sobre as configurações que você pode definir para projetos:
- Quando terminar de fazer as alterações, clique em Salvar.
Estimativas
- Selecione seu modelo contábil e sua estrutura de lucro:
- Margem de lucro: vendas menos o custo das mercadorias vendidas.
- Para usar o lucro de margem mínima, clique no botão de alternância
para a posição LIGADO. - Insira o "Percentual mínimo de margem de material" e o "Percentual mínimo de margem de mão de obra.
Obs.
Se houver um "Lucro de margem mínima", os usuários que criam estimativas não poderão definir uma marcação ou margem em uma estimativa inferior ao valor configurado aqui, a menos que tenham permissões de nível "Administrador" para a ferramenta.
- Para usar o lucro de margem mínima, clique no botão de alternância
- Margem de lucro: o valor pelo qual o custo é aumentado em um produto para chegar ao preço de venda.
- Para usar o lucro mínimo de marcação, clique no botão de alternância para a posição LIGADO.
- Insira o percentual de margem de margem de lucro mínimo e o percentual mínimo de margem de mão de obra
Obs.
Se houver um "Lucro mínimo de margem de lucro" definido, os usuários que criarem estimativas não poderão definir uma marcação ou margem em uma estimativa inferior ao valor configurado aqui, a menos que tenham permissões de nível "Administrador" para a ferramenta.
- Para usar o lucro mínimo de marcação, clique no botão de alternância
- Margem de lucro: vendas menos o custo das mercadorias vendidas.
- Se você deseja ativar o preço de custo unitário para mão de obra, clique no botão de alternância para a posição LIGADO.
Unidades
Códigos e tipos de custo
Notas
- Essas configurações são aplicadas quando as estimativas são enviadas para seu orçamento e são definidas nas configurações de estimativa na ferramenta Admin da empresa ou ao definir as configurações na ferramenta Bid Board da empresa. Se as definições forem atualizadas em uma ferramenta, elas serão atualizadas para ambas as ferramentas.
- Recomenda-se que você de divida ainda mais os códigos de custo e os tipos de custo para ajustes de preços padrão, como Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos e Outros (como Títulos). A configuração de códigos de custo e tipos de custo para uma ou mais dessas categorias ajudará a garantir que os custos sejam adequadamente descritos no orçamento do seu projeto.
- Se necessário, é possível substituir essas definições antes que a estimativa seja enviada ao orçamento de um projeto.
- Se você estiver integrado ao QuickBooks ® , clique no botão de alternância para a posição LIGADO para usarapenas códigos amigáveis do QuickBooks ® .
Essa definição serve apenas para projetos integrados ao QuickBooks®. A habilitação dessa definição removerá os tipos de custo e definirá automaticamente todos os códigos de custo como "Outros" para que as estimativas possam ser empurradas para o orçamento no Procore. Nota: Essa definição não é retroativa, portanto, qualquer estimativa que use outros tipos de custo será empurrada para o orçamento com os tipos de custo atribuídos anteriormente. Você precisará criar uma nova estimativa para ter os códigos de custo no orçamento sem tipos de custo personalizados. - Selecione o que deseja enviar para o orçamento:
- Enviar apenas custos
- Enviar estimativa inteira, incluindo ajustes adicionais
- Para ajustes de preços padrão, como Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos e Outros:
- Clique no botão de alternância para a posição ON para mapear cada um para tipos de custos e códigos de custos individuais.
OU - Clique no botão de alternância
para a posição OFF para aplicar as mesmas configurações a todos. - Selecione como deseja distribuir abaixo dos ajustes de linha em seu orçamento:
- Espalhe-se pelos itens de estimativa.
- Ressarça-se em códigos de orçamento específicos.
- Clique em Selecionar ou na seleção atual para configurar o código de custo e o tipo de custo para cada um.
- Clique em Salvar alterações.
- Clique no botão de alternância
- Para ajustes de preços padrão, como Lucro, Despesas gerais, Desconto, Impostos e Outros:
Folhas de Rosto
Etapas do Projeto
As fases do projeto aparecem como guias no Painel de cotação.
- Insira o nome da Fase do projeto e selecione uma cor correspondente.
- Para ocultar os estados vazios do projeto, coloque o seletor na posição ATIVADO.
- Para redefinir as configurações de padrão, clique nas reticências
verticais e selecione Redefinir para padrões.
Campos Personalizados
- Para exibir campos personalizados, coloque o seletor na posição ATIVADO.
Visualizações de estimativa
Crie e gerencie modelos configuráveis de exibição de coluna.
Criar um novo modelo de visualização de estimativa
- Clique no
ícone para começar a criar um novo modelo de visualização de estimativa. - Preencha os seguintes campos:
- Nome da vista
- Descrição
- Mova
o seletor para o posição ATIVADO ao lado das colunas que você deseja que fiquem visíveis na visualização de estimativa.
OU
Mova
o seletor para a posição DESATIVADO ao lado das colunas que você deseja ocultar na visualização de estimativa. - Clique em Salvar alterações para concluir a criação da visualização de estimativa.
Editar uma visualização de estimativa
Para fazer alterações em uma exibição de estimativa existente.
- Clique no nome da visualização de estimativa que você deseja editar.
OU
Clique nas reticências verticais e em Editar item 
ao lado da visualização de estimativa que deseja editar. - Edite os seguintes campos:
- Nome da vista
- Descrição
- Mova o seletor para o posição ATIVADO ao lado das colunas que você deseja que fiquem visíveis na visualização de estimativa.
OU
Mova o seletor para a posição DESATIVADO ao lado das colunas que você deseja ocultar na visualização de estimativa. - Clique em Salvar alterações para concluir a edição da visualização de estimativa.
Definir uma visualização de estimativa padrão
Definir uma exibição de estimativa específica como padrão para estimativas.
- Clique nas reticências verticais ao lado da visualização de estimativa que deseja definir como padrão.
- Clique em Definir como padrão.
Excluir uma exibição de estimativa
Definir uma exibição de estimativa específica como padrão para estimativas.
- Clique nas reticências verticais ao lado da visualização de estimativa que deseja excluir.
- Clique em Excluir
.
Nota: Não é possível excluir as exibições de estimativa padrão.