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Editar um financiamento

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Para editar o financiamento de um projeto. 

Fundo

Você pode editar os financiamentos do seu projeto a qualquer momento. Quando estiver pronto para avançar, você poderá editá-lo para colocá-lo no status "Aprovado".

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Alguns campos não podem ser editados quando os itens estão no status "Aprovado". Por exemplo, você não pode editar um SOV (Itens do contrato) em um medição de financiamento ou FCO (Alteração contratual de financiamento) quando ele estiver no status "Aprovado".

Pré-requisitos

Passos

Editar um financiamento

  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Localize o financiamento com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Editar. 
  4. Na guia Geral , em Informações Gerais, modifique as seguintes informações conforme necessário:
    Observações: não há campos obrigatórios ao criar um novo financiamento. Se você clicar em Criar sem concluir nenhum entrada de dados, o sistema salvará o financiamento com seu nome listado como criador e o colocará no status Rascunho por padrão.
    • Assine com o DocuSign©
      Se você estiver usando a integraçãoProcore +DocuSign (consulte DocuSign ©), um marca de verificação aparecerá por padrão. © Desmarque o marca de verificação da caixa se o financiamento NÃO exigir uma assinatura do DocuSign©. 
    • Financiamento #
      Aceite o padrão número do financiamento, insira um novo número para o financiamento ou crie um esquema personalizado de numeração para usar.
       Notas
      • Se você planeja criar múltiplos financiamentos, o Procore incrementa esse número para você padrão. Por exemplo; 1, 2, 3 e assim por diante. 
      • Para usar um esquema personalizado de numeração, você pode inserir um conjunto de caracteres alfanuméricos (p. ex., F-1 ou F-01 ou F-001) e o Procore incrementa o número em novos financiamentos.
    • Título
      Insira um nome descritivo para o financiamento.
    • Proprietário/Cliente
      Selecione o proprietário/cliente do projeto na lista suspensa.
    • Arquiteto/Engenheiro
      Selecione o arquiteto líder do projeto na lista suspensa.
    • Contratante
      Insira o nome da empresa do empreiteiro que gerencia o projeto de construção. Se você estiver configurando o financiamento, normalmente esse será o nome da sua empresa. 
    • Estado
      Selecione o status atual do financiamento. As opções incluem Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Terminada.
      Obs.:       para criar alterações contratuais e faturas, é necessário definir o status de um financiamento como Aprovado ou Concluído.
    • Executado
      Marque essa caixa de seleção se o financiamento tiver sido totalmente executado.
    • Torne isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários
      Marque essa caixa de seleção para limitar visibilidade a usuários com permissão de "Administrador" e a todos os usuários designados na caixa de verificação "Permitir que esses usuários vejam itens de SOV".
    • Permitir que esses usuários vejam itens de SOV
      Marque esta caixa de seleção. Em seguida, selecione os nomes de todos os usuários que receberam permissões "Padrão" ou "Somente leitura" na ferramenta Financiamento na lista suspensa "Selecionar uma pessoa".
    • Retenção padrão. Especifique uma porcentagem padrão que será aplicada automaticamente a todos os custos item de linha para fins retenção.  Por exemplo, digite: 10%
    • Descrição
      Insira um resumo descritivo para fornecer mais detalhes sobre o financiamento.
    • Anexos
      Anexe todos os arquivos relevantes ao financiamento. Por exemplo, uma cópia eletrônica do financiamento assinado.
  5. Em Datas de financiamento, faça o seguinte:
     Obs.
    Um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Financiamento pode configurar a ferramenta para mostrar ou ocultar os campos marcados com um asterisco (*) abaixo. Consulte  Definir configurações: financiamento.
    • Data de Criação
      Mostra a data em que o financiamento foi criado. Isso não pode ser modificado.
    • Data de início
      Especifique o data de início oficial do projeto.
    • Data prevista de conclusão
      Especifique a data estimada para a conclusão do projeto.
    • Data de conclusão substancial*
      Selecione a data no controle de calendário. Odata de conclusão ubstantial refere-se à data em que o trabalho é considerado suficientemente completo para satisfazer os requisitos legais. Ele também indica a data em que o inquilino pode assumir a ocupação total ou parcial de um projeto e você tem direito a receber o pagamento do saldo de financiamento (menos retenção) até conclusão final.
       Obs.
      Se habilitada, a data de conclusão substancial será atualizada para cada Data de conclusão substancial revisada da ordem de alteração de financiamento (FCOs) assim que cada FCO tiver o status Aprovado.
    • Data de conclusão real
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa que os pagamentos finais foram processados e o financiamento é considerado encerrado.
    • Data do financiamento*
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa o data de vigência do acordo de financiamento. Esta é a data em que o financiamento entra em vigor. 
    • Data de recebimento do financiamento assinado
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o financiamento executado foi recebido.
    • Data de Execução*
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o acordo foi assinado por todas as partes. 
    • Emitido na data*
      Selecione a data no controle de calendário. Essa data representa a data em que o acordo foi emitido para ambas as partes.
    • Data de devolução
      Selecione a data no controle de calendário. 
    • Data da carta de intenção
      Selecione a data no controle de calendário. Uma datacarta de intenção  é a data em que o documento da Carta de Intenções (LOI) descrevendo o acordo entre as partes é recebido antes que o financiamento seja finalizado. 
    • Data da Carta de Aprovação*
      Selecione a data no controle de calendário. Uma data carta de aprovação é a data que conformidade com as taxas, declarações e divulgações declaradas na data da Carta de Aprovação (LOA) em que o financiamento foi assinado no registro. 
    • Data de término do financiamento
      Selecione a data no controle de calendário. Uma data de término do financiamento é uma data descrita no financiamento em que todas as partes cumpriram todas as obrigações e termos.
  6. Em Informações Adicionais, faça o seguinte:
    • Inclusões. Especifique as inclusões acordadas no financiamento.
    • Exclusões. Especifique as exclusões acordadas no financiamento.
  7. Clique em Salvar.

Adicionar, excluir e reorganizar itens de linha de SOV 

  1. Acesse a ferramenta Financiamento.
  2. Clique na guia Itens do contrato .
  3. Clique no reticências verticais (⋮). Em seguida, escolha entre as seguintes opções de menu:
    view-prime-contract-sov-options.png
    • Adicionar acima
      Selecione essa opção para adicionar um item de linha acima do item de linha atual. 
    • Adicionar abaixo
      Selecione essa opção para adicionar um item de linha abaixo do item de linha atual. 
    • Excluir
      Selecione essa opção para excluir o item de linha atual. 
       Ponta
      Para reorganizar os itens de linha na lista, você pode digitar sobre os números na coluna # . Isso permite especificar a ordem da lista de cada item no SOV. 
  4. Clique em Salvar.