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Procore

Excluir um financiamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Para excluir um financiamento do seu projeto do Procore. 

Fundo

Normalmente, a maioria dos usuários do projeto só deseja excluir um financiamento de um projeto do Procore antes que ele seja colocado no status "Aprovado" e antes que seu equipe de projeto comece a criar FCOs (Alterações contratuais de financiamento).

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Financiamento do projeto com a permissão granular "Excluir financiamento" habilitada em seu modelo de permissão.
  • Informações adicionais:
    • Você não pode excluir um financiamento com o status "Aprovado". 
    • Não é possível excluir um financiamento se houver alguma alteração contratual.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Localize o contrato a ser excluído. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Excluir.
     Notas

    Se o botão Excluir estiver esmaecido e indisponível, passe o cursor do mouse sobre a dica de ferramenta do botão para descobrir o motivo. Normalmente, o botão excluir não estará disponível somente quando um ou mais dos seguintes motivos forem verdadeiros:

  4. Clique em OK na janela de confirmação.