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Procore

Criar financiamentos

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 Versão limitada
flag-us.png A ferramenta Financiamento está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para proprietários. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Criar um (1) ou mais financiamentos para um projeto do Procore. 

Fundo

Um financiamento é um acordo formal e legal entre um fonte de financiamento e um proprietário. Nessa relação, o fonte de financiamento financia o projeto. O proprietário é contratado pela fonte de financiamento e aceita a responsabilidade pela conclusão do projeto de construção. O proprietário também celebra outros acordos com fontes de financiamento, chamados de compromissos no Procore, para concluir a obra do projeto. 

Se sua empresa tiver adquirido o Procore para gerenciar seus projetos de construção, você poderá criar um (1) ou mais financiamentos para cada novo projeto de construção. 

Exemplos

Quando criar um financiamento único

A maioria dos clientes do Procore que gerenciam seus projetos de construção no Procore cria um único financiamento para um único projeto de construção. Se você é um proprietário, criar um único financiamento é a maneira mais simples de gerenciar um projeto que tem um único fonte de financiamento. 

Quando criar vários financiamentos

Se um projeto tiver várias fontes de financiamento e/ou vários métodos de entrega de projeto, você também poderá optar por criar múltiplos financiamentos para um único projeto. Se você escolher múltiplos financiamentos, há algumas limitações. Para obter detalhes, consulte Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos financiamentos? As razões para escolher criar múltiplos financiamentos incluem: 

  • Múltiplas Fontes de Financiamento. Um projeto pode ter vários proprietários, cada um dos quais fornece um valor do financiamento do projeto. Por exemplo, uma pessoa, uma empresa, uma autoridade pública ou uma combinação de todos esses exemplos. Consulte Definir configurações: financiamento. 
  • Múltiplos estágios. Um projeto pode ser dividido em etapas. Por exemplo, você pode precisar de financiamentos separados para pré-construção, andamento de construção e pós-atendimento/manutenção.
  • Múltiplas Fases. Um projeto pode ser dividido em fases. Por exemplo, você pode precisar de financiamentos separados para a fundação, encanamento, HVAC e assim por diante.
  • Financiamentos com Preço Máximo Garantido (BPF). Um projeto pode ser uma obra acelerada ou de GMP em etapas. Por exemplo, você pode exigir múltiplos financiamentos para cada pacote de escopo de trabalho estabelecido.
  • Métodos de entrega por CMa (Gerente de construção como assessor). Um proprietário que opera como CMa pode precisar gerenciar múltiplos financiamentos entre várias fontes de financiamento.

Depois de criar um financiamento, você pode atualizar seu SOV (Itens do contrato). Para obter detalhes, consulte Atualizar os itens do contrato em um financiamento.

 Ponta

Os SOV de financiamento do seu projeto são semelhantes aos itens de linha no orçamento do seu projeto? Nesse caso, o Procore recomenda criar o orçamento do projeto antes do financiamento. Isso permite que você use os recursos de importação da ferramenta Financiamento para criar rapidamente os SOV de financiamento a partir do orçamento do projeto, o que elimina entrada de dados repetitivas. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Financiamento do projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Financiamento do projeto com a permissão granular "Criar financiamentos" habilitada em seu modelo de permissão.
  • Limitações:
  • Antes de criar múltiplos financiamentos em um projeto, consulte Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos financiamentos?
  • Como os dados de financiamento são confidenciais, o Procore NÃO envia notificações automáticas por e-mail para usuários ou listas de distribuição. Se você precisar enviar o financiamento para outro usuário por e-mail, consulte Enviar um financiamento por e-mail.
  • Informações adicionais:
    • A maioria dos proprietários usa a ferramenta Orçamento do projeto para gerenciar custos. Normalmente, o acesso à ferramenta Orçamento é limitado para restringir as fontes de financiamento do projeto de ver o orçamento. 
    • Você pode adicionar vários itens de linha com o mesmo código de custo e atribuições de tipo de custo. Para distinguir entre itens de linha, insira um resumo descritivo no campo Descrição.
    • Se não quiser inserir um código de orçamento para um item de linha, você pode inserir "Nenhum".

Pré-requisitos

Passos

Com as permissões de usuário necessárias, você pode criar uma (1) ou múltiplos financiamentos em um projeto do Procore.

 Importante
Antes de criar múltiplos financiamentos, leia Há alguma limitação do sistema ao criar múltiplos financiamentos?
  1. Acesse a ferramenta Financiamento do projeto.
  2. Clique em Criar financiamento.
    create-prime-contract.png
  3. Na guia Geral , em Informações Gerais, faça o seguinte:
     Notas
    • Não há campos obrigatórios ao criar um novo financiamento.
    • Se você clicar no botão Criar sem concluir nenhum entrada de dados, o Procore salvará o financiamento, listará você como seu criador e o colocará no status Rascunho.
    • Assine com o DocuSign©
      Se a integração Procore + DocuSign© estiver habilitada, uma marca de verificação aparecerá por padrão. Desmarque o marca de verificação da caixa se você NÃO quiser coletar assinaturas com o DocuSign©. 
    • Financiamento #
      Aceite o número padrão financiamento, insira um novo número para esse financiamento ou crie um esquema personalizado de numeração para esse financiamento e financiamento futuro.
       Notas
      • Se você planeja criar vários financiamentos, o Procore atribui novos números em ordem sequencial. Por exemplo; 1, 2, 3 e assim por diante. 
      • Para usar um esquema personalizado de numeração, insira qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. O Procore atribui números em ordem sequencial usando seu esquema. Por exemplo, insira F-1, F-01 ou F-001. 
    • Título
      Insira um nome descritivo para o financiamento.
    • Proprietário/Cliente
      Selecione o proprietário ou cliente na lista suspensa.
    • Arquiteto/Engenheiro
      Selecione o arquiteto líder do projeto na lista suspensa.
    • Contratante
      Selecione o empreiteiro contratado para gerenciar o projeto de construção.
    • Estado
      Selecione o status atual do financiamento. As opções incluem Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Terminada.
      Obs.:       para criar alterações contratuais e faturas, é necessário definir o status do financiamento como Aprovado ou Concluído.
    • Executado
      Marque essa caixa de seleção se o financiamento tiver sido totalmente executado.
    • Torne isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários
      Marque essa caixa de seleção para limitar visibilidade a usuários com permissão de "Administrador" e a todos os usuários designados na caixa de verificação "Permitir que esses usuários vejam itens de SOV".
    • Permitir que esses usuários vejam itens de SOV
      Marque essa caixa de seleção e selecione um (1) ou vários usuários que tenham permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Financiamento do lista suspensa.
    • Retenção padrão
      Insira um valor percentual para representar o valor retenção para os itens de linha de SOV do seu financiamento. Por exemplo, digite: 10%
    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada do seu financiamento.
    • Anexos
      Anexe todos os arquivos relevantes ao seu financiamento. Por exemplo, talvez você queira anexar uma cópia digital do seu financiamento assinado.
  4. Em Datas de financiamento, faça o seguinte:
     Obs.
    Um asterisco (*) abaixo indica um campo que pode ser configurado para mostrar ou ocultar em seu ambiente de projeto por um administrador na página Configurar configurações.
    • Data de Criação
      Mostra a data em que o financiamento foi criado. Não é possível alterar essa data.
    • Data de início
      Selecione o data de início oficial do projeto de construção.
    • Data prevista de conclusão
      Selecione o data de conclusão estimado do projeto de construção no controle de calendário. 
    • Data de conclusão substancial*
      Selecione a data de conclusão substancial do projeto de construção no controle de calendário. 
       Ponta
      Se o campo "Data de conclusão substancial" estiver configurado em seu projeto, o Procore atualizará automaticamente o valor na coluna "Data de conclusão substancial" para corresponder à "Data de conclusão substancial revisada" de cada FCO (Alteração contratual de financiamento) depois que cada alteração contratual for "Aprovada".
    • Data de conclusão real
      Selecione a data real de conclusãodo projeto de construção.
    • Data do financiamento*
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa o data de vigência do financiamento, que é a data em que o financiamento entra em vigor. 
    • Data de recebimento do financiamento assinado
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o financiamento executado foi recebido.
    • Data de Execução*
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o financiamento foi assinado por todas as partes. 
    • Emitido na data*
      Selecione a data no controle de calendário. Esta data representa a data em que o financiamento foi emitido para ambas as partes.
    • Data de devolução
      Selecione a data no controle de calendário. 
    • Data da carta de intenção
      Selecione a data da Carta de Intenção (LOI) no controle de calendário. 
    • Data da Carta de Aprovação*
      Selecione a data da Carta de aprovação (LOA) no controle de calendário.
    • Data de término do financiamento
      Selecione a data no controle de calendário. Uma data de término do financiamento é uma data em que todas as partes cumpriram as obrigações e os termos do financiamento.
  5. Em Informações Adicionais, faça o seguinte:
    • Inclusões. Especifique as inclusões acordadas no financiamento.
    • Exclusões. Especifique as exclusões acordadas no financiamento. 
  6. Clique em Criar ou Criar & E-mail.
     Obs.
    Se você clicou em criar anteriormente nesse processo, os rótulos do botão Criar e Criar & Email serão Salvar e Salvar & E-mail.

Repita as etapas acima para criar financiamentos adicionais.